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莫小北

莫小北简介： 这家伙很懒，什么都不写
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莫小北
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莫小北
2026-05-15 16:34发布主帖
光模块产业链深度拆解，技术演进及未来的投资机会 [摘要] 第一章：光模块行业格局与分化现象一个像U盘一样的东西在资本市场做了一回领头大哥，带领创业板指数创下了近11年的新高，并把AI算力硬件的主场拉回了中国。2025年全球前十大光模块厂商中国占7家，800G以上的高速率光模块中国两家头部厂商更是占据了60%以上的市场份额。不过全球光模块
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莫小北
2026-05-14 08:01发布主帖
5.13 行情复盘核心总结 [摘要] 一、盘面整体概况1. 节后6个交易日多数人账户五连阳，仅5月12日（周二）全市场普跌；周二回撤幅度大，本质是仓位、板块配置不合理，后续市场调整这类标的也会弱势居前。2. 4.29-5.13市场成交、涨跌家数、主线轮动清晰：从锂矿高潮→科创主导→全线普涨→海外链上游→机器人/商业航
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莫小北
2026-05-13 15:21发布主帖
创业板突破15年高点，创历史新高，意味着什么 [摘要] ［图片］十年！意味着少女变少妇 精神小伙变油腻大叔 。2015年，因贾布斯乐视网泡沫破灭产生的创业板大顶，今天被突破了，创业板创历史新高，那么问题来了，你们15年亏的钱回来了吗？
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莫小北
2026-05-10 09:18发布主帖
光模块里到底谁才是真正的印钞机？ [摘要] 就不盯着光模块的配件看了，还是要回到产业上一级市场看一下光模块的结构，看看真正的印钞机在哪？简单说，整个光模块的结构图拆开来看，核心其实就是在光发射组件和光接收组件。这两个组件里面最值钱的在哪？在激光器芯片和光探测器芯片，就是前面已经讲过了，这两个芯片基本上占了成本的85%，整个
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莫小北
2026-05-10 09:15发布主帖
光模块产业的现状、面临的技术变革（CPO技术）以及产业链的挑战与机遇。 [摘要] 核心内容概述1. 中国光模块的优势与风险◦ 中国光模块产业全球领先，但面临被新技术路线（CPO）颠覆的风险。2. CPO技术（光电共封装）的意义◦ 为解决AI大模型发展中芯片间数据传输瓶颈而生，将光引擎直接贴在芯片旁，大幅降低功耗和信号损耗，如同“把电梯修在芯片家门口”。3. 产
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莫小北
2026-05-09 13:53发布主帖
华丽家族 [摘要] 华丽家族（600503.SH）投资分析简报一、外资动向：一季度明显增持截至2026年3月末，摩根士丹利（大摩）、瑞士嘉盛银行等三家外资机构合计持有华丽家族流通股比例达5.37%，逼近第一大股东持股（7.12%）。其中大摩单季度增持24.66%，外资集中买入意愿明确。二、核心价值锚
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莫小北
2026-05-09 09:55发布主帖
光模块、PCB、液冷、IDC电源，2026年只选一个，谁的增长潜力最大？ [摘要] 如果让你从光模块、PCB、液冷、IDC电源这4个算力热门方向中选一个未来几年最有翻倍可能的方向，你会选哪一个？全网都在吹光模块，都要你站在光里，别光站在那里，先别着急跟风。今天我冒着被喷的风险说句大实话，未来几年最有翻倍增长可能的方向可能并不是你关注的光模块，而是聚光灯外的它。先
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莫小北
2026-05-09 09:44发布主帖
为什么铌酸锂比磷化铟更像十倍股？ [摘要] 为什么铌酸理比磷化钢更像十倍股？最近光芯片光模块赛道直接炸锅，全网都在疯狂吹磷化钢。说它是光通信天选材料AI算力刚需，闭眼冲都能赚直接把它捧上神坛。但今天咱不跟风掏心窝子唠点硬核大实话，直接打破信息差短期玩短线。磷化钢确实吃香喝辣，但要找真正能走出十倍行情躺赢长周期的宝藏赛道，还
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莫小北
2026-05-05 23:19发布主帖
5.6研报早知道 [摘要] 【今日导读】○天地一体化 下半年更强大星链卫星即将发射○双向赋能 首个大规模算电协同绿电项目投运○五部委指导 统筹地方用好财政资金收储猪肉【中证头条】天地一体化 更强大星链卫星即将发射--------- 据报道，SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入
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莫小北
2026-04-28 17:07发布主帖
国产替代窗口期中的稀缺“热流道第一股” [摘要] 一、公司概况恒道科技成立于2010年，总部位于浙江绍兴，是一家专注于注塑模具热流道系统研发、设计、生产与销售的高新技术企业。公司先后获得国家级专精特新“小巨人”、浙江省“隐形冠军”、浙江省首批“专精特新”企业等多项荣誉，是国内热流道行业中综合实力最强的本土企业之一。核心产品——热
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