下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载
5041人访问

莫小北

莫小北简介： 这家伙很懒，什么都不写
0 关注
0 粉丝
博主要求身份验证
莫小北
确认取消关注吗?
确认
取消
博客首页 近期讨论个股 热文推荐
莫小北
2026-06-29 22:12发布主帖
6.29复盘 [摘要] 复盘核心总结1. 交易认知与心态博主坚持提前预判方向、规避高位硬件风险，此前因不追硬件被粉丝质疑踏空，如今高位硬件标的大幅回调印证判断；核心交易逻辑是提前锁定利润离场、规避高位风险，交易追求自身认知内的高确定性，把控仓位尺度，不贪心鱼头鱼身鱼尾全吃。2. 盘面核心脉络• 科技板块
赞(0)
浏览(45)
评论(0)
莫小北
2026-06-29 17:13发布主帖
光刻胶产业链深度投资分析 [摘要] 一、第一步：行业超级周期判定 + 赛道核心龙头锁定1. 超级周期判定（三重共振确认上行周期）需求端刚性爆发：AI 算力芯片、12 英寸成熟 / 先进制程晶圆持续扩产、先进封装 Chiplet 多重曝光工艺拉动，ArF/KrF 高端光刻胶单价是 G/I 线胶 5-10 倍，国内半导
赞(0)
浏览(57)
评论(0)
莫小北
2026-06-27 10:16发布主帖
产业链物理瓶颈六步投研法：半导体洁净室产业链完整拆解 [摘要] 一、第一步：判断行业是否处于超级周期，锁定下游龙头1. 下游刚性需求来源（三重景气共振）终端龙头：台积电、三星、中芯国际、长鑫存储、英伟达（先进封装）、华虹、SK海力士驱动逻辑：1）AI算力扩张：3nm/2nm先进制程、HBM先进封装对ISO1-2级超高洁净室刚需，新建晶圆厂70
赞(0)
浏览(59)
评论(0)
莫小北
2026-06-27 09:58发布主帖
交易心得分享贴，求顶 [摘要] 交易只有两个敌人，一个是恐惧一个是贪婪，交易也有两个朋友，一个是概率一个是时间。交易的本质就是消灭自己的心魔，战胜敌人等于战胜了自己，让概率和时间成就交易，成就结果。交易的尽头，是不动如山。真正的成长是从“我要赢”，到“我可以接受输”
赞(1)
浏览(48)
评论(0)
莫小北
2026-06-26 20:40发布主帖
权威发布，完整玻璃桥产业链投资机会分析 [摘要] 一、先对齐方法论核心标尺1. 核心思路复盘从AI算力/CPO终端龙头向上溯源，只看材料、工艺、设备硬性物理约束，筛选产业链「物理卡口」；卡口四要素缺一不可：1）不可替代；2）供给刚性；3）寡头垄断；4）机构尚未充分定价；卡口四问核验标准：①行业由哪些寡头掌控？②产能扩张周期多久？
赞(2)
浏览(110)
评论(0)
莫小北
2026-06-26 07:54发布主帖
6.25人气股盘点 [摘要] ［图片］
赞(0)
浏览(58)
评论(0)
莫小北
2026-06-25 20:22发布主帖
三联虹普 [摘要] 手握20亿现金资产，PE不到20倍的创业板票难道真的没资金看上？
赞(0)
浏览(44)
评论(0)
莫小北
2026-06-22 16:21发布主帖
基于产业链物理卡口投研方法论｜金刚石散热产业链全维度深度权威分析 [摘要] 一、底层核心逻辑：为什么金刚石散热具备形成产业链物理卡口的基础1. 需求端刚性：传统散热触碰物理上限，高端算力场景无替代方案AI单芯片功耗突破700W、单机柜功耗超100kW，铜热导率401W/m·K、石墨1500W/m·K均触达散热极限；单晶CVD金刚石热导率2000–2250
赞(0)
浏览(109)
评论(0)
莫小北
2026-06-21 17:31发布主帖
器官芯片产业链分析 [摘要] 用产业链物理卡口，完整拆解器官芯片产业链一、第一步：判断行业是否处于超级周期，锁定赛道核心龙头周期定性：器官芯片处于产业导入期→产业化爆发早期结构性超级周期1. 三重长期刚性需求驱动政策端：FDA、国内NM­PA逐步认可器官芯片替代动物毒理实验，全球药企强制降低动物实验比例；产业
赞(0)
浏览(154)
评论(0)
莫小北
2026-06-20 19:00发布主帖
MLCC产业链硬核逻辑分析，看看哪个环节最有技术含量，前景最好 [摘要] 一、第一步：判断行业是否处于超级周期，锁定赛道核心龙头周期结论：MLCC高端赛道明确进入结构性超级周期早期1. 三重刚性需求共振AI服务器、800V新能源车、光模块三大增量同时爆发；普通服务器MLCC用量2000颗，英伟达Rubin平台单机柜达43万颗，单柜价值突破4000美元，
赞(4)
浏览(311)
评论(0)
马上参与