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纸片人Z简介：纸片人Z很懒，什么都不写。
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纸片人Z
2026-09-29 21:27发布主帖
普赛斯收入要翻8倍，故事进入财报验证期 [摘要] $华兴源创(SH688001)$华兴源创这波行情，市场真正买的不是面板检测回暖，而是收购普赛斯后切入AI光模块测试的放量速度。申万宏源首次覆盖给买入，基准价61.82元，预计普赛斯收入从2025年的1.88亿跳到2027年的14.88亿，接近8倍增长。看多的本质，是赌这段跨越能由
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纸片人Z
2026-09-29 21:24发布主帖
利润增速领跑城商行，但资本充足率是天花板 [摘要] $青岛银行(SZ002948)$青岛银行上半年归母净利润同比增长18.08%，营收只增9.15%，利润明显跑在收入前面。这套打法的本质是把更多资产放进贷款、走出青岛去山东其他城市找客户，再用存款成本下降抵消贷款利率下行。净息差1.63%，比商业银行整体的1.41%高出一截，不良率
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纸片人Z
2026-09-23 17:10发布主帖
并购重组驱动利润台阶，中国神华15倍PE买的是高分红兑现 [摘要] $中国神华(SH601088)$行情待补9/23收盘；研报基准：2026E归母净利693亿元，对应PE约15倍。开源证券这份公司深度维持“买入“，核心问题不是煤价还涨不涨，而是规模变大之后股息还能不能稳住。2026年并购重组驱动产销规模跃升，公司作为国家能源集团核心平台，煤电运化
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纸片人Z
2026-09-23 17:08发布主帖
效率追赶进行时，比亚迪利润拐点还要等单车毛利说话 [摘要] $比亚迪(SZ002594)$当前价格86.58元（9/22收盘，+1.60%，9/23行情待补），总市值约7894亿，动态PE约32倍。华创证券这份全球车企成本分拆，把比亚迪放在“等待利润拐点“的位置，和昨天西南证券四季度策略里的数据互相印证。2026年上半年，公司收入3448
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2026-09-23 17:07发布主帖
液冷专用泵刚进试点，南方泵业距订单放量还差一步 [摘要] $南方泵业(SZ300145)$当前价格5.15元（9月22日收盘，-0.77%），总市值99亿，动态PE约26倍。AI液冷这条线，南方泵业是西南证券汽车策略里提到的相关公司，但证据层级要先讲清楚。公司半年报显示，液冷专用泵已经在研发和试点应用，并向屏蔽泵、CDU与一次侧系统集成
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纸片人Z
2026-09-22 21:52发布主帖
客车龙头经营质量跑赢销量，宇通现金流净额大增247% [摘要] $宇通客车(SH600066)$当前价格26.17元（9月22日收盘，+1.71%），总市值579亿，动态PE约15.5倍。西南证券在商用车部分把宇通单独拎出来，讲的不是销量故事，而是经营质量。2026年上半年，宇通客车收入只增长3.7%，归母净利润还略降，但扣非利润增长15.8
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纸片人Z
2026-09-22 21:50发布主帖
出口冲量难抵国内价格战，比亚迪上半年利润仍承压 [摘要] $比亚迪(SZ002594)$当前价格86.58元（9月22日收盘，+1.60%），总市值7894亿，动态PE约32倍。西南证券四季度汽车策略里，比亚迪是少数给出具体财务数据的整车厂。数字摆出来并不轻松：2026年上半年集团收入3448亿元，同比下滑7.1%；归母净利润123亿元
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纸片人Z
2026-09-22 21:49发布主帖
FPC扩产潮里卖铲人，锐翔智能高开低走暴露抛压 [摘要] $锐翔智能(BJ920178)$当前价格92.32元（9月21日收盘，-1.43%），总市值60.87亿，动态PE约47倍。折叠屏带动FPC单机用量翻三倍，整条产业链都在扩产，锐翔智能扮演的是“卖铲人“角色——公司核心产品是FPC智能制造装备，下游客户名单里有东山精密、鹏鼎控股、
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纸片人Z
2026-09-21 19:40发布主帖
折叠屏FPC用量翻三倍，弘信电子卡位AI眼镜与具身智能 [摘要] $弘信电子(SZ300657)$当前价格38.49元（9月21日收盘，+3.75%），总市值185.6亿，动态PE约75倍。9月以来，华为、苹果相继发布MateXT2与iPhoneDuo，头部品牌折叠屏进入密集推新期。市场最关心的一个变化是：传统直板旗舰单机FPC用量在10到15
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纸片人Z
2026-09-21 19:38发布主帖
工信部定调工业AI全生态，鼎捷数智工业软件全品类卡位 [摘要] $鼎捷数智(SZ300378)$当前价格38.52元（9月21日收盘，+4.48%），总市值104.6亿，动态PE约28倍。工信部这次对工业AI的定调分量不轻。主管部门明确，要以新一代智能制造为主攻方向，大力发展开源基座模型和垂类模型，工业AI正从过去的“单点突破“阶段，正式迈向
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