下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载
53人访问

环球投研局

环球投研局简介：环球投研局很懒，什么都不写。
0 关注
0 粉丝
博主要求身份验证
环球投研局
确认取消关注吗?
确认
取消
博客首页 近期讨论个股 热文推荐
环球投研局
2026-05-22 15:31发布主帖
【通信】光通信（20260521晚）：波动不影响长逻辑，国内外需求共振 [摘要] 【通信】光通信（20260521晚）：波动不影响长逻辑，国内外需求共振#今日市场波动，我们坚定继续长期看好。市场部分担忧上中游扩产后竞争加剧，实际需求高增下各家积极扩产预计仍难填补缺口，且海外国内光模块需求共振。国内需求亦超预期，云厂加码capex支出。腾讯、阿里等财报与表述来看
赞(0)
浏览(19)
评论(0)
环球投研局
2026-05-15 09:57发布主帖
本次5.14北京中美会谈：已经落地+马上出台的实质性政策（官方实锤，不是口号！ [摘要] 本次5.14北京中美会谈：已经落地+马上出台的实质性政策（官方实锤，不是口号）分两类：当天直接敲定可执行政策、后续1–2个月落地细则、之前共识本次直接延期升级，全部是马上影响企业、进出口、科技、出行的硬政策一、经贸关税（最直接、最快落地）1. 关税休战直接延长+优化美方正式确认：
赞(1)
浏览(140)
评论(0)
环球投研局
2026-05-08 11:27发布主帖
年中量产时间临近，建议重视机器人板块0507 [摘要] 4.30以来机器人连续反弹，今日大涨，主要原因为：前期由于业绩期+中东冲突导致风偏降低，板块调整幅度较深（平约30%），筹码出清；而近期随着业绩期结束和冲突缓和，市场风险偏好显著回升，叠加年中明确的量产规划+T链小批量订单信息催化，市场关注度开始提升。展望后续：我们认为板块有望迎
赞(0)
浏览(120)
评论(0)
环球投研局
2026-05-06 16:19发布主帖
【计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨——5月国产算力（CPU+GPU+超节点）强化主线逻辑 [摘要] 事件：豆包包年计划：AppStore 页面近日出现付费版。从标准到专业，包年费用由 688~5088元，# 付费功能将主要专注复杂任务和生产力场景，如 PPT 生成、数据分析、影视制作等。1⃣ CPU 涨价与配比提升，新景气。Token 爆发，AI 从单次推理进化为持续工作
赞(0)
浏览(91)
评论(0)
环球投研局
2026-04-29 13:34发布主帖
中东局势升级情景跟踪260428：油气资产重估！气价+氦气价格跟踪 [摘要] [太阳]【氦气】美以伊冲突预计影响全球氦气供给40%# 价格跟踪： 截至26.4.28高纯氦气（13-14MPa：40L）平均报价已超过2956元（约590元/方），较2.27冲突爆发前570元（约114元/方），涨幅149%，较2025年均价600元（约120元/方），涨
赞(0)
浏览(178)
评论(0)
环球投研局
2026-04-28 11:59发布主帖
商业航天迈向产业应用新阶段！ [摘要] 【军工】圆桌会议明确前瞻布局，商业航天迈向产业应用新阶段事件概述4月21日，国家航天局召开企业圆桌会议，明确提出前瞻布局“太空制造、太空算力”等新业态，拓展商业应用场景，努力实现闭环。事件解读1. #顶层战略指向鲜明，#利好后续政策落地。明确太空制造和太空算力等前瞻发展方向，利
赞(0)
浏览(90)
评论(0)
环球投研局
2026-04-28 11:58发布主帖
继续看好算力产业链！ [摘要] 【电子】我们继续全面看好国产算力产业链，从稀缺的先进制程能力，到百花齐放的设计公司，到超节点均会迎来放量机会国产设计公司作为情绪主力弹性大，基本面都在边际改善。#摩尔线程一季报超预期，存货+预付款大超预期，超过45亿元。#沐曦股份也在产能和客户端有进展，高端芯片回片，互联网客户订
赞(0)
浏览(136)
评论(0)
环球投研局
2026-04-27 11:24发布主帖
通信 | 观点：AI光互连分化之时NV重回5万亿美金，#仍坚定Q2为AI光互连关键决胜期，可持续交易一年！ [摘要] 磊1、#AI光互连大年仍可持续交易1年：1）scale-up、scale-out和scale-across的光互连需求#受益三重因素（算力系统需求+光替代铜渗透率提升+新技术新产品迭代价值量提升）驱动持续高增确定性强；2）类比20-21年新能源，光互连逐步达成全球共识：#景气度看
赞(0)
浏览(128)
评论(0)
环球投研局
2026-04-27 11:23发布主帖
周末舆情热度： [摘要] ①商业航天/手机直连-中国成功发射卫星互联网技术试验卫星主要用于开展手机宽带直连卫星等技术试验验证;央.视：加快建设“天地一张网” 一批卫星通信关键技术实现工程化突破 报道重点强调了手机直连卫星；(天银机电、信维通信、华丰科技、再升科技、航天电器、云南锗业等)②泛AI/（昇腾、D
赞(2)
浏览(293)
评论(0)
环球投研局
2026-04-24 15:52发布主帖
【通信】站在“光”里——论未来的预期差 [摘要] 当前市场仍以“模组厂”的估值体系看待光模块企业，“光”被视为算力的配套附属，然而我们认为：光模块企业的本质是一体化芯片平台，光是算力的主航道而非附属，出色的一季报仅是新一轮高景气的序章。【预期差之一：光模块厂≠模组厂，而是一体化芯片企业】市场认知：市场认为光模块是劳动密集型的器件
赞(0)
浏览(178)
评论(0)
马上参与