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环球投研局

环球投研局简介：环球投研局很懒，什么都不写。
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环球投研局
2026-06-04 20:21发布主帖
【煤炭】供给约束或超预期，继续看好煤炭行情 [摘要] 【煤炭】供给约束或超预期，继续看好煤炭行情❗️0603#♥️根据近期主产地调研情况、我们认为事故对煤炭供应的影响有望超预期、强烈建议关注板块机会#供给：事故压缩供给弹性、整治力度和影响范围或超出预期1）我们认为，山西沁源522事故的影响可能会超预期，后续整治方向可能更严、更深。过
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2026-06-03 14:06发布主帖
【端侧AI】ComputeX 2026：NVIDIA RTX Spark 重新定义 AIPC [摘要] ⚡#事件：英伟达联合微软发布RTX Spark芯片，正式进入Windows PC市场。RTX Spark集成20核Grace ARM CPU + Blackwell RTX GPU（6144 CUDA核心）+ 最高128GB统一LPDDR5X内存，3nm，CPU与GPU通过NVL
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2026-05-22 15:31发布主帖
【通信】光通信（20260521晚）：波动不影响长逻辑，国内外需求共振 [摘要] 【通信】光通信（20260521晚）：波动不影响长逻辑，国内外需求共振#今日市场波动，我们坚定继续长期看好。市场部分担忧上中游扩产后竞争加剧，实际需求高增下各家积极扩产预计仍难填补缺口，且海外国内光模块需求共振。国内需求亦超预期，云厂加码capex支出。腾讯、阿里等财报与表述来看
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2026-05-15 09:57发布主帖
本次5.14北京中美会谈：已经落地+马上出台的实质性政策（官方实锤，不是口号！ [摘要] 本次5.14北京中美会谈：已经落地+马上出台的实质性政策（官方实锤，不是口号）分两类：当天直接敲定可执行政策、后续1–2个月落地细则、之前共识本次直接延期升级，全部是马上影响企业、进出口、科技、出行的硬政策一、经贸关税（最直接、最快落地）1. 关税休战直接延长+优化美方正式确认：
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2026-05-08 11:27发布主帖
年中量产时间临近，建议重视机器人板块0507 [摘要] 4.30以来机器人连续反弹，今日大涨，主要原因为：前期由于业绩期+中东冲突导致风偏降低，板块调整幅度较深（平约30%），筹码出清；而近期随着业绩期结束和冲突缓和，市场风险偏好显著回升，叠加年中明确的量产规划+T链小批量订单信息催化，市场关注度开始提升。展望后续：我们认为板块有望迎
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2026-05-06 16:19发布主帖
【计算机】豆包收费+美总统访华+美股节内大涨——5月国产算力（CPU+GPU+超节点）强化主线逻辑 [摘要] 事件：豆包包年计划：AppStore 页面近日出现付费版。从标准到专业，包年费用由 688~5088元，# 付费功能将主要专注复杂任务和生产力场景，如 PPT 生成、数据分析、影视制作等。1⃣ CPU 涨价与配比提升，新景气。Token 爆发，AI 从单次推理进化为持续工作
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2026-04-29 13:34发布主帖
中东局势升级情景跟踪260428：油气资产重估！气价+氦气价格跟踪 [摘要] [太阳]【氦气】美以伊冲突预计影响全球氦气供给40%# 价格跟踪： 截至26.4.28高纯氦气（13-14MPa：40L）平均报价已超过2956元（约590元/方），较2.27冲突爆发前570元（约114元/方），涨幅149%，较2025年均价600元（约120元/方），涨
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2026-04-28 11:59发布主帖
商业航天迈向产业应用新阶段！ [摘要] 【军工】圆桌会议明确前瞻布局，商业航天迈向产业应用新阶段事件概述4月21日，国家航天局召开企业圆桌会议，明确提出前瞻布局“太空制造、太空算力”等新业态，拓展商业应用场景，努力实现闭环。事件解读1. #顶层战略指向鲜明，#利好后续政策落地。明确太空制造和太空算力等前瞻发展方向，利
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2026-04-28 11:58发布主帖
继续看好算力产业链！ [摘要] 【电子】我们继续全面看好国产算力产业链，从稀缺的先进制程能力，到百花齐放的设计公司，到超节点均会迎来放量机会国产设计公司作为情绪主力弹性大，基本面都在边际改善。#摩尔线程一季报超预期，存货+预付款大超预期，超过45亿元。#沐曦股份也在产能和客户端有进展，高端芯片回片，互联网客户订
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2026-04-27 11:24发布主帖
通信 | 观点：AI光互连分化之时NV重回5万亿美金，#仍坚定Q2为AI光互连关键决胜期，可持续交易一年！ [摘要] 磊1、#AI光互连大年仍可持续交易1年：1）scale-up、scale-out和scale-across的光互连需求#受益三重因素（算力系统需求+光替代铜渗透率提升+新技术新产品迭代价值量提升）驱动持续高增确定性强；2）类比20-21年新能源，光互连逐步达成全球共识：#景气度看
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