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割A公子的好酒菜

割A公子的好酒菜简介：会朋友，寻良机，共谋大业

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2026-05-03 21:18发布主帖

AI PCB制造环节全流程分析(设备篇) [摘要] 前面咱们分享了PCB上游材料的行业情况。从今天开始我们将讲解AI PCB制造工艺的设备内容。今天花一篇时间介绍一下全流程的整体情况，后面花一周时间深度再给大家深入分析各个环节设备的具体情况。AI把PCB制造难度拉满，设备升级成了必选项。以前做PCB，拼的是成本、产能，现在做AI

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2026-04-30 18:01发布主帖

PCB上游材料之树脂 [摘要] 今天给大家讲讲PCB产业链上游材料—高端电子树脂。在AI服务器从Blackwell向Rubin架构演进的过程中，树脂作为覆铜板（CCL）的“血液”，正经历一场从“能用”到“极致低损耗”的技术革命。一、行业背景：为什么树脂现在是“卡脖子”环节？很多人以为PCB（印制电路板）只是被

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2026-04-29 19:02发布主帖

PCB上游材料之HVLP铜箔 [摘要] 近期A股PCB板块持续活跃，上游材料端可谓“你方唱罢我登场”。继电子布（尤其是低介电布、Q布）领涨之后，HVLP铜箔赛道开始接力爆发。很多人可能还在问：铜箔不是用在锂电池里的吗？怎么又和AI服务器扯上关系了？今天我们就来深度拆解一下，这轮HVLP铜箔（特别是HVLP4/5代）的行

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2026-04-28 21:07发布主帖

中国厂商在AI基础设施变革中的机遇与挑战 [摘要] $佰维存储(sh688525)$$源杰科技(sh688498)$$光迅科技(sz002281)$一、国产替代的历史性窗口期谷歌主导的AI基础设施技术变革，为中国厂商提供了难得的弯道超车机会。在CXL、硅光、先进封装等新兴领域，国内外技术差距相对较小，且中国市场庞大的AI算力需求为

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2026-04-27 21:46发布主帖

比GPU还缺？AI算力背后的“隐形印钞机”：PCB钻针量价齐升逻辑全梳理 [摘要] 核心看点：英伟达Rubin架构引爆78层正交背板需求，PCB钻针消耗量暴增4-5倍。当市场还在盯着光模块和服务器时，这个只有头发丝1/8粗细的耗材，已经开启了“量价齐升”的暴涨模式。本期为你拆解PCB钻针的硬核逻辑，并梳理A股核心受益标的。一、行业大背景：AI算力军备竞赛下的

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2026-04-27 21:28发布主帖

PCB上游涨价逻辑揭秘：为何电子布先飞，铜箔后涨？mSAP+CoWoP双轮驱动 [摘要] 为什么PCB上游是电子布先启动，铜箔后跟涨？这波AI带来的PCB升级，不是简单的“量”增，而是“质”的飞跃。本期将深度拆解上游材料的涨价传导逻辑，并梳理mSAP工艺下的核心受益黑马。一、为什么PCB突然成了“卡脖子”环节？在AI算力军备竞赛中，大家都在盯着英伟达的GPU，但往

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2026-04-26 11:25发布主帖

HBM涨价狂潮不止！SK海力士秘密武器曝光，三星竟输在“一根线”上？ [摘要] 站在AI算力的肩膀上，HBM早已不是配角，而是决定胜负的关键棋眼。4月的A股存储板块，简直像坐上了火箭。协创数据、佰维存储、香农芯创这些公司的一季报，利润增速动辄几百上千个百分点。很多人看傻了眼，这背后的核心逻辑其实就两个字：涨价。DRAM合约价一季度涨了90%以上，而AI服务器

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2026-04-25 21:07发布主帖

一文读懂PCB原材料：为什么现在要重点关注？ [摘要] 最近，PCB（印刷电路板）产业链上的原材料涨价成了市场热点，尤其是建滔积层板宣布涨价10%的消息，把大家的目光都吸引到了PCB的上游材料上。为什么要关注这些原材料？它们各自的生产情况如何？核心公司又有哪些动作？今天我们就来一步步拆解。一、为什么要关注PCB原材料？简单来说，PCB

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2026-04-25 18:26发布主帖

亨通光电：手握300亿订单，光通信龙头迎来业绩爆发期 [摘要] 亨通光电，正在悄悄迎来自己的景气周期。作为全球光纤通信前3强、海缆系统前3强的老牌龙头，它既不像中际旭创那样靠高速光模块站在聚光灯下，也不像宁德时代那样做大众熟知的电池，但却是AI数据中心、海上风电、跨洋通信都离不开的“基础设施”。今天咱们深度分析一下它的业务、优势、潜力，再扒一

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2026-04-25 13:13发布主帖

中际旭创深度拆解：光模块龙头的下一个增长点在哪？ [摘要] 最近AI圈的热度不用多说，大模型迭代、算力军备竞赛，整个产业链都跟着吃肉。今天咱们聊的中际旭创（300308），作为全球光模块龙头，它的一季报业绩炸场，后续订单、新产品储备都拉满，咱们把它的业务、优势、潜力讲透，再扒一扒前十大股东的情况。一、先搞懂：中际旭创到底是干啥的？为啥这么

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