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赵赵的投资笔记

赵赵的投资笔记简介：证券投资顾问，国金证券就职，专注于证券投资领域知识分享。

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2026-05-21 13:44发布主帖

2026厄尔尼诺来袭！大宗商品通胀牛开启 [摘要] 据国家气候中心，预计2026年5月进入厄尔尼诺状态，夏秋季形成一次中等及以上强度的东部型厄尔尼诺事件，峰值出现在2026年秋冬季，强事件（海温距平 ≥ 2.0℃）概率持续增大，事件至少持续至2026年底。叠加美以伊冲突导致霍尔木兹海峡基本关闭，全球能源、肥料、农产品供给同时承受地

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2026-05-18 14:31发布主帖

地缘催化+供需紧缺，氢氟酸涨价能否持续？ [摘要] 一、事件概述2026年5月14日，韩媒TheElec、财联社确认：韩国三大无水氢氟酸（AHF）生产商Solbrain、ENF Technology、Huseong自本月起大规模从中国紧急采购，采购价较年初涨幅40%，订单量激增3倍以上，交货周期从7-10天延长至30-45天。韩企

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2026-05-14 11:09发布主帖

高盛看空锂矿深度解读，还原真实行业供需现状 [摘要] 2026年5月初高盛发布报告，认为2026年下半年起及2027年全球锂市场将面临20%-22%的过剩。除非ESS（储能系统）和海外电动汽车需求出现奇迹般的超额增长，否则过剩不可避免“看空理由一：高盛认为本轮供应过剩的结构性根源在于不可逆的项目投产潮。其估算2026至2027年行业

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2026-05-12 10:09发布主帖

商业航天近期催化事件 [摘要] 2026年5月，全球商业航天进入“密集窗口期“。国内以可重复使用火箭的集中首飞与回收验证为核心，政策、基建同步发力；国际则以SpaceX的IPO倒计时和星舰系统深度整合为催化剂，形成资本与技术双线共振。一、政策端1. 高层战略定调时间：2026年4月24日（中国航天日）内容：国家

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2026-05-08 09:49发布主帖

美股七巨头业绩分化，巴菲特现金储备创新高 [摘要] 一、七巨头业绩2026年第一季度，美股科技“七巨头“业绩表现出现显著分化。微软、谷歌、亚马逊凭借AI商业化落地实现业绩超预期增长，而Meta和特斯拉则因资本投入回报路径模糊、短期盈利承压而面临市场估值重估。七巨头2026年合计AI相关资本开支已突破7,000亿美元，巨额投入的回报

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2026-05-07 10:22发布主帖

A股2025年报+2026一季报全解读 [摘要] - A股公司2025全年业绩：营收72.8万亿元（+1.2%），归母净利润5.4万亿元（+2.6%），利润增速近3年新高。- 2026年一季度业绩：营收17.7万亿元（+5.1%），归母净利润1.6万亿元（+7.5%），增速全面提速。其中科创板表现最为突出。2025年全年，科创板

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2026-04-28 09:52发布主帖

为什么你永远赚不到长期钱？答案藏在复利里 [摘要] 爱因斯坦说，复利是世界第八大奇迹，威力超过原子弹。巴菲特说，复利带来的惊人结果，永远超出普通人的想象。他用一辈子证明了这个道理——掌舵伯克希尔·哈撒韦60年，平均年化收益率20%，创造了55000倍的回报。听起来很好。于是很多人就会想：既然如此，那我辞职专心炒股，岂不是能更快实现

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2026-04-21 08:50发布主帖

2026年4月20日早盘分享 [摘要] 市场复盘周末美伊战争消息的反反复复，4月20日上证指数平开企稳后，逐步上攻，最终站上60日线，涨幅0.76%，收于4082点。创业板指由于宁王询价转让的影响，开盘大幅低开，后在AI硬件的带动下拉升,午后略有回落，最终跌幅0.02%，收于3677点。从4月7日创业板开始进攻后，期间

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