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时间滴玫瑰

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时间滴玫瑰
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时间滴玫瑰
2026-05-24 17:20发布主帖
000636 [摘要] 一句话总结：国内MLCC绝对龙头，受益AI算力+汽车电子+国产替代+行业涨价周期，中长期逻辑很硬，但短期估值偏高、波动巨大，属于“成长+周期”共振的优质标的。
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时间滴玫瑰
2026-05-22 14:43发布主帖
002297 [摘要] 双轮驱动（高景气赛道）（1）硬质合金（基本盘，量价齐升）• 行业：碳化钨涨价（2025年末至今涨幅94.2%），高端刀具/矿山工具需求旺盛• 公司：子公司博云东方（专精特新小巨人），纳米晶技术壁垒高；TBM刀具市占率超25%，手握18亿元大额订单（2）航空航天碳/碳复材（高毛利，
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时间滴玫瑰
2026-05-20 22:39发布主帖
发现一个低位半导体票，今天刚刚启动 [摘要] 盛剑环境 603324行业逻辑：半导体洁净室+先进封装配套，封测上游，位置偏低、筹码干净、趋势健康，没有高位出货风险
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时间滴玫瑰
2026-05-20 09:18发布主帖
Token工厂总龙头 [摘要] 润建股份（002929）Token工厂业务最新进展（截至2026年5月20日，全维度落地状态）润建是A股唯一全链路落地万卡级Token工厂的上市公司，五象云谷Token工厂已从概念落地进入产能爬坡、大厂签约、业绩兑现阶段，是当前板块最正宗标的，以下为完整落地进度、产能、订单、盈利
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时间滴玫瑰
2026-05-19 16:28发布主帖
中天科技 [摘要] 中天科技未来发展前景：长期高景气，确定性极强，短期有波动（客观全面分析）整体结论：中长期（1-3年）属于AI+海风双赛道黄金成长股，业绩拐点已现，成长逻辑扎实；短期存在估值消化、现金流压力，适合中长线布局，短线需警惕回调。一、三大核心成长引擎（未来3年核心驱动力）1. AI光通信
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时间滴玫瑰
2026-05-14 17:01发布主帖
算力备电绝对龙头+液冷+储能+国资赋能 [摘要] 一、核心优势：三大护城河1. 算力备电绝对龙头◦ IDC高压直流备电国内市占率约40%，行业第一，绑定字节、阿里、腾讯、三大运营商。◦ 2025年算力业务营收7.93亿元（+111.97%），毛利率25.3%，是最高增长、最高毛利板块。2. 储能赛道高景气+海外爆发◦ 国内储能系
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时间滴玫瑰
2026-05-14 09:12发布主帖
5月14日盘前点评 [摘要] 重要事件1.MSCI五月指数调整出炉，多只光通信龙头入选；2.据中国台湾《经济日报》5月13日报道，市场传出，鸿海集团“全光CPO交换机机柜”已提前向大客户英伟达交货，且出货目标从原先预估的2026年超过1万台，大幅上修至2026-2027年合计超过5万台；3.行情数据显示，LM
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时间滴玫瑰
2026-05-13 22:47发布主帖
莲花控股 [摘要] 1. 双主业：味精龙头（市占26%）+AI算力+NBF半导体膜材料，估值弹性大2. 业绩高增：2026Q1净利润+42%，毛利率提升至31.43%，盈利确定性强3. 近期高位洗盘结束，今日资金回流，短线情绪修复
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时间滴玫瑰
2026-05-13 22:42发布主帖
天通股份主升浪还没到，长线看好 [摘要] 国内唯一量产8英寸/12英寸铌酸锂，切入英伟达AI算力供应链，全球稀缺性强。产能满产、订单锁死、深度绑定英伟达/中际旭创/华为，2026年开始兑现业绩，是公司最大成长主线。2025年Q4：铌酸锂收入1.2亿元+，开始放量2026年Q2起：满产红利释放，成为公司主要盈利增长点，对冲
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时间滴玫瑰
2026-05-13 20:53发布主帖
5月投资机会 [摘要] 一、核心观点1.宏观节奏与仓位策略： 5月上半月（至5月15日）：市场环境相对稳健，可积极操作，仓位可偏重。主要依据是特朗普访华期间（5月13-15日），为营造良好会谈氛围，美方在外部（如美伊冲突）和对华议题上可能暂时克制，宏观不确定性降低。 5月下半月（5月15日后）：市场
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