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A3000ever
2026-05-07 13:13发布主帖
福晶科技 [摘要] 国内唯一高端法拉第旋片量产龙头，中科院技术底蕴深厚。法拉第旋片是800G/1.6T AI光模块刚需光学单向阀，海外垄断减产、全球供需紧缺，国产替代空间巨大。公司独家TSAG晶体性能领先，打通衬底—旋片—光隔离器全产业链，毛利率超65%。深度绑定中际旭创、华为，切入英伟达供应链，订
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2026-05-07 10:16发布主帖
云南锗业 [摘要] 云南锗业是国内唯一规模化6英寸磷化铟衬底量产龙头，全球仅三家掌握核心技术。磷化铟为800G/1.6T AI光模块EML芯片刚需不可替代衬底，全球供需缺口超70%，需求3年暴涨10倍。已认证华为、中际旭创批量供货，订单排至2027年底。4月官宣产能15万片扩至45万片/年，项目IR
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A3000ever
2026-05-07 09:55发布主帖
凌玮科技 [摘要] 国内纳米二氧化硅龙头，国产替代对标海外巨头，涂料/3C/光伏刚需，毛利率长期45%+，海外毛利近50%溢价极高。26年Q1营收大增35.51%，并表+新品放量双击业绩 。水性环氧高增60%+，高端电子级硅材料切入AI产业链。专利壁垒深厚、客户粘性强，负债率极低财务安全。收购整合扩
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2026-05-07 09:37发布主帖
利通电子 [摘要] 英伟达国内优选AI算力服务商，独享H100/GB200优先配额，液冷算力集群3.8万P，出租率100%，与腾讯签大额长协锁定至2027年 。算力毛利率近50%，26年一季净利同比暴涨821%，业绩爆发确定性极强。传统电视结构件稳健造血，持续支撑算力扩产，年底算力将扩至6万P 。A
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A3000ever
2026-05-07 09:08发布主帖
通富微电 [摘要] A股AMD独家深度绑定AI封测龙头，承接AMD80%+AI芯片封测订单，深度受益MI400算力爆发。掌握Chiplet、HBM高端先进封装，适配AI服务器芯片 。26年一季净利暴涨224.55%，EPS0.2168元，毛利率持续上行 。42亿定增扩产高端产能，订单饱满储备充足。汽
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A3000ever
2026-05-07 09:06发布主帖
宏和科技 [摘要] 全球高端超薄电子布龙头，纱布一体化打破日企垄断，AI服务器+Chiplet先进封装核心刚需材料 。低Dk低介特种布毛利率超61%，26年Q1净利同比暴涨354%，量价齐升盈利持续爆发。绑定英伟达、华为、台积电，长单充足，80亿扩产加码高端产能。国产替代加速、AI算力需求长盛不衰，
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A3000ever
2026-05-07 09:04发布主帖
江波龙 [摘要] 国内AI存储龙头，存储周期全面上行，DRAM/NAND持续涨价 。26年Q1净利同比暴增2644%，单季利润超去年全年，毛利率大幅攀升。自研主控全栈技术，SPU智能存储卡位AI服务器刚需，PCIe5.0、DDR5高端产品放量。深度绑定英伟达、国内云厂商，国产替代+AI算力双驱动，
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A3000ever
2026-05-07 08:58发布主帖
鼎泰高科 [摘要] 一、全球绝对龙头，壁垒极强 - PCB钻针全球市占26.8%，销量世界第一，月产能1.2-1.3亿只，行业绝对寡头 ​- 国家制造业单项冠军、专精特新小巨人，500+专利，高端微小径、高长径比AI钻针技术领先​- 客户认证周期6-12个月，绑定深南、沪电等头部AI PCB厂，长期
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A3000ever
2026-05-06 14:13发布主帖
鹏辉能源 [摘要] 全球便携储能龙头，户储全球前三。26年一季净利3.23亿，同比暴增819%，单季利润超去年全年 。欧洲户储+国内大储需求爆发，大尺寸储能电芯量产，订单饱满排期紧张。钠电、固态电池技术储备充足，第二增长曲线成型。锂电周期回暖+储能高景气共振，产能持续扩张，海外放量加速，业绩拐点确立
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A3000ever
2026-05-06 14:03发布主帖
华特气体 [摘要] 国内唯一ASML双认证光刻气龙头，光刻气市占60%，6N高纯氦国内供应70%，芯片刚需国产稀缺标的 。深度绑定中芯、长江存储、台积电等头部晶圆厂，适配5-14nm先进制程 。全球氦气紧缺涨价，氦业务业绩弹性极强。AI算力+存储复苏拉动特气需求，国产替代空间巨大 。技术壁垒极高、认
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