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集思投研
2026-05-16 22:28发布主帖
顺者凡，逆者仙，玄机就在颠倒间 [摘要] 原创 集思投研 2026年5月16日大部分人的顺向思维（追涨杀跌、羊群效应）只能做“凡人“；真正有超额收益的，恰恰是在关键节点上逆大众情绪而行。但“逆“不是无脑反着来，而是认清周期的阶段，在众人绝望时布局、在众人狂热时离场。［图片］本周A股处于高位震荡转主跌的阶段。沪指在3400
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集思投研
2026-05-14 12:29发布主帖
5.14 午评 [摘要] 5月14日午评：高开低走，分化加剧，避险情绪升温截至午盘，上证指数跌1.02%（4198点），创业板指跌1.93%，深成指跌1.6%；个股涨跌比1142:4305，超八成个股下跌，亏钱效应显著。一、盘面特征：高开诱多，权重虹吸• 早盘高开：沪指+0.32%，创业板高开+1.
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集思投研
2026-05-13 08:11发布主帖
260512 复盘｜不肯去观音 [摘要] 人的思维惯性，是一件很可怕的事情...在震荡期两天左右就会切换热点，如果这种思维惯性拖到现在，很多好的标的都会守不住。比如节前最后一天说的锗光进铜退、算力永存！从上游材料到CPO商用，光芯片全产业链深度拆解，现在已经破百。再比如最近的大螳螂、大城子、上海的电，按照以往，早该到头了
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集思投研
2026-05-11 20:35发布主帖
260511龙头战法复盘：天量科技潮，五板总龙定乾坤，高潮前最后分歧 [摘要] 一、今日题材周期分析走强题材排序（强度由高到低）半导体 / 存储芯片 / 先进封装（绝对主线）梯队：长电科技（首板，历史新高）、长川科技（20CM）、中船特气（20CM）、康鑫新材（2 连板）、红板科技（3 连板）核心逻辑：全球存储涨价、AI 算力需求爆发、中芯国际并购过会催化A
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2026-05-11 11:44发布主帖
260511午评：沪指站上4200！算力涨停潮背后，近3000股下跌——下午警惕 [摘要] 一、上午走势回顾：高开冲高后震荡回落，放量明显但个股跌多涨少早盘三大指数集体高开，沪指以0.51%的涨幅直接突破4200点整数关口，创逾十年新高，深证成指和创业板指分别高开0.86%和0.88%。开盘后指数延续强势，创业板指一度涨超3%，科创50指数盘中大涨超5%逼近历史高点。不
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2026-05-10 20:23发布主帖
周末新闻汇总丨国常会力挺“六网”，退市风暴再起，下周茅台一季报、MSCI调整来袭 [摘要] 这个周末消息面一点都不平静：一边是国常会重磅加码“六网”建设，给算力、电网、5G送来政策暖风；另一边证监会重拳退市，两家公司被立案，十余家锁定退市，垃圾股瑟瑟发抖。海外也不消停——美国非农超预期，降息又悬了；中东再度交火，油价蹭蹭涨……下周更是大事扎堆：茅台历史首份一季报、中芯国
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集思投研
2026-05-10 20:21发布主帖
军火江湖大洗牌，中国军工迎来黄金时代 [摘要] 中国军工出海正迎来重大的历史性机遇。这不仅是需求激增的市场机会，更是一场由地缘政治重塑所驱动的全球产业竞争格局的深度洗牌。中国军工因其独特的体系化、产业化优势，正逐渐成为这场变局中的关键参与者。根据SIPRI最新发布的数据，2025年全球军费开支已达到2.89万亿美元，连续第11
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集思投研
2026-05-09 22:43发布主帖
PCB行业关键影响因子分析：最核心的“双重驱动”与“单一压制” [摘要] 印刷电路板（PCB）作为“电子工业之母”，其行业表现受多重因素共同作用。综合近两年市场数据与产业链动态，对PCB行业影响最大的因素可归结为：下游终端需求的周期性波动与技术升级（最大拉动力），以及上游原材料价格的剧烈波动（最大成本压制力）。二者交替主导行业景气度，其中当前阶段“AI
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集思投研
2026-05-09 22:40发布主帖
走势如花儿绽放 [摘要] 看行情的走势，就如同听一朵花的开放，见一朵花的芬芳，嗅一朵花的美丽，一切都在当下中灿烂。走势确实有着如花一般的生命特征，走势确实在自相似性、自组性中发芽、生长、绽放、凋败。
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集思投研
2026-05-08 21:57发布主帖
光进铜退、算力永存！从上游材料到CPO商用，光芯片全产业链深度拆解 [摘要] 一、产业阶段：AI驱动下，光芯片进入“黄金三年”全球光芯片产业正站在高速成长期与CPO商用元年的历史交汇点。AI算力需求的非线性爆发，使光芯片从“配套部件”升级为“核心瓶颈”，行业景气度呈现强烈Beta属性：供需缺口持续：全球高端100G/200G EML芯片、大功率CW光源等核
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