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李迷糊

李迷糊简介：专注趋势与板块轮动，每日实盘更新，同频交流，筷首（股中去乐）
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李迷糊
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李迷糊
2026-05-25 19:18发布主帖
40W进场第182天 [摘要] 明日：$凯盛科技(sh600552)$$均胜电子(sh600699)$均胜电子：安全业务盈利修复，智驾域控订单放量，机器人获头部定点量产，百亿级订单锁定中长期业绩增长，破了箱体了。凯盛科技：UTG柔性玻璃产能释放，高纯石英砂实现国产替代，半导体材料切入算力供应链，央企背景加持业绩
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李迷糊
2026-05-24 18:35发布主帖
40W进场第181天 [摘要] 明日：$凯格精机(sz301338)$$西部材料(sz002149)$凯格精机：为锡膏印刷龙头，绑定算力赛道，业绩高增，光模块产线放量，订单充足。西部材料：拥航天铌合金独家技术，绑定SpaceX与军工核电订单，高端产能释放。当前持仓铜牛信息：反弹有点弱，这周再看看强力新材：也是反
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李迷糊
2026-05-21 18:54发布主帖
40W进场第180天 [摘要] 明日：$豫能控股(sz001896)$今天直接给整麻了，明天大概率还是难上[关灯吃面]豫能控股：河南国资火电龙头，业绩扭亏，依托电力优势布局AI算力IDC，叠加绿电抽蓄成长，多重热点共振，算电协同，适合低吸当前持仓铜牛信息：没动，看反弹修复了强力新材：等等三花智控：还是有点预期［
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李迷糊
2026-05-20 19:43发布主帖
40W进场第179天 [摘要] 明日：$立昂微(sh605358)$立昂微：为国产硅片+VCSEL+射频芯片龙头，AI与车载需求带动订单饱满，产能持续释放，业绩扭亏盈利修复，国产替代空间大。当前持仓铜牛信息：新进，以为抄底，结果还有底，看明天能否有所反弹吧强力新材：格局中鼎龙股份：撤了三花智控：格局中［图片］声
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李迷糊
2026-05-19 18:55发布主帖
40W进场第178天 [摘要] 明日$铜牛信息(sz300895)$$山大电力(sz301609)$铜牛信息：深耕IDC与云计算，国资背景安全可控，数据中心算力供给稳定，受益数字经济与算力需求扩张。山大电力：作为电网智能监测细分龙头，背靠山大技术加持，绑定两大电网高毛利稳增长，充电桩储能业务放量，次新小盘弹性充
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李迷糊
2026-05-18 18:55发布主帖
40W进场第177天 [摘要] 明日：$强力新材(sz300429)$$再升科技(sh603601)$强力新材：光刻胶光引发剂国产替代龙头，半导体+PCB双主线，AI算力、先进制程需求放量，绑定头部晶圆厂，业绩拐点向上，赛道弹性足。再升科技：冰箱新国标催化VIP芯材龙头放量，C919+商业航天高毛利业务爆发，半
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李迷糊
2026-05-17 19:03发布主帖
40W进场第176天 [摘要] 明日：$多氟多(sz002407)$$襄阳轴承(sz000678)$多氟多：六氟磷酸锂周期反转+大圆柱电池爆发+半导体材料国产替代，三重逻辑共振，业绩拐点明确。襄阳轴承：湖北国资入主+人形机器人减速器轴承国产替代+新能源车高毛利产品放量，小盘高弹性，题材与基本面拐点共振。当前持仓
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李迷糊
2026-05-14 18:41发布主帖
40W进场第175天 [摘要] 明日：$鼎龙股份(sz300054)$$永鼎股份(sh600105)$幸苦了一周的李师傅，一天回到解放前[流泪]鼎龙股份：半导体材料国产替代核心标的，CMP绝对龙头+光刻胶量产突破+锂电新增量，业绩高增、壁垒高。永鼎股份：凭借AI光芯片+高温超导+新能源汽车线束三重高景气赛道加持
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李迷糊
2026-05-13 19:02发布主帖
40W进场第174天 [摘要] 明日：$易点天下(sz301171)$$环旭电子(sh601231)$易点天下：跨境数字营销龙头，服务SHEIN、Temu，布局AI营销，受益出海红利，位置偏低，博弈反弹。环旭电子：SiP封装龙头，绑定苹果与北美云厂，AI服务器、光模块业务高增，重点看好光模块赛道。持仓跟踪顺灏股
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李迷糊
2026-05-12 18:44发布主帖
40W进场第173天 [摘要] 明日：$上海新阳(sz300236)$$朗迪集团(sh603726)$上海新阳：半导体材料平台型企业，布局光刻胶等核心材料，贴合国产替代与AI产业需求，基本面具备成长逻辑。朗迪集团：家电风叶细分龙头，业务延伸至算力、储能散热领域，同时布局汽车轻量化相关新材料方向。个人当前持仓新进
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