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李迷糊

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李迷糊
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李迷糊
2026-08-20 15:17发布主帖
打卡第二十三天 [摘要] 明日$爱丽家居(sh603221)$$数据港(sh603881)$爱丽家居：PVC地板出口龙头，中美墨三地产能布局对冲贸易风险；拟意向收购欧康诺切入存储SLT测试设备赛道。数据港：上海国资IDC龙头，深度绑定阿里云，在手长单提供业绩底盘；液冷技术领先，适配AI高功率智算机柜；布局
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李迷糊
2026-08-19 15:39发布主帖
打卡第二十二天 [摘要] $黄河旋风(sh600172)$$莲花控股(sh600186)$今天真的是有点无语了，看情况明天还得再下一下今日全清了明天再看了［图片］风险提示：以上内容仅为个人记录，不构成任何买入、持仓、卖出建议。股市有风险，投资需自主决策。
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李迷糊
2026-08-18 15:49发布主帖
打卡第二十一天 [摘要] 明日$中钨高新(sz000657)$$天孚通信(sz300394)$中钨高新央企钨全产业链龙头，战略金属供给受政策管控；子公司金洲精工PCB微钻深度受益AI服务器需求；硬质合金、数控刀片推进国产替代。天孚通信：AI算力光互连上游核心器件龙头，中立第三方模式叠加工艺壁垒，光引擎+C
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李迷糊
2026-08-17 15:28发布主帖
打卡第二十天 [摘要] 明日$莲花控股(sh600186)$$黄河旋风(sh600172)$黄河旋风：AI芯片金刚石热沉材料，实现8英寸热沉片量产，完成多家头部客户验证，半导体散热国产替代的转型空间。莲花控股：调味品主业托底，博弈算力租赁+半导体材料转型预期，消费叠加AI多重题材。今日份如图［图片］风险
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李迷糊
2026-08-16 16:19发布主帖
打卡第十九天 [摘要] 明日$传智教育(sz003032)$$铜牛信息(sz300895)$上周有点事没能及时更新，接下来会合理安排时间每日更新传智教育：摘帽+业绩扭亏迎来底部反转，卡位AI人才培训赛道，布局机器人开发新课，依托培训+学历教育双轮驱动。铜牛信息：北京数据集团入主带来价值重估，坐拥北京稀缺
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李迷糊
2026-08-11 17:04发布主帖
打卡第十六天 [摘要] 明日$卫宁健康(sz300253)$$双星新材(sz002585)$国内医疗信息化老牌龙头，存量医院客户资源深厚。自研医疗大模型持续落地，AI病历质控贴合医保控费大趋势。双星新材：全球BOPET薄膜龙头，行业供给收缩，周期底部逐步企稳，MLCC离型膜国产替代，受益AI、新能源车带
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李迷糊
2026-08-10 16:50发布主帖
打卡第十五天 [摘要] 明日：$显盈科技(sz301067)$$三羊马(sz001317)$艾艾跑快了，有点可惜，今天也没能重新接回来[关灯吃面]显盈科技：Type‑C拓展坞ODM企业，受益AI PC高速接口配件需求，同时覆盖无人机相关业务。三羊马：整车物流+跨境多式联运，中报实现扭亏。今日昭衍新药：新
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李迷糊
2026-08-09 15:55发布主帖
打卡第十四天 [摘要] 明日：$奥士康(sz002913)$$昭衍新药(sh603127)$奥士康：传统多层/HDI PCB厂商，泰国产能爬坡完成后的毛利修复+汽车电子/AIPC放量。昭衍新药：国内临床前安评龙头，新药申报临床强制需要安评数据；集齐中美欧日韩五国GLP认证，报告全球申报通用，苏州基地零缺
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李迷糊
2026-08-06 17:17发布主帖
打卡第十三天 [摘要] 明日$埃斯顿(sz002747)$$光华科技(sz002741)$埃斯顿：国产工业机器人龙头，核心零部件自研，国内市占登顶，受益机器换人+出海扩张。光华科技：PCB化学品龙头困境反转，Q1业绩大幅改善，切入AI载板、光模块高端药水；布局固态电池硫化锂+电池回收两条新赛道。今日份塞
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李迷糊
2026-08-05 16:56发布主帖
打卡第十二天 [摘要] 明日$艾艾精工(sh603580)$$中电电机(sh603988)$艾艾JG：输送带主业稳定托底，并购切入果链与新能源零部件打开业务边界中电DJ：高效节能电机+海风电机小盘标的，技术壁垒扎实，深度受益工业节能替换政策与海风建设浪潮。今日份易点TX：nazhe圣阳GF：nazhe［
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