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李迷糊

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李迷糊
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李迷糊
2026-10-12 18:54发布主帖
10.12（50W）进场存档 [摘要] 明日$善水科技(sz301190)$$澳弘电子(sh605058)$市场板块轮动持续演绎，不同细分赛道轮番表现，梳理两只个人重点观察标的，记录下自身的思考逻辑。 善水科技：主营染料、农药医药中间体，受益化工产业链产品价格波动，下游纺织旺季带动需求预期，跟踪产品价格变动带来的业绩弹
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李迷糊
2026-10-11 18:29发布主帖
10.11（50W进场存档） [摘要] 明日$万向德农(sh600371)$$紫金矿业(sh601899)$从农业种业与有色资源两个不同维度，记录个人选股思考。 万向德农，核心业务聚焦玉米杂交种子的研发、生产销售，拥有多组审定品种，国内玉米主产区渠道布局完善。种业政策背景下存在行业变革机遇，但行业供给充足，竞争激烈，还
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李迷糊
2026-10-08 17:57发布主帖
10.8（50W进场存档） [摘要] 明日$沈鼓集团(sh601091)$$金牛化工(sh600722)$盘面轮动不停，今天筛选两只标的放入观察池，不会提前预设涨跌，一切交由次日盘面资金和板块强度来定夺。金牛化工：主营甲醇生产销售，依托焦炉气制甲醇工艺，成本端具备一定优势，产品直接跟随化工品价格波动。除基础化工业务外
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李迷糊
2026-10-07 18:33发布主帖
节后调仓！博弈医药拐点，拿水电高股息做防守 [摘要] 一边博弈医药创新的周期回暖，一边拿稳高股息的底仓资产，兼顾弹性与防守。$昭衍新药(sh603127)$国内临床前安评CRO龙头，创新药产业链上游关键环节。随着医药行业投融资环境边际改善，公司新签订单、在手订单持续回升，ADC、小核酸等高附加值项目占比提升，海外业务稳步拓展，
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李迷糊
2026-09-30 14:29发布主帖
50W进场节前收官 [摘要] 节前收官，今日完成仓位切换，把$郑州煤电(sh600121)$做了结，这一波短线博弈已经拿到预期收益，煤炭板块短线情绪有所分化，选择落袋为安，把资金腾挪到消费互联网方向。新开仓$值得买(sz300785)$看好大促节点带来的电商内容导购业务催化，平台内容业务逐步修复，期待消费复苏
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李迷糊
2026-09-29 17:43发布主帖
9.29（50W进场存档） [摘要] 明日$值得买(sz300785)$$太辰光(sz300570)$一个扎根消费互联网，一个站在算力硬件上游，两条截然不同的赛道，简单记录个人思考。值得买：不只是简单的比价导购社区，正在用AI重构内容与营销服务，把内容能力转化为品牌全链路营销业务，同时尝试出海开拓东南亚市场，寻找新的
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李迷糊
2026-09-28 17:04发布主帖
9.28今日操作 [摘要] 明日$彩虹股份(sh600707)$$郑州煤电(sh600121)$郑州煤电：主营动力煤开采洗选，冬季用电旺季，动力煤存在季节性涨价预期；股性历史上非常活跃，游资偏好，板块行情来临时弹性大；存在集团优质煤炭资产注入预期；现金流有所改善，煤价上行阶段可以带来估值修复机会，属于煤炭板
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李迷糊
2026-09-27 17:45发布主帖
9.24操作及明日计划 [摘要] 明日$吉鑫科技(sh601218)$$博云新材(sz002297)$博云新材：中南大学院士团队背景，国内航空碳/碳刹车材料核心标的，C919大飞机刹车系统具备配套资质，航空业务壁垒极高；硬质合金业务为当前营收主力，受益工业刀具、矿山加工需求，碳化钨涨价周期带来业绩弹性；碳碳复合材
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李迷糊
2026-09-23 17:37发布主帖
9.23今日操作 [摘要] 明日$集泰股份(sz002909)$$古越龙山(sh600059)$集泰股份：国内密封胶头部企业，安泰品牌建筑胶行业知名度高；积极转型工业胶赛道，布局光伏胶、新能源车电子胶、储能用胶，新能源业务增速亮眼，储能板块收入大幅增长，第二成长曲线逐步成型。产品切入光伏组件、新能源汽
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李迷糊
2026-09-22 17:39发布主帖
9.22今日操作 [摘要] 明日计划$千金药业(sh600479)$$中石科技(sz300684)$中石科技：导热界面材料、石墨散热、EMI屏蔽材料核心厂商，AI服务器、高速光模块算力硬件持续拉高散热需求，是算力产业链上游关键材料标的；收购布局液冷业务，切入数据中心液冷赛道，打造第二成长曲线；协同拓展算力客
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