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七云之凡

七云之凡简介：七云之凡很懒，什么都不写。
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七云之凡
2026-09-28 08:30发布主帖
假日消息汇总 [摘要] 开市了［图片］
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七云之凡
2026-09-23 08:40发布主帖
AI产业上市公司趋势 [摘要] AI光通信 和 AI高端PCB，核心上市公司如下： AI光通信（光模块/光芯片）产业逻辑：1.6T光模块进入规模放量期，光芯片仍是供给瓶颈，龙头订单能见度已到2027年。核心龙头· 中际旭创：1.6T硅光模块主力供应商，独家供应英伟达GB200平台70%份额，订单排至2027年
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七云之凡
2026-09-23 08:36发布主帖
AI产业上市公司 [摘要] 一、 AI光通信（光模块/光芯片）产业逻辑：1.6T光模块进入规模放量期，光芯片仍是供给瓶颈，龙头订单能见度已到2027年。核心龙头· 中际旭创：1.6T硅光模块主力供应商，独家供应英伟达GB200平台70%份额，订单排至2027年。· 新易盛：1.6T已持续放量，毛利率48.
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七云之凡
2026-09-18 08:30发布主帖
算力相关上市公司情况 [摘要] AI算力产业链龙头汇总 序号 细分领域 代表企业 1 CPO 中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技 2 PCB 胜宏科技、东山精密、深南电路、沪电股份 3 存储芯片 兆易创新、恒维有锗、德明利、江波龙 4 先进封装 通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技 5 光纤光缆 长飞光纤
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七云之凡
2026-08-08 22:28发布主帖
英伟达GPu芯片 [摘要] 投资逻辑 推荐标的 最核心、最确定 英伟达(NVDA)、信维通信、领益智造 SpaceX供应链高壁垒 西部材料、再升科技、派克新材 Rubin液冷放量 英维克、高澜股份、工业富联 国内太空算力主题 中国卫星、航天电子、寒武纪 间接参股SpaceX Destiny Tech100(
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七云之凡
2026-08-08 20:31发布主帖
药明康德赢了官司，下周涨多少？ [摘要] 据南华早报8月8日报道，美国一名联邦法官周五暂时阻止五角大楼将中国生物技术集团药明康德认定为“中国军工企业”，理由是美国国防部官员多次误读了用于支持这一认定的证据。美国联邦地区法院首席法官詹姆斯·博斯伯格（James Boasberg）批准了药明康德提出的初步禁令申请，在该公司的
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七云之凡
2026-08-08 08:52发布主帖
宇树上市如何看其影响力 [摘要] 宇树科技IPO专题研报题目：宇树上市能否推动工业技术进步？评级：中性偏谨慎---一、投资摘要宇树科技（Unitree）计划于2026年登陆科创板，拟募资约61亿元人民币，对应估值约500亿元人民币（约70亿美元）。本报告的核心结论是：宇树科技的上市，短期内难以对中国工业技术进步形
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七云之凡
2026-07-17 13:56发布主帖
大跌之日没有回头死了 [摘要] 今天这世道完全无价值投资
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七云之凡
2026-06-17 07:52发布主帖
DS融资有道理吗 [摘要] 梁文峰个人能出资200亿元，还干吗要融资，自己投资不就行了？200亿元啊［图片］
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七云之凡
2026-05-28 22:43发布主帖
韬定律的上市公司到底行不行？ [摘要] 先讲清楚：以下仅为行业逻辑梳理与案例列举，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 结合“韬定律”（时间缩微、先进封装、成熟制程、系统优化），受益最直接的是：先进封装 → 成熟制程代工 → EDA/IP → 设备/材料。下面各给几只核心标的（截至2026-05-28）。 一、先进
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