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在路上行走

在路上行走简介：在路上行走很懒，什么都不写。

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2026-05-19 19:22发布主帖

ST大行情开启 [摘要] 随着大盘修复，st板块也筑底反弹，准油昨天地板，今天也反包了，情绪被点燃。继续观察，随时再开仓。［图片］

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2026-05-18 21:43发布主帖

N嘉晨 [摘要] 一、公司定位工业车辆电控龙头、专精特新小巨人，做电机驱动+整车控制+车联网，主要给叉车/AGV/工程机械做“大脑+电控”，国产替代核心标的。 - 成立：2012年- 实控人：姚欣（持股68.54%，董事长兼总经理） - 二股东：杭叉集团 22.22%（战略绑定） - 客户：杭

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2026-05-18 19:28发布主帖

次新股 [摘要] 大普微带来次新股效应仍在，把握机会做好这一波次新股，今天主板的天海本来没看上，看跌倒深水区太深，就上车了，明天又被计提了，美中不足，2胜1负。

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2026-05-18 08:00发布主帖

5.18早盘 [摘要] 一、AI算力/光模块/CPO（绝对主线，最强旺季）催化全球AI算力爆发，800G/1.6T集中交付；海外硅光订单超预期；AI服务器功耗/带宽双升，倒逼光芯片、硅光、高速连接器升级；二季度=全年最强旺季，机构集体上调景气度。核心逻辑 - 趋势主升、资金抱团最稳、调整=低吸-

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2026-05-15 19:12发布主帖

持股不，继续坚守st [摘要] 瑞和昨天公布利好消息，市场解读重整人不及预期，一字跌停，预期差较大。后面继续关注下一步动作吧。达华预期内调整，持股不动。本月继续做st。［图片］

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2026-05-15 07:59发布主帖

光迅科技 [摘要] 一、定位央企光通信绝对龙头、国内唯一全产业链IDM（光芯片→器件→模块→系统）、1.6T/3.2T硅光+CPO核心标的、AI算力光互联中军。 - 实控人：国务院国资委（中国信科集团）。- 市值：约880亿（2026.5.15），PE(TTM) 93倍。二、核心业务（三块

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2026-05-15 07:57发布主帖

天孚通信 [摘要] 一、一定位全球光器件隐形冠军、英伟达1.6T/CPO光引擎唯一核心供应商、AI光互联最硬标的，不做光模块整机，专做高毛利上游核心部件，绑定英伟达+五大云厂商。二、核心业务（两块，高增长+高毛利） 1）有源（高速光引擎，增长核心，58%） - 1.6T光引擎：全球市占65

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2026-05-15 07:55发布主帖

光库科技 [摘要] 一、公司定位全球唯三、国内唯一能量产8英寸薄膜铌酸锂（TFLN）高速光调制器的企业，AI光互联/1.6T/3.2T/CPO最核心上游，国内高端市占90%+。二、主营业务（三块） 1.光通信器件（核心，占比53%）- 薄膜铌酸锂高速调制器（800G/1.6T/3.2T）、光

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2026-05-15 07:51发布主帖

5.15早盘 [摘要] 一、美股AI/科技（强催化）- POET（光互联）：暴涨+43%，获Lumilens5000万美元光引擎订单，五年潜在5亿+美元；利好光迅科技、可川科技。- 英伟达：七连涨，日内+4%，市值5.71万亿创新高；利好胜宏科技、麦格米特** 。- Cerebras：上市首日+68%，

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2026-05-15 07:47发布主帖

5.14 [摘要] 一、市场情绪早盘兑现走弱，芯片拉升带动情绪止稳，汇绿生态午后引领回流；中际旭创稳住则科技线整体有修复预期。算力调整阶段，芯片接力成为主线，市场无明显避险动作，午后算力有回流迹象。二、板块首板 1.算力硬件：共进股份、金富科技等，早盘一字板引流2.光伏：协鑫集成、双良节能等

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