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川月浴火

川月浴火简介：川月浴火很懒，什么都不写。

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川月浴火

2026-06-28 20:23发布主帖

未来半导体发展主线 [摘要] 前海开源基金首席经济学家杨德龙解读半导体行业变革：摩尔定律触碰物理天花板，单纯缩小晶体管的旧路径已失效，继续沿用或面临长期资产贬值。因芯片制程极限会出现量子隧穿效应，先进制程研发成本飙升但性能提升有限。未来十年三大核心投资主线：一是先进封装，靠CoWoS、EMIB技术拆分芯片高速

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2026-06-26 06:58发布主帖

6g时代正在到来 [摘要] 中国开始织一张“天网”：未来十年最赚钱的，可能不是AI，而是6G如果把过去二十年的中国，比作一场基础设施建设竞赛，那么修建的是高速铁路、高速公路、特高压电网和5G网络。而今天，中国正在启动另一项规模更大的工程，它不修在地面，而是修向天空。6月24日，在2026上海世界移动通信大会

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2026-06-26 06:47发布主帖

再推光力科技 [摘要] 盈利预测（两种口径）1）券商中性（未完全满产）2026：净利1.0–1.2亿、EPS 0.27–0.32元2027：净利2.4–2.5亿、EPS 0.65–0.68元32028：净利3.8–3.9亿、EPS 1.03–1.05元32）满产乐观（产能释放）2026：净利4.0–4.

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2026-06-22 07:01发布主帖

ai前端赚的盆满钵满，后端如果乏力，结果怎么样？ [摘要] 刚看到一条消息，后背发凉，华尔街传奇空头、“安然终结者”吉姆·查诺斯，对当前最火的AI产业链开了一炮，话不多，但句句扎心，逻辑很硬核。他的核心就一个观点：AI产业链存在巨大的“财务不匹配”。那些卖芯片、卖设备的公司（英伟达、应用材料等），正在立即确认收入和利润。你买我的芯片，我马

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2026-06-21 10:35发布主帖

长线标的光力科技 [摘要] 日本巨头没料到：当年只配买整机的中国企业，如今自研主轴卖全球一颗指甲盖大小的芯片，从晶圆厂下线后，要过的第一道关不是测试，而是切割。数百颗微小的芯片，整齐地排列在一片薄如蝉翼的硅晶圆上。它们必须在锋利的刀锋下，被极其精准地逐一分开。这一刀，容错的空间小到令人窒息——误差不能超过一

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2026-06-17 21:51发布主帖

半导体对日国产替代 [摘要] 叶荣添：半导体“对日替代”加速，机会在这11类环节！最近半导体产业链里，“对日替代”被重新拿到台面上。它不是单纯的情绪题材。2023年日本把23类先进半导体制造设备纳入出口管制，出口相关设备需取得许可；与此同时，AI算力扩张正在推高晶圆厂、封测厂、材料厂的资本开支。供应安全和产业

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2026-06-16 10:51发布主帖

光力科技潜力股 [摘要] 光力科技的稀缺性，一句话：国内唯一、全球唯二同时掌握12英寸划片机+纳米空气主轴+专用刀片耗材全链条的企业，卡在半导体封测最“卡脖子”的环节。一、赛道稀缺：卡脖子+国内独苗• 半导体划片机（晶圆切割）长期由日本DISCO垄断70%-80%，国内国产化率不到10%。• 光力是国内唯

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2026-06-09 21:02发布主帖

宁波韵升 [摘要] 为什么人形机器人对宁波韵升这么重要？传统工业机器人每台用高性能钕铁硼磁钢约20公斤，而一台人形机器人的磁材需求是传统工业机器人的数倍乃至数十倍。一旦商业化落地开始放量，对钕铁硼需求的拉动不是线性增长，而是指数级增长。SMM数据显示，目前仅工业机器人领域2026年对磁钢的总消耗量就

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2026-06-09 20:52发布主帖

汝铁硼未来几年爆发 [摘要] 中国掌控超过90%钕铁硼产能，人形机器人量产会遇瓶颈吗拆开一台特斯拉Optimus，或者任何一台主流人形机器人，超过95%的关节里都藏着一小块不起眼的金属。它叫钕铁硼，一种在1980年代就被发明的稀土永磁材料。正是它，可能成为马斯克们实现机器人量产梦的最大现实障碍。2026年初，

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川月浴火

2026-06-08 07:38发布主帖

此ai非彼ai [摘要] 别再赌AI应用了！历史早就告诉过答案，真正的科技主线早已明确近两年A股科技赛道，最大的误区就是：散户扎堆赌AI应用，机构悄悄重仓硬科技。市场情绪永远喜欢追逐热点，AI写作、AI绘画、AI短视频、AI智能体层出不穷，每一轮新应用出圈，都会带动一波短期行情暴涨。无数人跟风入场，笃定A

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