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川月浴火

川月浴火简介：川月浴火很懒，什么都不写。
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川月浴火
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川月浴火
2026-10-02 05:21发布主帖
公司研究拨开迷雾见月明 [摘要] 2026-09-29 08:15当别人还在纠结‘消费复苏有没有戏’，资本圈已经悄悄把显微镜对准了一家名字带‘华’、工厂藏在嘉兴乡间、财报里却藏着三组惊人数字的公司——台华新材。没错，就是它！2026年9月28日，证券之星独家披露：鹏扬基金近期低调现身台华新材调研现场，成为继华夏、
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川月浴火
2026-09-06 11:53发布主帖
可能下个抱团板块 [摘要] 下一个潜在抱团板块分析基于历史抱团规律（流动性宽松+产业趋势+机构可容纳规模），以下方向最可能成为下一轮抱团主线：方向一：AI应用/端侧AI（当前处于新一轮抱团前中期）逻辑：· 2024-2025年AI算力（光模块/服务器/PCB）已充分演绎，资金自然向应用层扩散· 大模型推理成
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川月浴火
2026-08-30 07:07发布主帖
固态电池潜力无限 [摘要] 固态电池免税政策9月1日正式生效！10家核心公司，谁才是真龙头？9月1日，一个重要的时间节点即将到来。根据财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的公告，自2026年9月1日起至2028年12月31日，对钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池免
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川月浴火
2026-08-26 03:35发布主帖
锂电材料股不涨理由 [摘要] 电解液行业周期反转，但产能过剩警报未解除1. 业绩V型反转：从“全行业亏损“到“龙头暴利“电解液是锂电池四大核心材料之一，天赐材料作为全球龙头，全球市占率超30%，连续十年出货量第一。天赐材料做的是电解液，全球市占率超30%，连续十年出货量第一。 2026年上半年，公司电解液销量
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川月浴火
2026-08-25 06:02发布主帖
固态电池目前只能炒作概念 [摘要] 总结一下固态电池2026年的真实水平：• 技术上：从实验室样品进入工程验证阶段，头部企业到了TRL5-6级• 产能上：都是GWh级的中试线，没有大规模量产线• 产品上：只有样车、测试车，没有面向普通消费者的量产车型• 价格上：成本还是液态电池的3-5倍，普通人买不起所以“2026
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川月浴火
2026-08-25 05:47发布主帖
固态电池材料 [摘要] 简要逻辑总结博弈全固态未来：优先关注【硫化物电解质】赣锋锂业、天赐材料；博弈短期半固态落地：氧化物电解质国瓷材料、高镍正极容百科技；负极属于半固态、液态电池通用升级赛道：贝特瑞、璞泰来；重要风险提醒固态电池产业化节奏远慢于市场预期，全固态大规模装车大概率在2027年后；三条技术路
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川月浴火
2026-08-23 10:42发布主帖
推荐一下长线标的宁波韵升 [摘要] 技术稀缺：国内独一档的无重稀土量产专利壁垒（最核心护城河）路线差异化，绕开日系专利封锁行业主流企业（金力永磁、中科三环）仅能做到低重稀土，依赖日系晶界扩散专利，仍需消耗镝、铽重稀土；韵升采用双主辅合金原生无重稀土路线，熔炼阶段直接实现零重稀土，拥有独立完整发明专利，全套覆盖铸片、
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川月浴火
2026-08-23 10:38发布主帖
固态电池材料分析 [摘要] 固态电池材料概念股：一、固态电解质（核心材料，2026量产主线）​硫化物路线（主流）​• 天赐材料：硫化物电解质中试推进，纯度99.99%，绑定宁德时代、赣锋，2026年百吨级中试线落地，LiTFSI市占领先。​• 多氟多：6N级硫化锂纯度领先，专供宁德时代高压固态，2026年产
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川月浴火
2026-08-11 12:09发布主帖
有色金属和以往不一样了 [摘要] 有色矿产的牌桌，一夜之间被人掀了。玩了几十年的老规矩，突然不作数了。刚果（金）突然撂话，铜、钴原矿，一粒都不许出境。紧接着，津巴布韦跟上，想买锂原矿？没门，必须在本地建厂深加工。印尼那边更狠，手起刀落，直接砍掉一大半镍矿开采指标。几内亚、越南的铝土矿和稀土，也开始收紧口袋。一道道
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川月浴火
2026-08-03 08:58发布主帖
后阶段板块预想 [摘要] 整体大格局指数震荡上行、重心稳步上移，没有大跌、没有恐慌、没有系统性风险，市场从磨底震荡，正式转为结构性上涨修复行情！板块强弱梯队✅ 第一梯队（绝对主线、领跑全场）AI算力硬件、半导体存储、国产算力设备（政策补贴落地、业绩确定性最强、爆发力最高）✅ 第二梯队（稳健补涨、持续回血）
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