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王恒强

王恒强简介：王恒强很懒，什么都不写。
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王恒强
2026-08-18 00:01发布主帖
蓝盾光电最佳补涨海泰新光 [摘要] 海泰新光镀膜工艺 VS 蓝盾光电（岚创科技）镀膜设备 核心本质差异：海泰新光：是镀膜工艺应用方（做光学元器件、内窥镜镜片）；外购高端IBS/IAD镀膜硬件设备，自研全套镀膜工艺、膜系配方、生产控制软件，产出光学零部件。岚创科技（蓝盾光电收购标的）：是镀膜母机设备厂商，自研离子源、
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王恒强
2026-08-17 01:41发布主帖
ABF载板膜国内三杰VS全球龙头味之素 [摘要] - 华正新材：做ABF替代膜材（CBF积层绝缘膜），材料端，自研自产，已经小批量供货​- 莲花控股：通过控股纽菲斯做NBF原生类ABF膜，同源发酵路线，膜材端，试样‑小批量阶段​- 中天精装：不做ABF膜；参股科睿斯半导体做ABF‑FCBGA载板成品，属于膜材下游载板环节，样品送
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王恒强
2026-08-15 15:39发布主帖
20cm液冷三剑客PK赛 [摘要] - 中石科技：全栈热管理平台（石墨/TIM/热管‑VC/液冷冷板模组），覆盖材料‑组件‑系统级散热​- 阿莱德：以高分子导热界面材料TIM为主，延伸热管/VC，通信基站起家，算力为增量 ​- 富信科技：TEC半导体制冷芯片（热电制冷），主动控温，主打光模块激光器精准恒温，不是传
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王恒强
2026-08-15 12:27发布主帖
共进股份VS剑桥科技 [摘要] 1、商业模式都是JDM- 剑桥：JDM主要体现在光模块，和思科联合设计制造硅光光模块。​- 共进：JDM主要体现在交换机、AI服务器整机，与华为、Arista联合开发硬件。2、高度面向海外市场，海外收入占比很高 都布局海外生产基地，规避关税、适配北美、欧洲供应链。 - 剑桥：马来
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王恒强
2026-08-15 06:05发布主帖
半导体射频龙头 经纬辉开 [摘要] 诺思微（经纬辉开控股）：国内少数完整IDM的6英寸FBAR产线，5G Sub‑6G、工业专网、航天零温漂产品已出货；消费手机端仍在攻坚，军工、专网、卫星是差异化赛道。半导体射频（BAW/FBAR滤波器）行业深度分析 射频滤波器属于射频前端最核心、国产化难度最高的元器件，分为SAW
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王恒强
2026-08-15 05:44发布主帖
液冷赛道VC均热板龙头 中石科技 [摘要] 一、核心技术壁垒 1.高温碳材料烧结工艺壁垒掌握碳化、石墨化全套自主工艺，可以量产超薄高定向人工合成石墨，导热系数可达1500‑1900W/m·K；同时掌握折叠屏专用柔性石墨技术，十万次弯折导热衰减控制在极低水平。整套炉体控温、配方、良率需要十余年迭代，资金与时间门槛高，国内少
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王恒强
2026-08-15 05:24发布主帖
8月份下半场行情 剑桥科技 [摘要] 一、高速光模块（业绩核心） 核心客户 1.思科Cisco（第一大客户，JDM模式） - 800G/1.6T硅光光模块，思科输出Acacia硅光芯片，剑桥负责封装测试量产；思科Nexus AI交换机核心供货，份额约50‑60%。​- 下游应用：思科交换机，供给Meta、微软、AW
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王恒强
2026-08-13 02:04发布主帖
8月份振兴新疆 国企改革值得重视 [摘要] 立新能源（001258） - 注册地：新疆乌鲁木齐；实控人：新疆维吾尔自治区国资委 ​- 主业：风电、光伏、独立储能电站运营，全部核心资产、电站均布局在新疆哈密、达坂城、奇台等风光大基地，收入绝大部分来自新疆绿电上网电费 。​- 归入新疆振兴逻辑：注册地、实控人、核心经营资产三位
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王恒强
2026-08-12 22:06发布主帖
真空镀膜双雄 秦安股份VS蓝盾光电 [摘要] 秦安股份（收购 亦高光电 重组已完成）：做镀膜加工，卖镀膜后的成品零部件。蓝盾光电（拟收购岚创科技，重组尚未完成）：真空镀膜生产设备！@@涅槃重生2018 一、秦安股份（亦高光电，镀膜加工） 1.工艺与良率壁垒：消费电子+车载玻璃大批量镀膜的良率管控，复合功能膜（超硬+AR+A
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王恒强
2026-08-10 11:51发布主帖
开开实业将成为重组线下一个龙头 [摘要] 地方国资控股：上海市静安区国资委两大板块：医药大健康（核心）+开开服装（收缩）；核心医药主体：雷允上西区药业，SPD业务主体：雷西精益（2026‑08完成100%控股）一、核心竞争优势 1、国资平台+老字号品牌壁垒 1）实控为静安区国资委，是静安区唯一上市国资平台，获取本地医疗机
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