「2026 年11月第一周｜潮动题材存远望，科技择细重抱团」

本文核心思考：

美股修复，下周一指数修复预期，抱团分歧预期，持有的避险端看情况-2+0s的预期；
后续依旧聚焦题材炒作为主，科技端真想做就是半导体材料磷化铟，半导体设备权重等科创板滚动为主；
往年十一月十二月份抱团炒妖多，目前看阳光照明 ，东方海洋 向十天百分百卡异动去了，发动了玄学东方系；


早报：集合竞价恐慌，等待拉升后离场，想做多可以考虑抱团，电力等，美股昨天晚上回弱幅度不算小，那么避险端集合竞价不至于极端；






系统维护，自己开盘扫货万向德农 ，金健米业 （开盘看情况，择机处理离场），持有九阳股份 （利润奔跑了），捞了一点青岛食品 （下周一看情况直接s，地位差，该强不强就是弱，目前成本附近），s东方海洋

大账户ETF-2s了，宇树科技 -2多s切芒果传媒扫货三层，找补回来了；


昨天晚上的复盘思考：


后续还是这三大方向


情绪端超预期开，阳光照明＞东方海洋＞日出东方 ，日出东方资金吹的凶，一字的预期；

闽发铝业 +6的预期，永臻股份 一字预期，浙文影业 爆量分歧，实属不应该，低位助攻思美传媒 ；


下周一的预期是+7开？光伏的感觉掉队严重，属于消息刺激，核心看后续高标是否扛住，去做创业板的套利是可以的







消息面：



今日聚焦

【沪电股份 ：董事长提议5亿至10亿元回购A股股份】

沪电股份(002463.SZ)公告称，公司董事会收到董事长陈梅芳提议，拟以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励、减少注册资本或维护公司价值及股东权益。提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份情况。

【光智科技 ：控股子公司签署不低于6.01亿美元磷化铟衬底供货意向协议】

光智科技(300489.SZ)公告称，公司控股子公司广东先锐科技有限公司与CoherentCorp.签署长期供货意向协议，约定2027-2029年期间为CoherentCorp.位于瑞士和瑞典的工厂提供6英寸磷化铟衬底，预计交易金额不低于6.01亿美元。Coherent Corp.主要从事激光器、光收发模块及其他光学与光电子器件、组件、系统，以及特种工程材料的研发、生产及销售，产品应用于数据中心与通信领域。

【杰创智能：签署49.15亿元算力技术服务合同】

杰创智能(301248.SZ)公告称，公司与H1公司签署《算力技术服务合同》，按暂定价估算合同总金额为49.15亿元(含税)，合同期限为60个月。公司将分批向甲方交付算力服务，以每月度为结算周期收取服务费。本次开展的算力服务项目，是公司立足自身主业、推进智算云服务业务的经营举措。若上述合同顺利履行，有助于公司稳步推进“AI+云计算”业务布局，对公司长期稳健经营具有积极作用。

【五粮液 ：五粮液集团增持计划实施完成 累计增持约30亿元】

五粮液(000858.SZ)公告称，公司股东四川省宜宾五粮液集团有限公司基于对公司未来持续稳定发展的信心及长期价值认可，于2026年5月7日至11月6日期间，通过深交所集中竞价方式累计增持公司股份4096.75万股，占总股本的1.06%，增持金额约30.14亿元。本次增持计划已实施完成，增持后五粮液集团及其一致行动人合计持股比例由55.08%增至56.14%。

【通合科技 ：拟投资10.03亿元建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目】

通合科技(300491.SZ)公告称，公司拟与石家庄高新区科技创业园区管理办公室签署《算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目进区协议书》，拟在石家庄高新技术产业开发区投资建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目（包括但不限于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目（二期）、新型储能系统产业化项目、智能一体化电源系统产业化项目），投资总额10.03亿元，征地拟用面积约100亩。

【国际复材：拟投资11.58亿元建设高性能电子纤维布项目】

国际复材(301526.SZ)公告称，拟投资11.58亿元建设高性能电子纤维布(龙山)项目，其中建设投资11.26亿元，铺底流动资金2023.6万元，建设期利息1215.9万元。项目建设年产1.11亿米电子级玻璃纤维布，建设期限为2026年11月至2027年9月。

【5连板浙文影业：无AI短剧相关业务】

浙文影业(601599.SH)发布风险提示公告，公司关注到市场将公司列为AI短剧概念股，截至目前，公司生产经营未发生重大变化，公司的主营业务为影视业务与毛纺织业务，无AI短剧相关业务。除此之外，公司未发现其他可能或已经对上市公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等。敬请广大投资者注意投资风险。

【凤凰航运：涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案】

凤凰航运(000520.SZ)公告称，公司于2026年11月6日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

【云南锗业 ：控股股东及一致行动人承诺12个月内不减持股份】

云南锗业(002428.SZ)公告称，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团自愿承诺，自2026年11月6日起12个月内不以任何形式减持所持公司股份。截至公告披露日，上述股东合计持有公司股份1.31亿股，占总股本的20.01%。

【洛阳钼业 ：拟以10亿至20亿元回购A股股份】

洛阳钼业(603993.SH)公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额为10亿元至20亿元，回购价格不超过22.78元/股，回购期限为董事会审议通过之日起3个月内。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，资金来源为自有资金或自筹资金。按回购价格上限测算，预计回购股份数量为4389.8万股至8779.6万股，占总股本的0.21%至0.41%。

投资&签约

【通宇通讯 ：拟5亿元设立全资子公司布局算力业务】

通宇通讯(002792.SZ)公告称，公司拟以自有资金设立全资子公司上海宇耀智算科技有限公司，注册资本5亿元，作为公司算力业务平台，围绕智能算力服务领域开展业务探索和产业布局。公司提示，现阶段仅设立平台，尚未开展实质性算力业务，业务落地存在不确定性，暂不会对经营业绩产生重大影响。

【易思维：拟1000万元增资极刻光核布局光芯片领域】

易思维(688816.SH)公告称，公司拟以自有资金1000万元认购苏州极刻光核科技有限公司新增注册资本，交易完成后将持有极刻光核0.8124%股权。因公司实控人郭寅持有极刻光核1.3351%股权，本次交易构成关联交易。极刻光核主营基于薄膜铌酸锂的芯片级高速光电调制器，属于光芯片前沿技术方向。本次投资有利于公司获取投资回报并拓展产业布局，不会导致合并报表范围变化。

股权变动

【国泰海通 ：拟出售海通恒信 控股权】

国泰海通(601211.SH)公告称，公司及全资子公司国泰海通证裕、恒信金融拟接纳实际控制人国际集团及其全资子公司发出的部分要约，出售所持海通恒信内资股及H股股份，转让海通恒信控股权。内资股部分要约价格为每股1.85元人民币，H股部分要约价格为每股2.16港元。

【富奥股份 ：实控人拟变更为国务院国资委】

富奥股份(000030.SZ)公告称，公司收到控股股东省国资运营集团通知，拟将其直接持有的公司10.56%股份及其控制的天亿公司持有的19.28%股份无偿划转至中国一汽。完成后，中国一汽直接及间接合计控制公司55.54%股份，公司控股股东变更为中国一汽，实控人由吉林省国资委变更为国务院国资委。

增减持&回购

【东芯股份 ：控股股东首次增持19万股】

东芯股份(688110.SH)公告称，控股股东东方恒信于11月5日通过集中竞价方式首次增持公司A股股份19万股，占总股本0.0289%，增持金额1026.75万元。根据此前增持计划，东方恒信拟自2026年10月31日起6个月内增持公司股份，增持总金额不低于4亿元且不高于6亿元。

【三环集团 ：获建行8.1亿元股票回购贷款承诺书】

三环集团(300408.SZ)公告称，公司收到中国建设银行 潮州市分行出具的贷款承诺书，贷款金额不超过8.1亿元，期限不超过3年，专项用于回购公司股票。此前公司拟使用不低于5亿元且不超过10亿元自有或自筹资金回购A股股份。本次贷款承诺书可为回购提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。

【松发股份 ：拟5亿元至10亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励】

松发股份(603268.SH)公告称，公司拟以自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过260元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。

【杰瑞股份 ：董事长及副总裁拟增持不低于1000万元股份】

杰瑞股份(002353.SZ)公告称，公司董事长李志勇、副总裁李慧涛、副总裁路伟计划自2026年11月9日起6个月内，使用自筹资金通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于1000万元且不超过1200万元。

【赣锋锂业 ：实控人提议回购2亿元至4亿元股份】

赣锋锂业 (002460.SZ)公告称，实际控制人、董事长李良彬提议公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%，回购股份用于维护公司价值及股东权益。

【江西铜 业：董事长提议回购3亿至5亿元A股股份】

江西铜业(600362.SH)公告称，公司董事长周少兵提议公司通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，回购价格上限不超过董事会审议通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%，回购期限为自董事会审议通过方案之日起3个月内。提议人周少兵在提议前6个月内不存在买卖公司股份情况，回购期间暂无增减持计划。

融资&定增

【鼎通科技 ：筹划发行H股并在香港联交所主板上市】

鼎通科技(688668.SH)公告称，公司召开董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，旨在满足业务发展需求、拓宽融资渠道并提升治理水平。本次发行尚需股东会审议及证监会、香港联交所等监管机构批准，具体细节未定，存在不确定性。

合同&项目中标

【中国铝业 ：拟签订几内亚氧化铝项目EPC总承包合同 合同价格预计约65.56亿元】

中国铝业 (601600.SH)公告称，公司附属公司中铝几内亚拟与中铝国际 就几内亚120万吨氧化铝项目建设签订EPC总承包合同，合同价格预计约65.56亿元。中铝国际 为公司控股股东中铝集团的控股子公司，本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚待股东会批准。

股价异动

【5天3板润建股份 ：AI、算力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低】

润建股份(002929.SZ)发布异动公告，近期资本市场对AI、算力等概念关注度较高，相关板块二级市场表现较为活跃。目前，AI、算力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低，新业务市场竞争激烈，未来发展受技术迭代、市场环境变化、客户订单获取等多重因素影响，公司能否持续获取订单、实现技术突破及大规模商业化落地，均存在不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

【10天6板闽发铝业：当前铝型材行业市场竞争加剧 可能导致公司毛利率水平下降】

闽发铝业(002578.SZ)公告称，当前铝型材行业市场竞争加剧，加工费逐年降低。若未来下游行业需求持续低迷，行业竞争进一步加剧导致产品价格及加工费继续下行，可能导致公司毛利率水平下降，甚至无利可图，从而对经营业绩产生不利影响。公司定价模式为“铝锭+加工费”，而铝锭价格波动与订单定价之间并不能做到实时匹配，因此若铝锭价格发生大幅波动，则会对公司经营业绩产生不利影响。而产品加工费主要是根据生产工艺和加工程序的复杂程度来确定的。如果产品生产工艺或加工程序的复杂程度提升，而加工费没有同步提高，可能导致劳动成本和管理成本增加，将对公司盈利水平产生负面影响。

【7天6板阳光照明：近期公司股价偏离基本面 警惕非理性炒作风险】

阳光照明(600261.SH)披露股票交易异常波动公告称，近期公司股价偏离基本面，请市场警惕非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面发函证核实，截至目前，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

其他

【兴业银锡：拟向威领股份无偿捐赠3.5亿元现金】

兴业银锡(000426.SZ)公告称，公司为改善控股企业威领股份资产负债结构，提升其持续经营能力，拟通过全资子公司山南锑金向威领股份无偿捐赠现金3.5亿元。本次捐赠不附带任何条件，不可变更、不可撤销。捐赠资金将作为山南锑金对威领股份的资本性投入，计入资本公积。该事项尚需提交公司股东会审议。

【福瑞医科：参股公司核心产品获美国FDA De Novo上市许可】

福瑞医科(300049.SZ)公告称，公司参股企业法国泰拉克里昂核心产品SONOVEIN®于2026年11月4日获得美国FDA通过DeNovo途径授予的上市许可，成为美国首个且唯一获准用于静脉曲张治疗的非侵入性高强度聚焦超声平台。公司持有泰拉克里昂27.70%股权，本次获批不改变持股比例及合并报表范围，亦不直接产生营收。

【松发股份：拟变更证券简称为“恒力重工”】

松发股份(603268.SH)公告称，公司拟将中文名称由“广东松发陶瓷股份有限公司”变更为“恒力船舶重工股份有限公司”，证券简称由“松发股份”变更为“恒力重工”，证券代码保持不变。

【ST龙大：实控人戴学斌因涉嫌操纵证券市场遭证监会立案】

ST龙大(002726.SZ)公告称，公司实际控制人戴学斌收到证监会《立案告知书》，因涉嫌操纵证券市场，证监会决定对其立案。戴学斌未在公司任职，不参与日常经营决策，目前公司董事会运作正常，生产经营正常。

【智飞生物 ：大流行流感病毒mRNA疫苗临床试验申请获受理】

智飞生物(300122.SZ)公告称，公司全资子公司智飞龙科马研发的大流行流感病毒mRNA疫苗获国家药监局药物临床试验申请受理通知书。该疫苗拟用于大流行流感预防接种，基于公司自主mRNA技术平台开发，制备周期较传统鸡胚灭活疫苗显著缩短。截至公告日，国内暂无大流行流感病毒mRNA疫苗正式获批上市。公司提示，该受理对公司近期业绩不会产生重大影响，后续临床试验进度及产品上市存在不确定性。

美伊局势再传新动向 。

据新华社消息，当地时间6日，美国总统特朗普对媒体说，美方对伊朗实施了“小型打击”，摧毁伊朗制造的“一个小型防空装置”。

稍早之前，据央视新闻报道，当地时间7日凌晨，伊朗南部格什姆岛传出爆炸声。自伊朗方面获悉，根据初步报告，当天凌晨两枚导弹击中了格什姆岛。伊朗官方尚未公布细节。伊朗军队当天表示，一架美军MQ-9无人机在格什姆岛上空被伊朗防空系统击落。

值得注意的是，据新华社援引外媒报道，万斯在幕后推动与伊朗达成新协议。据美国阿克西 奥斯新闻网站6日报道，美国副总统万斯过去两周直接参与了与伊朗的间接会谈，寻求与伊朗达成新的停火协议和重启核谈判。报道援引知情人士的话说，万斯几乎每天都在与卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德、巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔以及其他调解方进行沟通，美国总统特朗普的特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳也参与其中。万斯同调解方一直在讨论美伊在未来几天内举行工作级别技术会议的可能性，但目前尚未落实。

此外，当地时间11月6日，美军中央司令部发布消息称，美国“正义奖励计划”悬赏最高2000万美元，征集有关伊朗核计划的信息，包括相关设施、设备、科研人员等相关人员，以及上述设施、设备或人员的转移情况。提供信息者还可能获得搬迁安置机会。

当地时间11月6日，据美国方面消息，两名美国官员透露，特朗普政府部分顾问已告知特朗普，重新对伊朗展开大规模军事行动的“时间窗口正在缩小”，建议其在明年1月民主党控制的新一届国会就职前采取行动。这意味着特朗普需要在未来数周内作出决定。

消息称，美方目前在中东地区部署超过5万名军人、20多艘舰艇及200多架飞机——长期维持如此大规模的军事部署正影响美军战备能力，也是军事行动时间窗口有限的原因之一。当地时间11月5日，特朗普的国家安全团队向其汇报了恢复大规模军事行动的方案。据称特朗普尚未决定是否重启打击行动。白宫一名官员表示，特朗普“随时可以采取任何选项”，“只有他本人知道将于何时作出何种决定”。

当地时间6日，伊朗官员表示，伊方不再相信美国的“纸面承诺”，必须看到美方拿出实际行动。

据央视新闻援引伊朗方面消息，伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里6日在接受采访时表示，伊朗方面不再相信美国方面的“纸面承诺”，伊方必须看到美方采取的具体行动，才能开启外交关系的新篇章。巴盖里强调，在任何谈判中，对方应先落实伊朗提出的七项条件，然后再推进下一步。巴盖里还指出，美国在过去一年半的时间，通过敌对行动和违反承诺，已经破坏了多轮外交努力。

沙特阿拉伯方面6日援引伊朗消息人士的话称，伊方对斡旋方提出的新方案持积极态度，同时正在等待美国方面采取切实措施以建立互信。该伊朗消息人士还表示，伊方对能确保其“合法要求得到满足”的谈判持开放态度。

伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊10月曾表示，伊朗向美方提出七项条件，并明确告知美方除非满足这些条件，否则不会向其开放霍尔木兹海峡。

本周行情反复震荡，感恩诸位一路相伴，持续认可我的复盘输出。感念这份信任，祝大家后市皆有所得。

特别致谢@韩三万，由衷感谢韩总，相识已久，本周给予重量级支持，这份深厚的信赖难能可贵，祝韩总进退皆有章法，收益稳步抬升，后市收益长红。

特别致谢@南山游龙，由衷感谢南山老师，长期眷顾，频频加持，这份垂青难能可贵。祝老师行情顺遂，收益长红，发财！

第一位：@蒋十七，由衷感谢蒋总，日复一日默默给到支持，知己般的认可难能可贵。祝蒋总精准把握轮动机会，后市收益长红。
第二位：@悠米七喜，由衷感谢米总，时常点赞留言鼎力相伴，这份持续的陪伴难能可贵。祝米总精准捕捉市场机会，后市收益长红。
第三位：@wjf0888，由衷感谢 W总，长期相伴不离不弃，这份坚守的认可难能可贵。祝 wjf0888 踏准主线节奏，后市收益长红。
第四位：@wawf，由衷感谢 F总，始终用行动给予加持，这份默然的信任难能可贵。祝 wawf 行情如预期，后市收益长红。
第五位：@多思1122，由衷感谢思总，常常打卡留言，乐于探讨盘面，一直热心给予支持，这份求索之心难能可贵。期待后续预案与执行同频，把握行情机遇，后市收益长红。



感念所有朋友的支持，心意不分厚薄，知足共进，祝各位老师账户长红！
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