20261105

首板

光伏
赛伍技术 、协鑫集成 、时创能源 、双良节能 、欧晶科技 、东南网架 、森特股份 、钧达股份 、弘元绿能 、英力特 、金刚光伏 、鼎胜新材
总结：1永臻股份 全场最大单刺激发酵
2前四板都是江苏，明显服的是永臻而不是闽发
3二三四都有身位，轮不到首板发挥

消费
南侨食品 、皇台酒业 、国光连锁 、百大集团 、华天酒店
总结：1又是不同分支各自为战，无板块效应
2真要做的话大连友谊 不会断

端侧
国光电器 、润欣科技 、博通集成 、日海智能 、品茗科技
总结：1大业时期也出来过，一般是数据采集异动跟着动，今天也是如此
2非连板选股，身位瑞芯微 更是如此

电力
顺钠股份 、华电辽能 、久立特材 、纽威股份 、维通利
总结：1光伏得道，其他电力也跟着混饭吃
2维通利是次新推永臻
3拉了电力前龙应该是在暗示题材预期

地产
京投发展 、深深房 A、锦和商管 、三棵树 、海南瑞泽 、梦百合
总结：1京投是金螳螂 小弟，深深房A是深中华A 小弟，都跟着芯片上板
2所以二板这两位还是为了科技，和八月份那一次如出一辙

应用
利欧股份 、浙文互联 、福石控股 、威派格 、吉视传媒 、博纳影业 、慈文传媒 、正和生态
总结：1浙文影业 超预期一字发酵
2敢于和光伏发酵做对抗，多次打断
3但还是逃不过小弟用完就扔的命运，持续性全看浙文

医疗
贝瑞基因 、福瑞医科 、麦迪科技 、康弘药业
总结：选股不是冲着连板去的，昨天的首板医药也一个都没晋级

算力
润建股份 、青云科技 、中嘉博创
总结：硬件拉不动的无奈之举

羊字辈
东方海洋 、阳光照明 、安阳钢铁
总结：1鲁阳节能 深水大长腿上板发酵
2两个反包结构+一个钢铁，不指望连板

机器人 +物理AI
达实智能 、狮头股份 、模塑科技 、肇民科技 、中邮科技 、精研科技
总结：1全都跟在二班机器人后面上板
2二板机器人都不是正经连板选股，首板更是

硬件
联合化学 、祥和实业 、永新光学
总结：实在拉不动英伟达链选了国产相关的

非主流
北新路桥 ：停战，暗示拉算力结果没人买账
邦基科技 ：山东饲料，帮东方海洋出货

二板
深中华A：广东，黄金，带了两个同身位小弟，盘中有发酵但是都炸开了，需要高开5以上换手上板后发酵，同时黄金期货不能拉跨
金螳螂：江苏，洁净室，高一个身位的扬子惨死，正经芯片拉不动，只能发酵京投这种，也有换手需求
盛达资源 ：北京，黄金，午后破板，深中华小弟一号，盛推深
贝特利 ：江苏，光伏银粉+封装材料，永臻小弟一号
引力传媒 ：北京，短剧，浙文小弟，属于是让小弟准一字了
南矿集团 ：江西，黄金，深中华小弟二号
海源复材 ：江西，光伏组件，永臻小弟二号
先导基电 ：上海，半导体设备+金属铋，有光伏属性，所以早上跟着光伏冲，断板预期
春光科技 ：浙江，扫地机器人，机器人概念不正宗，而且首板拉的更贴物理AI，断板预期
新亚制程 ：浙江+广东，电子气体+锂电+光储，烂板，万金油走到后面的下场是谁都不认，断板预期
中利集团 ：江苏，光伏组件，永臻小弟三号
有研新材 ：北京，半导体靶材，午后破板，只有带金属的芯片才能涨，断板预期
征和工业 ：山东，灵巧手，高价，烂板，弱封，断板预期
德才股份 ：山东，AI漫剧，浙文小弟二号，高价烂板，断板预期
瑞芯微：福建，端侧+数据采集，高价烂板，断板预期
福莱新材 ：浙江，数据采集，高价烂板，断板预期
顺灏股份 ：上海，太空算力，蹭算力租赁悟道，断板预期

三板
永臻股份：江苏，铝材（光伏+机器人+液冷），大单一字，开盘发酵到收盘，继续大单一字预期
鲁阳节能：山东，锂电+耐火材料+yang字辈，尾盘破板节点是黄金+算力上板，还是yang字辈反指数预期为主，装唐一整天实际没有放出多少量，需要弱转强红开继续带动yang字辈

四板
闽发铝业 ：福建，铝材（光伏+液冷），悟道板转一字，看来是要压制永臻+吃量能到头了，可惜自己漏单+盘面不认可，但是不做又会让新能源被应用压制身位，大概率和永臻前后脚了，争气点就继续一字。
浙文影业：浙江，短剧，把大晟卡死以后还能发酵板块和光伏争，主力铁了心要硬做，那就继续拼硬度，今天发酵也不算少，继续一字预期