11.5

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一字板
深中华 ，广东黄金
金螳螂 ，江苏芯片，
闽发铝业 ，福建光伏
浙文影业 ，浙江ai应用
永臻股份 ，江苏光伏，14.37

首板
光伏
赛伍技术 （江苏），协鑫集成 （江苏），时创能源 （江苏），双良节能 （江苏），欧晶科技 （内蒙古），东南网架 （浙江），森特股份 （北京），钧达股份 （江苏），弘元绿能 （江苏），金刚光伏 （江苏），

机器人
模塑科技 （江苏），𦘦民科技（上海），中邮科技 （上海），福莱新材 （浙江），

ai应用
达实智能 （广东），利欧股份 （上海），浙文互联 （北京），福石控股 （北京），吉视传媒 （吉林），博纳影业 （北京），慈文传媒 （北京），正和生态 （北京），品茗科技 （浙江），威派格 （上海），

算力
润建股份 （广东），青云科技 （北京），中嘉博创 （北京），

消费
南侨食品 （上海），国光连锁 （江西），狮头股份 （山西），百大集团 （浙江），华天酒店 （湖南），皇台酒业 （甘肃），梦百合 （江苏），

电网
顺钠股份 （广东），华电辽能 （辽宁），久立特材 （浙江），维通利 （北京），

锂电
鼎盛新材（江苏），

端侧ai
国光电器 （广东），润新科技（上海），博通集成 （上海），精研科技 （江苏），日海智能 （广东），

芯片
京投发展 （北京），联合化学 （山东），永新光学 （浙江），

化工
英力特 （宁夏），三棵树 （福建），

医药
康弘药业 （四川），福瑞医科 （北京），贝瑞基因 （北京），麦迪科技 （江苏），

农业
邦基科技 （山东），

独苗
北新路桥 ，新疆基建
深深房 ，广东地产
锦和商管 ，上海地产
安阳钢铁 ，河南钢材
阳光照明 ，浙江阳，反包
祥和实业 ，浙江高铁
纽威股份 ，江苏阀门
海南瑞泽 ，海南基建
东方海洋 ，山东洋，反包

昨日复盘：



首版总结
1. 新增光伏，只发酵上半场是败笔。新增ai应用，发酵良好。皆有身位，助攻为主。
2. 昨天复盘全点了。目前大致分两个大方向，一是老东西ai应用和机器人。二是新东西美选举利好侧：光伏，黄金，国产替代，电网，医药。
3. 昨天复盘提到实际利好国产替代，但科技借机做集体修复，光模块什么蹭的流今天全还回去了。认真做的话云南锗业 需要一字，今天这态度一眼望穿了。✅
4. 昨日复盘点出光伏未发酵是预期差，今日发酵。✅明日再接不太合适。思考：这种行情能否承载起光伏主升？还是说新东西里面黄金带避险主升比较好？今日黄金未发酵，明日是预期差介入点。
5. 昨日复盘点出上轮科技反弹先锋是ai应用传智教育 ，今日ai应用发酵。都说的不能再明显了。✅
6. 今日多股反包，说明昨天错杀，两种思路：给浙文闽发让位；强行做新周期大节点。我倾向于后者。对应今日二板。新东西是加分项。
7.深中华昨天说了，正常该拿先手的。✅

二板晋级
深中华，广东黄金，未发酵，明日最好t字。唯一缺点是前波主升太近了。反包
金螳螂，江苏洁净室。基建有发酵，芯片角度国产替代拉洁净室还是态度不正。5+就行
引力传媒 ，北京ai应用。坦克车+仙人指路+铁山？挺6的，目前需要脱离浙文，5+就行
贝利特，江苏光伏。
海源复材 ，江西光伏。铁山。目前需要脱离闽发。小盘别演戏，直接一字吧。
盛达资源 ，北京黄金。午后破板
南矿集团 ，江西黄金。想卡深得一字板才行。
先导基点，上海半导体。
春光科技 ，浙江机器人。这股很爱蹭，要主升得一字板才行。
中利集团 ，江苏光伏。
新亚制程 ，广东锂电，未发酵。
有研新材 ，北京半导体。午后破板
征和工业 ，山东机器人
德才股份 。山东ai应用
瑞芯微 ，福建端侧。午后破板
福莱新材，浙江机器人。
顺灏股份 ，上海算力。

三板晋级
永臻股份，江苏光伏。只能一字板。头上闽发很尴尬。
鲁阳节能 。山东锂电。午后破板

四板晋级
闽发铝业，福建光伏。只能一字板
浙文影业，浙江ai应用。理论上只能一字板。我怕有点开不出来。单子不够的情况下要小心主控出货。

隔夜预期
第二个一字不写了
二板预期差很多。得找能脱离的才行。

气质股
浙文影业。超预期一字板。发酵ai应用
闽发铝业。光伏机器人双身位。
深中华，半个，黄金。