1105

恭喜发财！

首板

光伏

赛伍技术 ，协鑫集成 ，时创能源 ，双良节能

欧晶科技 ，森特股份 ，东南网架 ，钧达股份

弘元绿能 ，英力特 ，金刚光伏 ，维通利

首封时间

1选举结果后的预判性风口。

2拉升节奏还行，但是午后发酵没跟进。

3锂电核电电网等有响应，但是炸的也多。

4持续性角度看，既然是跷跷板反应，你看算力硬件做就行，此消彼长就是。

——

消费

南侨食品 ，皇台酒业 ，国光连锁 ，锦和商管

百大集团 ，华天酒店

首封时间

1过渡期轮动。

2主要目的就是抱团前高标为主，九阳的羊玩了很久了，大差不差的手法。

3持续性角度看，轮动为主，见缝插针卡辨识度。

——

端侧

国光电器 ，润欣科技 ，博通集成 ，日海智能

首封时间

1根据以往模型制作看，好像都是二三板后自爆。

2持续性不明，缺故事风口。

——

电网+核电

顺钠股份 ，华电辽能 ，久立特材 ，纽威股份

首封时间

1光伏量能外溢。

2主角是光伏，直接跳过也可以，想搞辨识度高的弄趋势也可以，看你风格。

——

应用

浙文互联 ，利欧股份 ，福时控股，威派格

吉视传媒 ，博纳影业 ，慈文传媒 ，正和生态

品茗科技

首封时间

1浙文一字板发酵。

2浙文为何一字板，不知道。

3浙文午后又漏单，后排注意兑现风险。

4浙文如果能主动分歧好过盘中被动分歧。

5题材持续性不明，多次反复，没故事，没高度，一味的硬顶后出货。

——

医药

贝瑞基因 ，福瑞医科 ，康弘药业

首封时间

1药箱，不解释。

——

算力租赁

润建股份 ，海南瑞泽 ，青云科技 ，中嘉博创

首封时间

1算力硬件又跌了，我不清楚主控的脑回路，拉算力租赁的意义是什么。

2无法给与评价。

——

机器人

麦迪科技 ，达实智能 ，狮头股份 ，模塑科技

肇民科技 ，中邮科技 ，精研科技

首封时间

1和消费差不多意思，不重复解读。

——

科技硬件

联合化学 ，祥和实业 ，永新光学

首封时间

1光刻胶，电容，光刻机。选股思路是国产+上游路线，自保弄热度为主，不激进。

2持续性不明。

——

羊

东方海洋 ，阳光照明 ，安阳钢铁

首封时间

1算力错了，自然混沌期玄学又回来了。

2持续性不明。

——

房地产

京投发展 ，深深房 A，三棵树 ，梦百合

首封时间

1不排除是金螳螂 发酵。

2没必要给螳螂卖命做工具人。

——

其余形式独苗

北新路桥 ，停战预期+落选预期，受算力影响。

鼎盛新材，江苏新能 源推江苏主升，合理。

邦基科技 ，山东饲料，给山东羊加油用。

——

首板总结

1独苗不多，但是轮动题材多，混沌局。

2光伏和传媒应用打擂台，谁也不服谁。

——

二板晋级

深中华A 、黄金龙一，就是发酵跟不上。

盛达资源 、黄金中军，烂板吸金。

南矿集团 ，黄金龙二，左侧套牢盘，继续换手承接解放套牢盘才行。

金螳螂、芯片没发酵，无解。江苏主升蹭多少是多少了。

中利集团 ，实际是福建光伏，帮闽发为主。

新亚制程 ，芯片角度未发酵，得换手检验。

海源复材 、光伏换手伴飞。

顺灏股份 、航天角度，拉升原因不明。

征和工业 ，机器人，烂板吸金。

贝特利 、光伏弹性，竞价超预期。

有研新材 、芯片，差不多见好就收，趋势型个股不适合连板玩法，没这氛围。

先导基电 ，这个叠加光伏设备，放量少点很正常。但是不代表它就是核心哈，尤其光伏可以是加分项，也可以是减分项。

引力传媒 、竞价超预期，浙文的僚机，但是电商角度它没有明显的发酵。

春光科技 、机器人，啥都好，就是股价高了点。

瑞芯微 ，端侧悟道板，烂板吸金。

德才股份 、山东庄股，有饭就蹭，和机器人里的大千生态 差不多意思。

福莱新材 ，机器人债股，债为主。

——

三板晋级

鲁阳节能 、要么真弱，要么故意整辨识度。但是不管怎么弄，肯定离不开竞价表现。

永臻股份 ，传媒续强，那这位就不是唯一的气运之子了，会被浙文压制，闽发也会被直接冲击。目前它只能顶一字板做量能，发酵的好不好，看天意。

——

四板晋级

闽发铝业 ，光伏意义上的身位，得卡掉浙文。

浙文影业 ，新老对决，政策不同，行业待遇就不同。目前帮ai坚守热度中。但是我说了，这玩意受政策影响，不是硬顶就能掩盖劣势的。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察四板的各自板块效应，做胜者聚焦。

——

高标情绪

1永臻最大单，光伏发酵，符合预期。

2浙文一字板，传媒发酵，符合预期。

3算力硬件政策影响不作为，低于预期。

——

竞价最优解

1光伏一字板最大单，最好的溢价表态是贝特利，以及主板中利。

2高开5以上大面积出现金属股，深中华排撤。

3算力低迷+炸板高开，皇台酒业。

4弱转强一字板，闽发铝业。

——

气质股

1浙文影业，一字板带动发酵几乎完美。75分。缺点就是传媒的新鲜感不支持硬顶，主控不在乎另说。

2永臻股份，一字板带动光伏发酵，也是几乎完美的一字板，给80分。缺点就是机构可能为了仓位更大的算力硬件，暗算砸盘。

3其余板块先锋自己看了，一般都是主动性和缩量好的品种，等轮动时做悟道机会。

——

思考题

1算力硬件都不行了，应用那么拼干嘛？应用那么拼，算力还会反复？选举结果会影响今后算力的地位吗？

2光伏今天表现如何？发酵被传媒抵抗住了。你觉得光伏新能源是下个政策扶持风口，还是敌对跳梁小丑一日游？（引导算力人割肉用）

3闽发，永臻，鲁阳，谁是新能源里的王？各自优缺点是什么？尤其是闽发作为高度，稳压一筹？

4短线角度，传媒破7概率大还是新能源破7概率大？