1105复盘

上午量能预测都还有2W7，下午老美子股指期货跌了完了秒缩量回到2W，过分了啊你们，能不能做多中国跑步进场，这么害怕老A子，大哥要被你们气哭。。。

今天盘面还蛮清晰的，对面昨天AI硬件跌的鼻青脸肿的，全部都在交易民主党复辟，很尴尬啊这么下去，你要说英伟达17号出财报之前能不能计价充分，那谁能知道呢，反正老A子这里现在就两股力量拉扯，自身的反弹动力 VS 外盘的下跌压力，这是一场拔河赛，所以A股短期借不到外盘的力，甚至在节奏上会有一定的干扰，我A跌不动了是真的，昨晚看了一份研报，3500附近那个位置是系统性风险区域，真跌不动了，再跌要出系统性风险，但外围资产没有对民主党充分计价也是真的，这需要一个下跌的过程，所以这里肯定要踩准节奏了，不能乱做。。。

对我来说资金分成主动型资金和套利型资金，套利型资金不是自己想被动套利，也是被逼的，比如1023大机构批量建仓宁德海博思创 这种，就是机构主动型资金，这种是民主党的民生政题的趋势大逻辑，是确定性的，趋势一旦形成很难改变，他们拉升的时候你也争不过他们，他们休息的时候AI软件，机器人 这种量化扎堆的情绪题材炒作资金就可以善良登场了，比如今天的芒果超媒 ，很靓仔啊，我很看好你哦，虽然我没买。。。。

今天宁德阳光海博思创都拉冒烟了，这里没啥好怕的，上影线长点也不用怕，可能是个股拿货周期不够，平常心，积极应对就够了。。。

完了今天还有一条暗线，比较强势的，机构也有很多种啊，不是所有机构都喜欢光伏医药住房能源的，很多机构就是科技死多头的，目前AI进入下半场，逻辑往下延申，只能往应用端走，一想到应用端都往软件看，那不还有端侧应用端嘛，正好昨晚美股的苹果是很亮眼的，美股的科技七子中表现最好的就是苹果，苹果之所以新高，核心原因就是内存等成本端的下滑预期，那就逻辑很顺了啊，SOC/消费电子 在科技中脱颖而出，这是一条市场全都还没有意识到的一条重要的暗线，但我感觉也很明牌，因为我发现机构持续吃货都快压不住了，随时都要加速了，下午忍不住发了说说提醒大家，SOC属于端侧的上游，消费电子还有下游的独立品牌，这些品牌商的财报被存储税，芯片税压制的很厉害，现在一说到芯片第一反应是英伟达税，但你们别忘了博通 ，还有三星海力士美光对不啦，之前看小米财报，去年一年就有200亿的利润被博通 和三星海力士侵蚀，BOM成本高企，你买的比亚迪 电车最普通的成本都要上扬1000-2000一台。。。。扯远了，盘中资金压不住了，一直在抢筹。。。。

独立品牌很多的，比如卖耳机的，卖音响的，卖手机的，卖相机的，巴拉巴拉，芭芭拉小魔星变身，哗啦啦哗啦啦咿呀咿呀呀(*^_^*)

今天海博思创我没走，因为里面资金很主动，没啥走的必要，阿特斯 这个狗庄拿货时间太短了，在里面T来T去，看看晚上美股表现，没啥好慌的，都是主动型资金，冲啊。。。。。。。。。



完了消费电子我也已经建好仓了，SOC芯片+下游独立品牌相机，晚上看看苹果怎么走，估计问题不大的，平常心，冲啊~~~~~~~~~~