11.04 竞价出羊洋阳核心东方海洋，静待新方向

题材看级别，个股看地位，资金看共识。做交易不需要花里胡哨、长篇大论，也不用堆砌各种战法、模式、体系，以题材视角做超短，顺着强弱变化找买点，不刻板拘泥板数。

超短其实很简单，看懂题材级别、理清个股梯队地位，读懂市场资金共识，就能稳稳踏准节奏，实现账户一路向上。

【今日狩猎场】

昨天晚上有官方媒体发声，说玄学炒作风险偏大，要谨慎，这一下等于给羊洋阳浇了盆冷水，今天基本开盘就跪了，所以竞价直接走了东方海洋 ，这一笔拿到了近30个点，落袋为安。这一笔标准的右侧接力手法，拿了4天的筹码，今天竞价一开，情绪不对就先走，不跟它玩啦。

AI影视方向相对比较强势，匹配模式最佳的个股是浙文影业 ，但手慢了没来得及；因为昨天手里有先手的文投控股 ，就做了一个小小的T，仓位没加，也没乱追，这种左侧试错，是要控制仓位的哈，不能一股脑干进去，给自己整成了重仓，错了就及时纠错，对了再加仓哈。

一、题材看级别

1. 情绪接力主线：羊洋阳，今天直接倒了，昨天晚上官方媒体一发声，开盘就跪了，这条线到这儿就算走完了，后面暂时不再看啦。玄学炒作这个东西，本来就是情绪到了就炒，情绪一散就完玩了，官方媒体一提示风险，资金跑得比谁都快，这条线不能恋战哈。

2. 消息刺激支线：

AI影视、传媒，逻辑跟昨天没有区别，国产AI漫剧海外爆发、海外短剧付费应用前10榜单中国厂商拿下九席，活跃用户突破1.5亿，今天盘面上也是相对强势的一条线；这条线的产业逻辑是真实的呀，不是纯情绪的呀，所以羊洋阳倒了之后，资金第一时间往这边切，是有道理的哈。

医疗医药，OpenAI加码AI制药，行业迈入临床验证关键阶段，这条线本质上还是消息刺激，热度能不能延续，得看资金认不认咯。

商业航天，2026年11月4号，中国商业航天首个星座出海项目签约，合作金额创历史纪录，同样是消息刺激的路子，题材不算新哈，先看资金给不给面子吧。

3. 轮动支线：

大消费，跟情绪接力主线是一起的，羊洋阳一倒，这边也跟着退潮了，属于轮动支线。

4. 科技主线：

半导体，台积电正考虑将CoWoS先进封装服务价格上调10%—20%，今天午后存储芯片快速拉升，属于科技主线里的一个方向，这条线午后拉得急，更像护盘，但是量能突破了2万亿，值得高看一眼，量能的持续性是的唯一症结所在啦。

二、个股看地位

今天市场的情绪载体换人了，羊洋阳这条线开盘就跪了，但情绪载体还是九阳股份 与新华传媒 ，一个是稳稳横在零轴的参照物，今天继续创了新高，一个是传媒方向的老锚，现在都成了观察传媒方向是否出现补涨的参照物了；看它俩明天的表现，大概就知道市场的态度哈；还有一种情况，就是市场接着给它俩一个跌停板，那么要么出现新的接力反向，要么就是在科技里头玩啦，总之，新的方向需要等待哈~

1. 羊字辈方向：

鲁阳节能 /4天3板：耐火材料+阳字辈+实控人变更+新能源电池防火，阳字辈情绪标的；羊洋阳今天倒了，它算是这条线里剩下的一个，只能说时也命也，有点49年加入国军那味儿，明天预期就看它自身主体题材能不能被市场认，认了才有戏。

2. 机器人 方向：

凯迪股份 /6天3板：机器人零部件+智能医疗+光伏支架，机器人零部件赛道人气标的；羊洋阳一倒，市场也没什么好题材出来，它就上台亮个相，实在谈不上什么新意。

大千生态 /3天2板：羽毛球机器人+拟更名+宠物经济+苏州步步高 控股+城市更新，机器人新方向分支标的。

征和工业 、福莱新材 、中马传动 、兆威机电 、三联锻造 等这些个股，都是机器人方向扩散出来的跟风票，看看就好，不单独拆。

3. AI影视/传媒方向：

大晟文化 /3天3板：短剧+网络游戏+三季报减亏+股权转让+AI应用；它是AI影视这一周期最强的工具人，它走成什么样，直接影响整条线的走势，它强，这条线就继续舞啦。

浙文影业/3天3板：AI影视+技术探索+资产注入预期；今天它是这条线里前排个股，是市场用资金、用脚投票投出来的，这个位置站得住的哈。

龙版传媒 /3天3板：AI漫剧+出版发行+人工智能+黑龙江国资，国资AI漫剧分支标的；今天它是勉强上板，好歹给了明天与浙文影业pk的机会，检验检验它的成色，千万不要开盘就跪了，姿势要对哈。

引力传媒 /3天2板：AI短剧+AI应用+三季报增长+合作火山引擎+合作灵可/抖音，抖音链AI短剧落地标的；它是今天AI短剧、影视传媒方向最强的助攻小弟，开盘就秒板。

德才股份 /3天2板：AI漫剧+AI应用+火山引擎合作+智算+城市更新，跨界AI漫剧补涨标的。

4. 大消费方向：

大连友谊 /2天2板：零售百货+拟国资入主+保税仓+房地产，今天是一字板，成了这条线里唯一的继承者，可惜啊，也是时机不对啊，一根独苗闯天涯，孤单寂寞哈~

5. 医疗/创新药方向：

桂林三金 /5天4板：创新药+第三季度增长+流感药+西瓜霜润喉片+中成药，流感中成药医药高标；它跟机器人那边一个道理，防守方向不行的时候，就站上舞台亮个相，没什么新意，也没什么创意。

药明康德 /首板，CXO龙头+在手订单增长+AI制药服务，妥妥的辨识度个股，妥妥的大白马，偏趋势走法哈。

金陵药业 /首板：止血材料+创新药+拟收购+流感+医康服务，流感医药支线并购预期标的。

6. 商业航天方向：

顺灏股份 /5天2板：太空算力（轨道辰光）+烟草+工业大麻+绿色包装，太空算力新概念辨识度标的，带动性一般般，更多的时候走的是烟草逻辑哈。

7. 次新方向：

马矿股份 /2天2板：次新股+福建+铁矿石+钼矿，资源类筹码干净次新标的。

贝特利 /首板：次新股+半导体材料+电子与化工新材料+光伏+有机硅，半导体材料次新挖掘标的。

8.芯片/半导体

扬子新材 /4天3板：高洁净板+有机涂层板+三季报减亏+“羊”字辈，只能说概念好，沾了一点大科技的边，救了一命哈。

金螳螂 、云南锗业 、新亚制程 、新洁能 、北方华创 、通富微电 、有研新材 、和远气体 、东方钽业 、智微智能 、长电科技 等等8月份前后牛的一匹的辨识度个股，今天都出来亮相了，是骡子是马，明天牵出来616就知道啦~

9.公告方向：

高争民爆 /3天3板：重组复牌+民爆（西藏）+电子雷管+爆破工程，西藏民爆重组一字标的，没有发散，公告板，就啥也不是哈。

10. 其他方向：

永臻股份 /2天2板：光伏边框+机器人+智元机器人+液冷，光伏机器人双线联动标的。

广聚能源 、万向德农 等这些个股，都是其他方向扩散出来的跟风票，看看就好，不单独拆。

三、资金看共识

今天羊洋阳这个方向，直接开盘就跪了，资金转头进攻AI应用方向、AI影视传媒方向，这边强度不够，但相对来讲是今天比较有合力的一个方向，有三板，有首板。第二个方向是存储芯片、半导体方向，午后快速拉升，是护盘的需要，暂时不能说这个地方就是资金进攻的主要方向，后续还持续观察量能的变化哈~

两条线放在一起看，AI影视传媒是有产业逻辑支撑的，存储芯片是午后护盘性质的，当然也可以理解为反弹预期的方向啦。

【明日推演与计划】

明天重点就盯这两个方向：

1. AI短剧传媒方向看一个弱转强，同时也是浙文影业和龙版传媒的PK赛，谁能PK出来，谁就是这条线下一阶段的前排。这条线今天有强度，但不是特别强，明天能不能弱转强，就是关键。

2. 观察科技方向，午后存储芯片的拉升，在这里是不是会形成一波小的回流，如果是，可以考虑往这个方向做一些前排的品种；回流不成立，就当一日游啦~

基于此，明日具体计划如下：

继续观察浙文影业，看它能不能稳住这条线的前排位置；科技方向盯前排品种，存储芯片回流成立再做，不成立就先等。

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