1104复盘全球科技脊梁老A子

我A提前计价了民主党掌权，全球各类资产只有AH提前跌完了，所以早盘日韩欧等国哐哐补跌的适合我A跌不动了，根本逻辑就是这个。。。中午说说提了，所以我自己也冲了，不过我没做超跌科技，我做的是光伏储能。。。



这里早盘我也不知道算力能拉出这么狠的长阳，算力作为市场杀跌的核心，博算力反弹，那时机必然是大盘真正企稳的时候；但是做非算力方向，这些方向可能会先企稳，在大盘尚未明确出企稳信号的时候，实际上做非算力方向，安全系数会高一点，所以优先看了民主党喜欢的东西。。。

民主党要卷土重来那就关注民主党关注的民生问题嘛，住房问题，食品和能源问题，医疗和光伏等民生课题，参考2022年之前民主党掌权时美股拉的题材板块就行了。。。

然后上午资金就拉了光伏储能嘛，民主党关心的时：气候议程、IRA补贴、本土制造。。。

要补贴：IRA时期把光伏ITC/PTC税收抵免延到2032，户用、地面电站、储能一起补；曾推“全民太阳能 ”70亿美元计划帮低收入家庭装屋顶。
要本土链：喜欢“在美国建厂”的光伏制造（组件、逆变器、储能）。
要并网和输电：支持电网扩容、绿电采购协议（PPA）、数据中心配新能源。
要减碳叙事：把光伏当“能源安全+就业+气候”三位一体。



这个我之前做过所以我把在北美有订单的光储企业一拉就反应过来了，叠加中午外盘拉起来了，开盘就冲了机构的光伏储能，如果资金认，明天主板大单一字，我的机构标能跟着喝汤。。。。

说一点主观的东西，你卖东西给老美，要贴合老美的喜好，人家要本土链，肯定要他做不出来的，绕不开的，且已经在北美有生产基地且有订单产生的，机构就喜欢重仓猛干这些玩意，那就别看户储了，户储才能赚多少，肯定优先看大储能，大储能里上游产业链先别看，先看整合集成的，一定是先炒明牌的龙或者增量龙，拉不动了，再去找上游卖铲子的，比如大储能的电池厂商今天就涨的不行，系统集成的大屁股被猛干，这里面还要看订单的来源，今天上能电气 都能拉8个点。。。这不是卖给三哥和中东的嘛，嘤嘤嘤，明天看看市场到底怎么走吧，反弹初期，多做做多T，今天冲进去被套了也没关系，今天就是政策底了，肯定要干的，祝好啦啦啦啦~~~~~