20261020

首板

软件传媒
同为股份 ：广东，AI安全，恒单，潜在三哥
昂立教育 ：上海，AI教育，三季报增长
粤传媒 ：广东，传媒，广东Y推海洋王
星光股份 ：广东，照明+信息安全 ，同时推海洋王+吉大正元 ，烂板
南威软件 ：福建，政务智能体
博汇科技 ：北京，传媒安全，高价，弹性
总结：发酵偏向于吉大正元主业，且多股同时关联海洋王+吉大正元，反推吉大正元晋级目的是身位压制除了海洋王以外的三板股。

九阳派系
九阳股份 ：山东，投资机器人 +小家电，yang字辈，烂板，开板节点是机器人冲击
鲁阳节能 ：山东，耐火陶瓷，yang字辈，午后漏单
日出东方 ：江苏，家电，暗示九阳二波走势，午后破板
百洋股份 ：广西，饲料，yang字辈
总结：九阳股份红开超预期快速封板发酵，除了九阳都是工具人。

机器人
骏亚科技 ：广东，人形机器人PCB，三季报增长，午后漏单，JY推九阳
泰尔股份 ：安徽，工业机器人+航天部件，大业股份 前战友
永达股份 ：湖南，机器人锻件+风电，推大业股份
赛摩智能 ：江苏，工业机器人，弹性，午后漏单
长裕集团 ：山东，机器人尼龙，推大业股份，高价
爱仕达 ：浙江，工业机器人+小家电，午前漏单
信通电子 ：山东，物理AI，烂板
长龄液压 ：江苏，机器人零部件，高价
运机集团 ：四川，矿山机器人，高价，带债
春光科技 ：浙江，扫地机器人，高价
晶华新材 ：上海，机器人灵巧手，烂板
华之杰 ：江苏，机器人电机，高价
总结：依旧非连板选股，除了泰尔有过低身位伴飞龙历史。

端侧
日海智能 ：广东，端侧模组，名字暗示九阳股份和海洋王是一伙人
移远通信 ：上海，端侧模组，高价，大市值
龙旗科技 ：上海，端侧+投资智元机器人，高价，大市值，午后破板
长盈精密 ：广东，端侧+机器人零部件，弹性，大市值
美格智能 ：广东，端侧模组，高价，大市值
博通集成 ：上海，端侧AI芯片，高价，大市值
豪鹏科技 ：广东，端侧电池，高价，大市值
恒玄科技 ：上海，端侧AI芯片，弹性，高价，大市值，烂板
瑞芯微 ：福建，端侧AI芯片，高价，大市值，烂板
总结：非连板选股，可以理解为连接机器人和算力的桥梁，物理AI的进一步延申，推出做机器人主升目的还是为了帮助拉升算力。

医药医疗
迪安诊断 ：浙江，AI诊断，弹性，大市值，烂板
东亚药业 ：浙江，原料药，可能DY推大业股份，也可能东推东安动力 ，午后破板，带债
昂利康 ：浙江，原料药
总结：非板块性拉升，清一色浙江，宇树科技 +三板机器人药箱。

非主流
三峡新材 ：湖北，玻璃，重组电解液复牌
富春环保 ：浙江，有色回收+电力，三季报增长，春推长春一东
安记食品 ：福建，食品，安推东安动力
海南瑞泽 ：海南，水泥，海推海洋王

二板
慕思股份 ：广东，端侧+床垫，假如首板端侧认可身位，明天应该一字买不到才对
福莱新材 ：浙江，机器人灵巧手，带债，午后漏单
海正药业 ：浙江，创新药，三季报增长，大市值，又一同时推海洋王+吉大正元的
宁波东力 ：浙江，减速器，大业股份小弟，烂板
科森科技 ：江苏，机器人结构件，大市值，盘后有收购推迟利空，烂板
凡拓数创 ：广东，物理AI，高价，弹性
浙江荣泰 ：浙江，机器人结构件，高价，大市值
润建股份 ：广西+广东，算力租赁，签订服务合同，高价，大市值

三板
东安动力：黑龙江，低空增程发动机，一字封单大过大业股份是超预期，没有发酵低空低于预期
大业股份：山东，机器人腱绳+参股航天，一字封单小于东安动力低于预期，机器人发酵超预期
长春一东：吉林，军工+无人机，究极烂板，拼命回封的意义要么为了东北地域，要么为了东安动力，要么为了军工
海洋王：广东，军工+无人机照明，破板时间对应机器人拉升节点，九阳反包对应的主升股
京城股份 ：北京，气体储运+机器人集成，感觉本来已经投了结果机器人太强拉回来了

四板
吉大正元：吉林，AI安全+低空信息化，两次破板都是宁波东力上板，推软件类+九阳派系和机器人是敌对，还能有发酵是超预期

明日预案

四板
吉大正元：回封态度很坚决，也有发酵，但是盘面太多暗示是为海洋王铺路了，低开自爆直接确认，高开换手也有爆头让位可能，不建议去了。

三板
东安动力：封单这么大，但是主业发酵不足以支撑，只能是地域原因，近期东北主升量能充沛，明天需要红开换手发酵回低空，继续开一字容易爆头。
大业股份：机器人发酵比昨天更强，那么预期自然是封单继续加大，也有可能盘中发酵跟不上开板换手。
长春一东：烂成这样大概率工具人定位了，不如直接去东安。
海洋王：已经明牌是yang字辈主升，超预期一字开顺带发酵军工更好。
京城股份：挺尴尬的定位，机器人拼不过大业，低空拼不过东安，除非保隆明天超预期加上自身转强。

二板
除了慕思能当端侧身位开一字以外都没啥好看的，端侧也被机器人大框架压制，跳过。

首板
大业买不到，泰尔可能走一个伴飞路线，这是根据历史经验判断；喜欢玩二波的直接低吸九阳股份。