明日预选

$亨通光电(sh600487)$是光通信与海缆领域龙头，光纤、海缆业务实力突出，光棒自给率高，成本优势明显。算力建设拉动光传输需求，海上风电持续扩容，带动海缆订单增长。公司布局空芯光纤等前沿通信技术，同步拓展海外能源通信项目，在手订单充足，通信+能源双业务驱动成长。行业需求上行，有望持续兑现业绩。

$长城军工(sh601606)$是国内地面弹药核心供应商，主营迫击炮弹、单兵火箭、火工品等军品，配套多军兵种。实控人为兵器装备集团，具备央企资源加持，军品补库与军贸业务有望带来订单增量。同时发展民品业务，推进军民融合，装备信息化升级背景下，新产品持续研发落地。弹药消耗属性带来长期稳定需求，存在业务增长弹性。