致股海中的自己

去年五月到今年九月，一年零四月，需要总结的很多。感谢自己不断的努力，不断提升自己的认知。自己从一名纯股市小白，不断学，摸索，知道了选股不选杂毛，懂得了龙头股，中军股，趋势股，情绪股各种股票名词。
知道顺周期品种如资源类包括煤炭（大有能源 、陕西黑猫 ），石油（洲际油气 ），天然气（水发燃气 ）等。
有色类（工业金属和贵金属）：锌业股份 、北方铜业 、精艺股份 、驰宏锌锗 、江西铜业 、铜陵有色 ；西部黄金 、赤峰黄金 、四川黄金 、招金黄金 、白银有色 、湖南白银 、盛达资源 。
化工类（金牛股份、百川股份 、中毅达 ），钢铁（西宁特钢 、柳钢股份 ），建材类、基础建设类（成都路桥 、韩建河山 、四川金顶 、国统股份 ），消费类（一鸣食品 、中百集团 、百大集团 、会稽山 、海欣食品 ）和银行保险类都属于顺周期品种。
知道科技股分硬件和ai软件。硬件又分cpo,Pcb ，光模块，交换机，芯片，半导体，元件，光纤，先进封装，晶圆代工，玻璃基板，液冷，磷化铟概念，覆铜板概念，各种科技细分。还分英伟达概念，谷歌 概念，长鑫 概念，华为概念，苹果概念，特斯拉 概念等等。知道ai软件分ai营销、ai医疗、ai办公等等。知道医药和银行代表防守，知道石油和科技是跷跷板关系，知道科创50 和创业板指 数好的时候大科技必然不差，知道上证指数 上涨和大多数科技股民没关系。
下面总结硬件=实体电子硬件，分为算力硬件、半导体、通信硬件、消费电子 、汽车电子、元器件/材料六大块。
一、算力硬件(AI主线，当前景气最高)
数据中心物理硬件，AI资本开支直接受益
1.服务器整机：浪潮信息 、工业富联 、中科曙光
2.光模块/光通信：中际旭创 、新易盛 、天孚通信 (800G/1.6T/CPO，算力传输)、剑桥科技 ，光迅科技 、长飞光纤 、亨通光电 。
3.散热/液冷：英维克 、高澜股份
4.电源：麦格米特 、欧陆通 。
二、半导体(芯片全产业链，硬件底层)
1.芯片设计
AI/GPU/CPU:海光信息 、寒武纪
存储芯片:兆易创新 、佰维存储 、江波龙 ，德明利 ，香农芯创 。
2.晶圆制造:中芯国际 、华虹宏力
3.半导体设备:长川科技 ，北方华创 、中微公司
4.半导体材料:沪硅产业 、安集科技
5.封测:长电科技 、通富微电
三、PCB电路板+被动元器件(硬件骨架)所有电子设备都需要PCB板和电容电阻
1.PCB高速板(AI服务器板):沪电股份 、深南电路 、生益科技 (覆铜板CCL)
2.被动元件(MLCC电容、电阻):三环集团 、风华高科 (典型周期品)，利和兴
四、消费电子(手机、电脑、VR、可穿戴)
偏弱周期，看新品换机周期
整机&组装:立讯精密 、歌尔股份 、富士康
零部件:摄像头、电池、屏幕(京东 方、TCL)
五、汽车电子(车载硬件，电动车+自动驾驶)车载PCB、车载芯片、传感器、线束代表:德赛西威 、星宇股份 、舜宇光学
六、其他硬件赛道
1.机器人 硬件:减速器、伺服电机、传感器(绿的谐波 、汇川技术 )
2.通信硬件:基站、射频(中兴通讯 、信维通信 )
周期属性一句话区分：算力硬件、存储芯片、MLCC:偏顺周期，资本开支上行、涨价周期业绩爆发
.消费电子:弱周期,看产品创新
半导体设备材料:国产替代成长逻辑，叠加全球半导体周期。

新能源概念分:
一、锂电/新能源车 产业链(最大分支)
上游(资源，典型顺周期):锂矿、钴、镍、铜箔、铝箔
天齐锂业 、赣锋锂业 ，华友钴业 、嘉元科技
中游(电池材料+电芯):正极、负极、电解液、隔膜、电池
宁德时代 、亿纬锂能 、璞泰来 、恩捷股份
下游:整车、电机电控、充电桩:比亚迪 、汇川技术、特锐德
二、光伏产业链
上游:硅料、硅片
通威股份 、隆基隆绿能
中游:电池片、组杆、逆变器晶科能源 、阳光电源 、德业股份
下游:光伏电站运营:三峡能源
三、储能(现在独立大主线，光伏/锂电配套)
分电化学储能(锂电池为主)、液流储能、逆变器、BMS
阳光电源、派能科技 、固德威
四、风电产业链
上游:玻纤、叶片原材料
中游:风机整机、叶片、齿轮箱
金风科技 、三一重能 、中材科技
下游:风电场运营
五、绿电(风光 运营商) 靠卖电盈利，偏公用事业属性，波动比制造端小:三峡能源、龙源电力 、太阳能
六、其他细分概念
1.氢能源:制氢、储氢、燃料电池
2.核电:中国核电 、中国广核
3.新型电池:固态电池、钠离子电池
(题材方向)
周期属性一句话区分:上游矿产、硅料:强顺周期，商品涨价利润暴增，价格下跌杀业绩
.中游制造(电池、组件):产能周期,内卷严重，价格战波动极大
·下游绿电运营: 弱周期，现金流稳定，偏防御
和前面板块对比

顺周期:煤炭、有色、钢铁;
科技硬件:服务器、光模块、PCB、半导体;
新能源:一半是顺周期(资源品),一半是制造业成长(电池/光伏)，兼具周期+成长属性。
先写到这里，节前最后两天科技重创，节后再说了