09-30 大赚小亏，聚沙成塔！_聚沙成塔聚

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大盘：成交1.413万亿（昨天1.41万亿），指数节前连续两个跳空缺口未能回补。

高位情绪（市场风险偏好程度）：

远端除五洲医疗继续抱团保持趋势外，金健米业、哈药股份连续走弱，今天在60天均线处止跌，其余的基本趋势走坏，不再纳入观察；

近端闵东电力绕异动失败后图形走坏、绕出异动的澳弘电子 3天2跌停；

澳弘电子5+2赚钱模式受高位情绪崩溃今天跌停，节后能否修复重新走强，10天均线不能破掉；

华瓷股份连续5天高位绕异动，今天跌停，市场对绕异动这条路关上大门；

28号出监管的龙版传媒，当天高标情绪崩塌带了个跌停，次日弱修复，今天早盘快速涨停，收复5天和10天均线，新华传媒继续大几十亿资金顶过了7连板，同属性的龙版传媒得到鼓舞。

1、绕异动模式在強监管下，此路不通。

2、结合最高连板7B，5、6板断层观察，资金恐高切低。

3、老周期抱团基本瓦解，活口独剩下五洲医疔。

板块方面.：

一、创新药（非药业大板块）走強。

龙头近岸蛋白独立走妖，8、9两个月涨幅超过4倍

贝瑞基因 4天2板，N字反包涨停

首板美诺华、康辰药业、南华生物、奥赛康、昭衍新药 5家，688方向2只大号，300方向百普赛斯、中红医疗、义翘神州涨超10%。

1、细胞治疗、基因重组、生物试剂等前沿阵地。

2、具备以Ai医疗为宏大叙事的想象力。

3、板块300方向无涨停、仅上午10:30之前抢到了节前布局的流动性，下午无涨停和发酵。

二、机器人方向轮动：

襄阳轴承大长腿晋级4连板，受益于江淮汽车早盘一路冲上涨停（炸板），欠的是主动性，节后有溢价算超预期

九阳股份 3连板，好名字，15年和20年走过一波陪跑翻3-4倍行愤

宁波动力 4天2板特斯拉宁波审厂刺激

首板凯迪股份和龙溪股份两家

1、海外人形机器人放量消息和特斯拉审厂刺激。

2、最高身位雪龙晋级失败跌停背刺，板块中绕不开的宇树继续老太太下楼，再创上市新低（446.50元，最高1100元，31个交易日跌去。60%）。

3、和创新药一样，半日游，下午无发酵，好行业，静待技术突破，未来的产业巨人一定会在其中诞生。

三、锂电和固态电池：

时代万恒一字3连板，市值不到30亿

3家2连板，紫竹高科（一字）、传艺科技和上海洗霸

首板兴业股份、龙蟠科技、新亚制程、建业股份

1、产业十五五规划9月28日颁布，2030年全固态电池初步形成规模化应用。

2、时代万恒连续两天一字指引，板块位置低。

3、下游（新能源车）需求保持高景气。

四、化学制品：

善水科技 20CM3连板，最強的赚钱效应个股

亚邦股份 2连板

江南化工、蔚蓝生物、建业股份3家首板

1、分散染料涨价30-50%。

2、行业（纺织）旺季（金九银十）带动化工染料产业景气度上升。

3、近岸蛋白赚钱效应模仿，主板、次新强监管情绪炒作，资金转向科创和300长赛道方向寻找宣泄口。

五、新方向，益生菌板块：

均瑶健康一字晋级2连板益生菌食品营收市占率第一

蔚蓝生物 9：50直线上板，自主开发、10万株菌种资源库

阳光乳业首板，低温乳品+冷链

百亚股份 9月份几乎天天新高，趋势运行品种

科拓生物、熊猫乳品、瑞普生物、贝因美等盘中异动

1、生物制造纳入十五五重点未来产业，益生菌获政策催化。

2、均瑶健康一字指引。

3、涵盖面广，生物制造、终端健康制品和减重概念，板块位置低。

六、房地产：

早上借利好兑现一顿按，临近午盘和午后一顿抢。

龙头：深物业A

连板方向：

新华传媒 7连板，非真实意义上的突破连板压制

襄阳轴承 4连板汽车板块中江淮汽车连续走强帶动

时代万恒、九阳股份、深物业、善水科技4家3连板

均瑶健康、紫竹高科、园林股份、亚邦股份、传艺科技、上海冼霸6家晋级2连板

1、连板依然受到5板压制（雪龙晋级5板失败跌停），情绪炒作受到连续强监管所致。

2、自捷荣技术开始，断板负反馈严重，近期如大亚圣象叠加了房地产业（主业地板关联房地产业）、锂电池和PCB（覆铜板下面的垫层）三个不错在轮动的板块，4板断后，4个交易日几乎跌回首板位置……

3、梯队断层，接力情绪受压制，节后期望得到改善，缩量到1.4万亿的市场，连板接力都不行，其他的模式也就那样了。

交易变动，留言中记录。

总体上看，沪深300 都连续8周在下跌，缩量市场绕道科技（信仰资金当沒说）、老登板块和情绪（小票）端节后改善预期，最后关注节日内消息面发酵了什么，观察节后首日竞价指引方向。

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