9.30 主观周期复盘贴国庆节快乐_狼王行千里

狼王行千里

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大盘

1.45w 亿放量 2%

银行大涨，强力挽尊。

代表科技的创业板深指 kc50 都是跌的。

节后回来再不放量。是不是要考虑牛市结束了。

要是结束了，猩猩是不是就不要管高度压制了啊。

周四涨停 47 跌停 1 面 3个连板 9 大号板10%以上红 17

炸板 20 触及跌停 8 红盘家数 2576 全局 32 大盘量能 18366炸板率 30%

昨成交量前20 -0.8% 7 红最高成交中际旭创 -1.3% 206 亿

周五涨停78 跌停 0 面7 个连板 14 大号板10%以上红 43

炸板 25 触及跌停 0 红盘家数 643 全局 45 大盘量能 20931 炸板率 25%

昨成交量前20 1.4% 15 红最高成交中际旭创3.4 % 270 亿 .

周五涨停52 跌停 13 面5 个连板 13大号板10%以上红 16

炸板 10 触及跌停 18 红盘家数 643 全局 45 大盘量能 20931 炸板率 25%

昨成交量前20 -3.5% 2 红最高成交中际旭创-2.89% 168 亿 .

周一涨停 33 跌停 56 面 5 个连板 21 大号板10%以上红 8

炸板 11 触及跌停 83 红盘家数 898 全局 -3.1 连板强度 3 大盘量能 17168 炸板率25%

昨成交量前 20 -5.6% 0红最高成交中际旭创 -9.03% 251亿

周二涨停 57 跌停 10 面 4 个连板 10 大号板10% 以上红 25

炸板 8 触及跌停 24 红盘家数 3469 全局 0.37 连板强度61 大盘量能 14217 炸板率 12%

昨成交量前20 0.68% 13 红最高成交中际旭创 -0.24% 131亿

周三涨停52 跌停 9 面8 个连板 12 大号板10% 以上红 42

炸板 12 触及跌 21 红盘家数 14502 全局0.41 连板强度 56 大盘量能 14502 炸板率 19 %

昨成交量前20 -0.95% 7 红最高成交中际旭创 -0.56% 128亿

周二单日

弱分歧

先聊亏钱效应

大科技权重没量这个方向涨不了，但是跌这么多也不对。
说明还有抛压。

老周期情绪流，轮动修复，轮动补跌。

非科技题材日内的高频轮动追高打板。

聊赚钱效应

局部反核比如房地产。

随缘的各种高低切。

风格

一波流绕异动这玩法终结。

绕不过肯定噶，绕过去了也噶。

那么绕还有啥意义，更多是以绕为名

绕既是过程也是结果。

涨价线本质也是业绩预期

善水科技是否给了条新路再看看

整体风格开始不稳定，新的风格在酝酿。

情绪周期

第三季情绪主升结束

下跌一修复延续收盘是个弱分歧状态

那么节后回来接修复，接分歧都可以

关键看是继续震荡？还是高振大盘选个方向。

就今天的走势，整体就非常不乐观。

向下向上共振都行。

历史规律节前这么跌的，节后必大阳线向上。

看折线图

震荡结构。

题材周期

逻辑梳理

大科技是大盘能否向上，走牛市的关键。

利好利空政策面都白搭，关键就是量。

我们最近的利好还少吗。不少。

外围纳斯达克都历史新高了。我们在不断右侧新低。

大科技的灵魂是光模块

光模块不涨，啥都白扯。24~26年科技牛涨了很多东西。

但是他们都是模仿

中流砥柱定海神针就是光模块。这是我们唯一拿得出手的东西。

人工智能领域

美ai芯片韩存储日原材料 A光模块。

韩就是存储赚了美太多钱了。所以美不乐意了，才有韩的这次股Z。

按理我们的光模块没赚多少钱，还是产业链里面不可或缺的重要链条。

不应该这样。但是这是中美博弈的一环。因为我们在卡美高端制造的原材料的脖子。

所以美就用这个来做筹码。

这就好比美是生产自行车的，很多环节不会自己制作。外包给了其他国家。

我们就脚蹬子做的好。现在美那边要开始FCC了，而且要国产自主可控脚蹬子。

给了本土企业5年时间，能满足本土需求，就不在向我们这边进口脚蹬子了。

能不能行？不管，反正先自主可控的腔调。大川非常善于学x，现在说话办事，

越来越像我们。

因为做自行车的合金原材料，被我们卡脖子了。我们要是不放开这个。

那么脚蹬子的仨瓜俩枣，美国也要自己赚。

现在就尬在这里了。未来2年到28年，国产做脚蹬子的厂商业绩依然是大A最好的。

问题就是28年后怎么办？新型号光模块是否还能出口顺利。

业绩好不代表就可以涨，因为已经涨了很高了，没法给跟高的估值。

估值这东西需要行业非常景气。fcc就像一把达摩克利斯之剑选在头上。

光模块不涨，大科技不太可能形成趋势。更多是局部细分一轮游一轮的超跌反弹。

比如8~9月的pcb，就反弹了2轮。

第二把达摩克利斯之剑就是加息，大科技一般都是降息周期涨的好。

加息本来就是不利于大科技。

本来10月川选举正常不会加息，但是川的骚操作，美伊特别紧张，导致油价上涨

美国债飙升，这导致加息预期变成了。10月1次 12月1次。那么26年整个年底

全是加息窗口。这个短期对大科技就是如鲠在喉了。

不是说非得炒大科技。这么多年，我A牛短熊长。生命总会自己找到方向。

问题是总有一双遏住命运的大手。不让炒小炒情绪。

这就难了。8~9月这波超短行情走的别别扭扭的绕异动，一点都不辉煌

很大因素就是没放开。

第三季情绪流为主的周期退潮了。后面需要很长的一个混沌期

来形成市场新的风格。然后开启第四季，不要着急。

生命总会自己找到方向。

大科技

和情绪流是两码事。

走产业趋势逻辑风格。

起码走到今天一点要切换的意思都没有。

看一下中际旭创的周线。

趋势的尽头是震荡。震荡的尽头是新的趋势。

经历了7月的下跌趋势后，开始震荡。

很弱，重心下移。这种选方向向下的概率大

因为率测箱低终会破。

就是说，他在弱势震荡，总在被动箱体的下轨支撑，反弹无力。

而不是总是尝试突破上轨，然后回踩中轨有支撑。

整个第三季大科技都是非主流用中小市值的科技品种主要是元件和pcb

进行了2轮反弹

因为2次都是有二阶段没有三阶段，没有形成周期效应。

第一波辨识度宝鼎科技趋势的尽头震荡后转下跌

第二波的辨识度是超声电子一阳趋势的尽头转震荡还没有确定新的趋势。

第一波最高84% 第二波最高87%

锚定pcb 这波pcb没有摆脱三周期情绪流的束缚。

共振了退潮下跌一昨天是下跌一修复的主要载体

今天正常应该还是一致延续后转分歧，后者超预期遇到科技避空行情

走一致转分歧后再次回首掏分歧转一致。

结果两个情绪票 mlcc的华瓷和卡异动成功的pcb放心的澳弘上来就投河补跌。

在加上大科技权重莫名其妙的还能跌。导致整个pcb 变成了，昨天是下跌一的中继

今天继续走下跌一延续。

半导体

这个是最看不懂的。

整个第三季这个方向基本没聊，因为没有赚钱效应。

还不如元件和pcb 最近今天大科技走退潮下跌一的时候，他逆势抗跌。

因为没涨啊。但是最近两天变成了补跌了。

搞不懂，涨没怎么涨，跌起来这么这么凶啊。

人家pcb起码有很多票大涨过了，跌理解。

半导体也没涨啊，怎么今天变领跌了啊。

整个大科技现在是多事之秋。

情绪流

老周高位期品种先跌的先修复

闽东电力国芳集团龙版传媒万向德农

但是只要后跌的继续跌，他们依然容易继续跌。

后跌的，金健米业会稽山澳弘电子华瓷股份

轮动修复轮动补跌，澳弘电子华瓷股份证明下跌动能依然充沛。

金健米业会稽山这种爆量K，远远谈不上止跌了。

所以高位品种还有充分的理由走下跌二。

中位逆势穿越

最看不懂的地方，太多了。

他们都是高位走下跌一过程中，逆势走强震荡，然后利用下跌一修复的两天

开启二阶段。未来一旦高位开启下跌二。他们走二切三的分歧

能抗过来，继续走主升三才叫穿越冲高。

抗不过来，二切三的分歧就挂了。变成新的一批有二没有三的题材。

华字辈。

核心锚定当然是新华传媒要开板了。大概率有资金承接。

但是这个新华文轩赖着不死是怎么个情况？还想卡龙头？

机器人

均胜电子先于

襄阳轴承二阶段补涨。

没有板块效应只有个股节奏。均胜没右侧新高但是保留转二阶段的预期。

房地产

深物业A 和万科A

谁是核心不好说，深物业a 走的是情绪流今天地天板最惹眼。

行业龙头肯定是万科a

这两个涨幅差不多。

医药

锚定板块没有有效转二。

但是龙头已经转二第二天了。

近岸蛋白这个方向是转二最成功的方向。

一阶段高低切题材

就是利用下跌一修复2天，他们开启新的主升一

未来高位开启下跌二他们进入一切二流活口环节。

固态电池

321梯队形成。

先于时代万恒但是他不是固态电池他是锂电池。

2板一字紫竹高科

2板人气辨识度传艺科技上海洗霸都是固态电池的老演员。

中军行业龙头国轩高科。

日内7个涨停因为半日游节后回来依然是分歧预期

化工品涨价

上善若水

善水科技

我愿称他为最强跨节龙。

比襄阳轴承好。

不是谁的小弟。

节点

08.04是周期节点。

如果是延展周期很难出现大共振节点了。

要等大科技了。

一旦出现，情绪流高低切节点就啥也不是了。

09.23 闽东电力跌停+华瓷股份爆量高低切节点。

团灭

09.28节点金健米业和沃格光电跌停高低切节点。

这个节点比较强

锂电池这边一字时代万恒

善水科技周一1% 就异动今天这么硬。

量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

周三的预判

接分歧接修复都可以

但是如果猩猩这里会玩。就应该接强修复

然后大家开开心心过节，同时节内发酵乐观预期，节后让资金跑步进场做多。

要么你tm成天慢牛慢牛的，只有慢，牛没了。有个屁用啊。

没预判，希望节前避空，结果节前最后一天感觉是在逼多。

大的节奏

老周期品种不要留恋。天亮之前提裤子走。

过往不念。

想穿越的太多了。

高低切也没看出特别能体现节后预期的方向。

讲真从今天看，资金对节后的大科技特别悲观。

都绕开了大科技。

反而是各种非科技各种拿先手。

重点个股点评

新易盛

没动

次重点个股点评

东山精密

没动

超声电子

下午回流那边继续减了。

看看节后能否向上震荡。

金辰科技

这个有点坑，周一不能主动修复取关。

整体还是对节后大科技方向能共振阳线的预期太乐观了。

节后怎么走有不确定性，但是站在周三看，大科技是真完犊子。

不重点个股点评

崇达技术

下午清空了。因为下午科技能v一下。

结果还是不行。

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9.30 主观周期复盘贴 国庆节快乐

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