一、盘前消息
▶题材发酵事件
地产
9月29日几部门联合发布通知，自10月1日起在全国实施居民购房贷款贴息政策，实施期暂定1年。新发放商业房贷购买首套住房（含新房和二手房）、建筑面积不超过120平方米、总价不超过150万元的家庭，可享年化1个百分点财Z贴息，期限最长5年，单户贴息贷K上限100万元，测算100万元贷款累计可减少利息支出近5万元，系中央C政首次对商业性个人房贷贴息。
万科A、
滨江集团 、
信达地产 、
华联控股 、
深物业A 、
华发股份 、
绿地控股 、
首开股份 、
大悦城 、
华侨城 A、
新城控股 、
保利发展 固态电池9月28日工X部等七部门印发《新型
电池产业发展"十五五"规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用；我国牵头提出的固态电池应用指南同期在IEC成功立项，为全球首个固态电池国际标准。行业数据显示8月锂电全市场排产约304GWh、环比增7.4%超预期，全固态电池免征消费税至2028年底，
比亚迪 重申2027年推出搭载固态电池车型，
宁德时代 规划2027年小批量生产。
武汉蓝电 、
尚水智能 、
上海洗霸 、
国轩高科 、
金龙羽 、
传艺科技 、
英联股份 、
利元亨 、
纳科诺尔 、
信宇人 、
瑞泰新材 、
天奈科技 鸿蒙
鸿蒙电脑生态应用数量已突破19000款，正朝着20000款大步迈进。对比去年5月亮相时"年底支持超2000个应用"的目标，一年间应用规模增长近9倍，跑出国产PC生态"加速度"。鸿蒙生态加速闭环，国产软件适配与软硬件整机厂商持续受益。
软通动力 、
润和软件 、
常山北明 、
诚迈科技 、
九联科技 、
优博讯 、
东方中科 、
创意信息 、
智微智能 、
北信源 、
智度股份 、
彩讯股份 医药
9月29日晚间三单重磅BD落地：
恒瑞医药 将GLP-1/GIP双受体激动剂大中华区以外全球权益授权诺和诺德，获3亿美元首付款及最高23亿美元里程碑款；
迪哲医药 公告收到阿斯利康舒沃哲全球授权首付款6亿美元；
恩华药业 将1类
创新药海外权益授予Somnivera，有权获最高5.07亿美元里程碑付款。政策端同样密集加码：医疗康复护理扩容提升工程实施方案获批；科技部表示"十五五"时期将进一步加强创新药物研发、高端医疗装备、老龄化应对等科技任务部署。创新药出海与内需扩容双轮驱动。
恒瑞医药 、迪哲医药、恩华药业、
复星医药 、
科伦药业 、
药明康德 、
凯莱英 、
泰格医药 、
博瑞医药 、
百利天恒 、
荣昌生物 、
昭衍新药 AI影视
字节跳动旗下火山引擎在第十届平遥国际电影展发布Seedance影视合作计划，面向全球专业影视项目提供Token补贴、宣发资源及工具支持，单个项目激励最高达百万元；首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日全国上映。机构指出，国产大模型迭代提速，AI视频、AI短剧等应用商业化进程加快，版权与优质文本数据的商业价值正在被重估，语料版权资产有望迎来价值重估行情。
华策影视 、
光线传媒 、
上海电影 、
博纳影业 、
捷成股份 、
当虹科技 、
中广天择 、
中文在线 、
掌阅科技 、
引力传媒 、
果麦文化 、
横店影视 六张网
9月29日央H宣布下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点至1.5%，并将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市
地下管网、
物流网"六张网"建设纳入PSL支持领域；同日国新办发布会披露央企"六张网"建设年度计划投资约2万亿元，推进算力网与新型电网、新一代通信网"三网融合"，加快落地绿电直连项目。
国电南瑞 、
许继电气 、
平高电气 、
思源电气 、
特变电工 、
中国西电 、
四方股份 、
东方电子 、
保变电气 、
国电南自 、
青龙管业 、
韩建河山 存储
9月29日
长鑫 K技公告拟用180亿元超募资金投资研发和测试两大新项目，总投资规模达349亿元，国产存储龙头加速扩产卡位。TrendForce最新研究显示，AI服务器需求持续扩张，HBM与传统
DRAM竞逐有限的先进制程及晶圆产能，预估2027年存储器供应持续吃紧，供应商对2027年HBM涨价态度更为明确；考虑供应紧张、高价HBM4占比提升及HBM4e下半年放量，上修明年HBM价格展望，预估Blended ASP年增幅度达121%
兆易创新 、
北京君正 、
澜起科技 、
江波龙 、
佰维存储 、
德明利 、
深科技 、
香农芯创 、
普冉股份 、
东芯股份 、
恒烁股份 、
雅克科技 CPU
TrendForce报告指出，Meta
人工智能代理Muse成为新一轮CPU需求的爆炸性催化剂，CPU交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周。另据机构数据，由于超大规模云服务商集中"扫货"，英特尔与AMD 2026全年服务器CPU产能已基本售罄，为应对供需极端失衡并确保后续供应稳定，两家公司均计划将服务器CPU价格上调10-15%。AI代理从问答工具转向管理个人事务的长期入口，带动服务器及端侧CPU量价齐升，国产CPU产业链同步受益于智算与
信创需求。
海光信息 、
龙芯中科 、
国芯科技 、
芯海科技 、
中科曙光 、
神州数码 、
拓维信息 、
四川长虹 、
广电运通 、
中国长城 、
优刻得 、
青云科技 光纤
9月29日美国电X运营商AT&T与康宁宣布达成价值超30亿美元的多年期合作协议，康宁将向AT&T供应网络扩张所需的光纤和光缆，AT&T计划未来五年投入超2500亿美元加强通信基础设施建设，海外光纤需求持续超预期。国内方面，
长盈通 公告签订1.47亿元保偏光纤产品销售订单，特种光纤高景气获订单验证。
长盈通、
长飞光纤 、
中天科技 、
亨通光电 、
烽火通信 、
特发信息 、
通鼎互联 、
永鼎股份 、
太辰光 、
富通信息 、
剑桥科技 、
华工科技 电力福建电力现货市场9月30日起转入正式运行，成为全国第10个省级现货正式运行地区，
陕西此前已于9月25日转正；1-8月全国现货交易电量达5627亿千瓦时。
北京启动2027年度新能源机制电价竞价，
新疆、
广西、广东等地竞价陆续展开，"电价由供需说了算"与政策托底收缩并行，
虚拟电厂、售电服务与功率预测等电力IT环节直接受益。
国能日新 、朗新集团、
远光软件 、
恒实科技 、
国网信通 、
涪陵电力 、
芯能科技 、
苏文电能 、
恒华科技 、
威胜信息 、
新联电子 、
万胜智能 AI智能体Meta推出面向小型企业的Muse智能体，可分析旗下社交平台数据并兼容Canva、Figma、Slack等办公工具，正式加入个人AI Agent大战；字节跳动豆包被曝将推个人助理产品"Spell"，4月已启动内测；DeepSeek Harness桌面端实现开箱即用；OpenAI迎来史上最密集发布，一天连发20余款产品，并推出全天候自主智能体Dots，未来数日还将推出GPT-6.1 Sol超快版。个人智能体成为大模型商业化落地的核心入口，办公、营销、企业软件环节全面受益。
易点天下 、
蓝色光标 、
普联软件 、
协创数据 、
税友股份 、
用友网络 、
鼎捷数智 、
汉得信息 、
南兴股份 、
酷特智能 、
安恒信息 、
泛微网络 超节点
9月29日，中国D信上海公司在长三角AI 联合创新中心首批企业签约入驻仪式上官宣：全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点正式落户上海青浦云湖智算中心，为国产单体最大规模超节点落地商用。国产超节点从发布走向规模化商用，算力集群互联、液冷散热、电源配套等环节订单弹性打开。
中国电信 、
高新发展 、
华丰科技 、
高澜股份 、
英维克 、
申菱环境 、
中航光电 、
恒为科技 、
中际旭创 、
深南电路 、
盛科通信 、
川润股份 农业
据上Z报报道，国家气候中心监测显示，9月以来赤道中东
太平洋 海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3°C，预计海温指数峰值出现在11月前后、达3.2°C~3.5°C，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。极端天气预期升温，农业防灾减灾、粮食安全与种业板块关注度显著提升。
春雪食品 、
利群股份 、
日辰股份 、
国联水产 、
开创国际 、
中水渔业 、
金健米业 、
农发种业 、
北大荒 、
苏垦农发 、
登海种业 、
隆平高科 AI手机R耀Magic9全系列获得"首批AI智能体手机"入网认证，成为端侧智能体落地的标志性事件。个人AI Agent从云端走向端侧，手机作为最高频交互终端将成为智能体核心载体，带动端侧算力芯片、存储及整机零组件需求升级，产业链公司迎主题催化。
光弘科技 、
闻泰科技 、
龙旗科技 、
环旭电子 、
希荻微 、
艾为电子 、
汇顶科技 、
格科微 、
美格智能 、
福蓉科技 、
卓翼科技 、
领益智造 二、公告精选 1、
*ST威领 ：山南锑金部分要约收购Q限届满，G票9月30日起停牌。
2、和而T：拟非公开发行科技创X可交换公司债券M资不超22亿元，标的为所持
铖昌科技 A股G票。
3、三友L众：拟发行可转债M资不超过6.6亿元，用于光伏、
储能及算力领域继电器扩产建设项目等。
4、朝阳K技：拟定增M资不超过5.6亿元，用于越南朝Y智能智造扩建项目等。
5、中工G际：拟以不低于5000万元、不超过1亿元回购G份，价格不超13.03元/股，回购G份全部注销并减少注册资本。
6、中国Q研：控G股东中国中检拟以集中J价方式增持公司A股G份，合计金额不低于6000万元、不高于1.2亿元。
7、博M科：全资子公司与SBM签署FPSO上部模块J造合同，合同金额约16亿元至21亿元。
8、金T螂：中标两装修工程项目，合计中标J额约3.43亿元。
9、东宏G份：与新疆水L电力物Z有限公司签订钢管购销合同，合同总金额1.44亿元。
10、迪哲Y药：已收到阿斯L康支付的6亿美元首付款。
三、其他消息梳理1、科技: 科技部表示，"十五五"时期将打好关键核心技术攻坚战，全面启动实施国家科技重点专项，全链条推动集成电路、
工业母机、高端仪器等重点领域攻关，加强人工智能、
量子科技、生物科技、
脑机接口等前沿技术研发，抢占科技发展制高点。
北方华创 、
中微公司 、
华海清科 、
拓荆科技 、
中科飞测 、
精测电子 、
科德数控 、
华中数控 、
国盾量子 2、光存储:我国科学家研发出单光束多维光存储新技术，为突破
数据中心存储瓶颈、实现超高密度光存储提供了新路径。
易华录 、
同有科技 、
中电兴发 、
佳华科技 3、多式联运:交T运S部等十二部门联合印发《推动多式联运高质量发展 优化调整运输结构攻坚行动方案（2026—2030年）》，提出到2030年推动1000个左右主要货运节点提升多式联运功能，"沿海港口多式联运港区铁路进港率达80%、一小时换装率超90%，
上港集团 、
宁波港 、
青岛港 、
招商轮船 、
连云港 、
唐山港 、
辽港股份 4、PCB:近期多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，产业链价格传导机制打通，预计2026年三季度成为板块盈利改善的起涨点。
超声电子 、
奥士康 、
依顿电子 、
澳弘电子 、
崇达技术 、
金百泽 、
强达电路 、
四会富仕 、
金安国纪 、
胜宏科技 、
东山精密 5、车企重组 9月29日广汽J团公告拟购买一汽丰田50%G权，推动"南北丰田"协同运营，汽车行业整合明显提速.
东风汽车 、
长安汽车 、
上汽集团 、
江淮汽车 6、华龙:
海南首台"华龙一号"投产商运，华能昌J
核电二期3号机组并网发电，设备国产化率达98.1%，项目全部建成后年发电量可达180亿千瓦时。
中国核电 、
中国广核 、
中国核建 、
江苏神通 7、AI:中国互L网络信息中心9月29日发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》显示，截至2026年上半年我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50%。
科大讯飞 、
昆仑万维 、
万兴科技 、
拓尔思 8、文化遗产
:近日印发《文化遗产保护传承"十五五"规划》，提出实施"中国营造"重点计划，整体保护长城、大运河、丝绸之路、蜀道、秦直道、茶马古道、河西走廊等线性遗产和文化线路，
曲江文旅 、
西安旅游 、
宋城演艺 、
中青旅 、
众信旅游 、
黄山旅游 9、空间智能:AMD拟82亿美元收购知名AI科学家联合创立的空间智能公司World Labs，空间智能被视为物理世界AI的入口，3D视觉、具身导航、
数字孪生等应用打开长期成长空间，
奥比中光 、
凌云光 、
虹软科技 10、海风:三峡阳江Q洲五、七期海上
风电项目首批机组成功并网，世界电压等级最高、输送容量最大的海风柔直送出工程同步投运，全面投运后年送电约60亿千瓦时。
东方电缆 、
起帆电缆 、
海力风电 、
泰胜风能 11、BCB碳氢树脂：添加约10% BCB碳氢树脂，显著改善电性能，玻纤布由Q布改为二代布，成本下降约20%。ODV碳氢 少量BCB碳氢 二代布 HVLP4铜。
东材科技 、
呈和科技 、
圣泉集团 注：不作为
证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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