一、昨夜发酵消息精选。
1、
房地产贴息：财政部发布关于实施居民购房贷款贴息政策的通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。 百万元商贷最多少付息近5万元。地产政策贴息发布后，引起了网友的广泛讨论，各路大V都有解读，微博和
百度 热搜第一。
概念股：
信达地产 、
华发股份 、
滨江集团 、
深物业A 、万科A、
特发服务 、
华联控股 、
大悦城 、
首开股份 、
荣盛发展 、
绿地控股 、
我爱我家 、
世联行 等
2、
AI智能体：Meta 推出小型企业版 Muse 智能体：可分析 FB /IG 数据，兼容 Canva、Figma 和 Slack 等工具。加入个人AI Agent大战！豆包被曝将推个人助理产品“Spell”，4月已内测。DeepSeek Harness 桌面端：现在，开箱即用。OpenAI今晚迎来史上最密集发布！一天连发20+，同时推出全天候自主智能体Dots。并表示，将于未来数日推出GPT-6.1 Sol超快版。
概念股：
万兴科技 、
因赛集团 、
鼎捷数智 、
汉得信息 、
易点天下 、
南兴股份 、
值得买 、
蓝色光标 、
普联软件 、
科大讯飞 、
三六零 、
金山办公 、
昆仑万维 、
协创数据 、
酷特智能 、
税友股份 、
用友网络 、
佳华科技 、
安恒信息 等
3、超节点：29日，
中国电信 上海公司，在「协同创新联创未来——长三角AI+联合创新中心首批企业签约入驻仪式」现场官宣：国产单体最大规模超节点落地商用，全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点正式落户上海青浦云湖智算中心。
概念股：
中国电信 、
高新发展 、
拓维信息 、
华丰科技 、
华工科技 、
高澜股份 、
英维克 、
申菱环境 、
中航光电 、
神州数码 、
恒为科技 、
中际旭创 、
深南电路 、
盛科通信 、
川润股份 等。
4、AI安全：Anthropic的Amodei认为有必要在
人工智能安全方面开展合作。特朗普表示，将签署强有力的人工智能命令，将通过行政令把“人工智能”更名为“超级智能（Super Intelligence）”；绝不会扼杀AI的发展。特朗普将在白宫宴请AI巨头：黄仁勋、扎克伯格、阿莫代伊等在列，马斯克也可能出席 会议将聚焦创新与监管之间的“正确平衡” 届时将发布一个美国联邦政府新在线门户，供民众查询AI相关信息。
概念股：
高凌信息 、
南威软件 、
中新赛克 、
永信至诚 、
辰安科技 、
真视通 、
启明信息 、
榕基软件 、
麒麟信安 、
科创信息 等。
5、光纤：29日，AT&T与康宁官宣签署价值超30亿美元的多年度光纤供应协议。AT&T承诺未来5年向美国互联互通领域投入超2500亿美元。
长盈通 ：签订1.47亿元保偏光纤产品销售订单。
概念股：长盈通、
亨通光电 、
长飞光纤 、
杭电股份 、
三孚股份 、
烽火通信 等。
6、医药：医疗康复护理扩容提升工程实施方案获批。科技部部长阴和俊：“十五五”时期，
创新药物研发、高端医疗装备、老龄化应对等科技任务将进一步部署加强。
迪哲医药 收到阿斯利康6亿美元首付款，创新药对外授权利好。
概念股：
近岸蛋白 、
百花医药 、
丽珠集团 、
康弘药业 、
三生国健 、
益方生物 、
华纳药厂 、
科兴制药 、
艾迪药业 、
贝达药业 等。
7、CPU芯片：29日，Trend Force指出，CPU交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周，原因是MetaMuse等个人人工智能代理推高了市场对CPU的需求量。
概念股：
中国长城 、
海光信息 、
龙芯中科 、
禾盛新材 、
中天精装 等
8、六张网：央行四箭齐发，下调PSL利率、扩大PSL支持领域；新增科技创新再贷款2000亿、支农支小再贷款5000亿，重点支持将新型电网、算力网、新一代通信网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
概念股：
中国能建 、
青龙管业 、
韩建河山 、
平高电气 、
许继电气 、
伟星新材 、
友发集团 、
中国外运 、
密尔克卫 、
九洲集团 、
超图软件 、协创数据、
陕建股份 、
北京科锐 等。
9、农业：中国气象局，11月前后将形成超强厄尔尼诺事件。
概念股：
春雪食品 、
利群股份 、
日辰股份 、
国联水产 、
开创国际 、
中水渔业 、
金健米业 、
农发种业 、
北大荒 等。
10、美股三大指数均小幅收跌，AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、
迈威尔科技 涨超4%，ARM、Meta、Coherent、Ciena涨超3%，SK海力士涨超2%，美光科技、
博通 涨超1%。个股方面，苹果跌2.66%，SpaceX涨2.59%，甲骨文涨4%，Bloom Energy涨超10%。国际油价走低。
二、个股新增概念精选。
1、共封装光学（
中润光学 、
豪威集团 、粤芯
半导体）
2、
智能医疗（
ST万邦 、
华兰股份 ）
3、
智能音箱（
泰凌微 ）
4、
家用电器（
奇德新材 ）
5、
钠离子电池（真视通）
6、
互联网金融（
东方通信 ）
7、
固态电池（天朔计量）
8、
光纤概念（
鸿日达 ）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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