9月29日盘前题材复盘

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本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。

9月29日盘前题材复盘

2026-09-29（周二）盘前

盘前要闻

英伟达发布开放智能体安全平台

英伟达发布名为"Open Agent Safety Platform"的AI安全平台，由开源软件OpenShell和参考系统设计Sentry组成，覆盖AI代理从测试到部署的安全管理；OpenShell在智能体运行时提供安全边界，可对未授权文件访问、异常网络连接或危险命令执行拒绝、记录与隔离，既可部署在英伟达硬件上，也可拓展至安谋、英特尔等第三方平台；Sentry独立于智能体软件运行环境持续监控，毫秒级隔离异常代理。同日阿里巴巴 自主研发的伏渊息壤大模型以88.9%的漏洞检测成功率登顶国际权威CyberGym模型榜单（中新赛克 、永信至诚 、启明信息 、奇安信 、天融信 ）。

七部门印发《新型电池产业发展"十五五"规划》

工信部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合制定的《新型电池产业发展"十五五"规划》正式发布，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次、头部企业产品缺陷率达到PPB级别；同时提高柔性电池、异形电池在智能可穿戴设备、智慧家庭、移动医疗设备领域的应用水平，拓展"沙戈荒"和高寒地区应用场景；培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组（先导智能 、湖南裕能 、厦钨新能 、金龙羽 、上海洗霸 ）。

国常会研究宏观政策发力提效、促进有效投资有关工作

9月28日国务院常务会议指出，要加大宏观政策逆周期调节力度，加紧加力推动各项政策落地落实，加快各类债券发行使用进度，推动"十五五"规划、"六张网"实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，推进老旧水库、老旧粮库改造提升，加力实施扩投资、促消费贴息政策；推出一批务实管用的增量政策，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施（中国能建 、平高电气 、许继电气 、青龙管业 ）。

上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见

上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市规划资源局、上海金融监管局等四部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，自2026年9月28日起施行，主要包括加强预售管理、有序实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理以及做好质量监管和市场秩序规范等6个方面；现房销售定金最高不超房价3%，地价可分期缴纳、首付款不低于总价款的50%（深物业A 、深华发 A、我爱我家 、世联行 、滨江集团 ）。

乙腈价格大涨、8月份以来累计涨幅约139%

百川盈孚数据显示，9月28日乙腈价格大涨17.46%，8月份以来累计涨幅高达约139%，山东主力厂家报盘继续拉涨，制备级乙腈需求持续旺盛、区域内供应偏紧，合成法原料醋酸价格高位震荡；隆众资讯分析称需求增长主要集中在终端多肽领域，以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的药物需求旺盛，2026年上半年两款药合计销售额近500亿美元（天宇股份 、醋化股份 、诺泰生物 、圣诺生物 ）。

题材储备

机器人

1. 特斯拉 近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但仍在实现大规模可靠生产上面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题，上个月每周生产几百台机器人；马斯克在央视财经专访中预测10年内至少达到10亿台、15年后可能达100亿台、20年后可能达1000亿台

2. 全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人9月28日在湖北宜昌亮相，该架构实现控制与AI智能计算的隔离融合，具备视觉与控制毫秒级协同、底层运动控制微秒级响应能力（东土科技 、汇川技术 ）

3. 广东省委全面深化改革委员会会议提出，加快把"人工智能+机器人"打造成高技术、高成长、大体量的产业集群；安徽省政府发布关于推动机器人产业高质量发展的实施意见，深化车机协同发展、引导汽车企业向机器人重点领域跨界布局，计划到2030年人形机器人产量进入全国第一梯队

4. 爱仕达 9月28日至30日在全国100家门店投放超100台人形机器人开展真实商业上岗实测，推进人形机器人在消费零售场景的规模化落地

5. 中大力德 拟定增募资不超5.3亿元，用于具身智能关节模组等项目（中大力德、拓普集团 、三花智控 ）

AI安全与AI应用

1. OpenAI对外表示已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制触发安全预警，这也是OpenAI三个月内第二次叫停前沿模型开发工作；媒体报道OpenAI智能体曾尝试访问美国商务部、SEC等政府网站

2. 央行等八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，提出引导金融机构综合运用信贷、债券、股权等多样化工具支持"人工智能+软件"发展，推动智能编程工具和工业软件创新突破、基础软件生态和开源社区建设，发展智能体即服务、模型即服务等新业态；积极满足人工智能技术研发、行业高质量数据集建设、应用场景拓展及产业生态培育等领域的融资需求（金山办公 、中国软件 、科大讯飞 、用友网络 ）

3. 扎克伯格宣布正式启动Meta企业平台，向企业和开发者开放AI技术；摩根大通表示Muse有望成为ChatGPT后最广泛使用的AI应用，Meta计划在未来几个月内将Muse引入其智能眼镜；OpenAI据悉正加紧准备推出一款名为"o"的常驻AI助手

4. 平安中国建设工作会议9月28日在京召开，强调坚定不移贯彻总体国家安全观、以更高水平平安中国建设保障中国式现代化行稳致远；国家网安宣传周落地、《人工智能安全治理框架3.0》发布（永信至诚、麒麟信安 、启明星辰 、任子行 ）

算力与半导体

1. 英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元，创下美国企业史上最大单次回购授权增幅，预计将在2028财年之前执行完毕；英伟达表示Anthropic已签约2.6吉瓦AI基础设施、合同总价值超1800亿美元，相关基础设施将持续交付至2028年

2. 长鑫科技 拟241亿元投建技术研发项目、108亿元投建存储器晶圆后道测试基地二期项目，合计投资349亿元；兆易创新 因DRAM代工价格上涨，将2026年向长鑫集团采购及代工额度由57.11亿元上调至78.54亿元、增幅37.5%（兆易创新 、深科技 、佰维存储 ）

3. 三星电机宣布投资4.27万亿韩元扩建封装基板生产设施，项目位于韩国世宗工厂；台积电2nm芯片月产能到年底或达12万片、高于此前市场预估的9万至10万片

4. 美国ITC正式对DRAM设备及其下游产品和组件启动337调查，美光科技等为列名被告（佰维存储、德明利 、香农芯创 ）

5. 蜂助手 与C公司签署39.6亿元算力服务器采购协议、与D公司签署57.17亿元算力服务协议，合作期限均为60个月（蜂助手、光环新网 、润泽科技 ）

6. 德意志银行 警示铜市陷入供应流动性危机，预测铜价半年涨幅或超50%；美国能源 部将投入近20亿美元升级电网、资助31个项目，预计新增超23GW电力输送能力（思源电气 、金盘科技 、特变电工 、国电南瑞 ）

7. 光环新网拟对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元至25亿元，IT负载提升至90-120MW（光环新网、利通电子 、协创数据 ）

8. 中际旭创 完成50亿元股份回购、最高成交价944.68元/股，9月21日获三系列产品FCC认证；亨通光电 拟定增募资不超66.36亿元用于新一代光纤研发生产、CPO先进封装研发等项目（中际旭创、亨通光电、天孚通信 ）

玻璃基板与先进封装

1. 英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备商SCHMID等企业开展合作，希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商在两年内完成玻璃基板开发、最快于2028年前落地；报道称中国玻璃 基板量产"比韩国更快"，韩国还在验证工艺时中国已在生产产品并接受客户评估（沃格光电 、凯盛科技 、帝尔激光 、京东 方A）

2. 因供应短缺，VR200物料清单中内存+435%、PCB+233%、MLCC+182%、ABF基板+82%，基板短缺预计持续到2028年以后（深南电路 、兴森科技 、生益科技 、风华高科 ）

医药

1. 上海思璞锐医药科技有限公司宣布授予默沙东在全球范围内开发、生产及商业化SPR2015的独家权利，思璞锐可获得4亿美元首付款（折合人民币约26.84亿元），潜在总价值最高可达21.3亿美元（贝达药业 、药明康德 ）

2. 2026年诺贝尔 奖将于10月5日至12日揭晓，生理学或医学奖10月5日最先公布；被誉为诺奖风向标的拉斯克奖9月授予斯坦福大学与筑波大学两位教授，表彰食欲素相关发现；国内已有选择性食欲素2型受体激动剂获批上市（津药药业 、康弘药业 、先声药业 、京新药业 ）

3. 口腔种植体系统、口腔正畸类医用耗材全国联盟接续采购已正式启动，预计年底前完成本轮接续采购工作

4. 上交所9月29日正式发布上证创新药科创领先指数和上证科创板软件服务指数（恒瑞医药 、百济神州 、药明康德 ）

5. 华东医药 口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002片减重Ⅲ期研究获积极顶线结果，即将在中国递交上市申请；海思科 创新药HSK42360-Na片纳入突破性治疗药物程序（华东医药、海思科）

固态电池与新型电池

1. 光大证券 认为固态电池生产可划分为前段材料制备、中段电芯成型和后段性能激活三大环节，与传统液态锂电池相比全固态体系的设备变化主要集中在前中道工序，将带来设备端新的增量需求

2. EVTank数据显示2024年全球固态电池设备市场规模约40亿元，预计到2030年将增长至约1079亿元，其中半固态与全固态设备分别约624亿元和455亿元（先导智能 、宏工科技 ）

3. 金银河 拟定增募资不超15亿元投建钠离子电池、固态电池装备等项目；工信部召开新型储能产业发展座谈会，推动产品质量提升、标准体系建设、行业规范管理（金银河、宁德时代 、亿纬锂能 ）

地产与基建

1. 北京率先落地"8·28"新政实施细则：封顶预售、现房优先，2026年8月28日后新发布出让公告商品住房项目优先现房销售；预售资金全额全过程监管；开发贷首付不低于50%、余款两年免息（建发股份 、滨江集团、新城控股 ）

2. 北京二手房网签量实现七连涨，一线城市二手住宅交易活跃度持续修复；央视财经评论称房地产市场进入存量时代、逐步告别传统预售模式，多城土拍分化，上海浦东、苏州工业园区溢价超20%

3. 广西购买新建商品房或车位最高补贴3万元/套、先到先得，并追加4.2亿元购车补贴

4. "六张网"建设是"十五五"开局之年的重大部署，中央企业年度计划安排相关投资约2万亿元；京港高铁雄安至商丘段、西渝高铁西安至安康段等四条高铁9月28日开通（中国中铁 、中国铁建 、山东路桥 ）

汽车产业链

1. 广汽集团 拟发行股份购买一汽丰田50%股权的预案获通过，公司股票于2026年9月29日复牌（广汽集团 、江淮汽车 ）

2. 福田汽车 1至8月出口汽车销量近15万辆、同比增长超40%，其中新能源重卡销量约1.9万辆、同比增长近50%（福田汽车）

3. 余承东首度公开表态，鸿蒙智行将分出更多资源投入"四界"，问界用户权益不受影响；余承东表示华为与江淮合作的尊界SUV新车2027年年初有望上市（赛力斯 、江淮汽车）

4. 启境GX7上市18小时大定15318台，搭载华为七大汽车智能化解决方案与乾崑L3级自动驾驶架构（广汽集团、宁德时代 ）

大消费

1. 中秋假期消费市场需求旺盛，重点零售和餐饮企业日均销售额比去年农历同期增长6.1%，智能穿戴销售额增1.2倍、具身智能机器人增93.1%、有机食品增36.3%、户外运动装备增30.2%；以旧换新惠及190.7万人次、带动销售额115.3亿元；北京重点监测企业入账40.4亿元、同比增20%（会稽山 、古越龙山 、中国中免 、锦江酒店 ）

2. 私募排排网调查显示57.7%的私募倾向于重仓或满仓持股过节；公募权益型基金整体仓位94.18%，电力设备获主动增持0.35个百分点居首、电子行业被主动减持0.54个百分点

深圳本地与APEC

中美双方同意相互支持对方办好APEC领导人非正式会议和G20领导人峰会，APEC会议将于今年11月18日至19日在深圳举办（深物业A、深华发A、雷曼光电 、建科院 ）

国企改革

国务院国资委明确开展战略性重组和专业化整合，创新方式推动闲置资产盘活、低效无效资产的处置；上海市进一步深化国资国企改革工作会议举行；20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告（华鑫股份 、云赛智联 、上海临港 、隧道股份 、恩捷股份 ）

传媒与AI影视

1. 字节跳动旗下火山引擎正式发布Seedance影视合作计划，面向全球专业影视项目提供Token补贴、宣发资源及技术与工具支持，单个项目激励最高可达百万人民币（上海电影 、华策影视 、芒果超媒 ）

2. 爱奇艺官宣首部真人演员授权全AI剧《不羡鸳鸯只羡仙》、腾讯视频推出真人出演AI精品剧《行镖》，长视频平台陆续推出AI长内容新作（芒果超媒、华策影视）

风电与电力

1. 浙江省海洋经济发展厅发布《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》，提出到2030年全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元、海上风电装机超1000万千瓦

2. "十五五"期间我国海上风电装机容量将实现翻一番（吉鑫科技 、金风科技 、明阳智能 、东方电缆 ）

农业

1. 国新办9月29日上午10时举行新闻发布会，介绍"十五五"时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况（隆平高科 、荃银高科 、大北农 、一拖股份 ）

2. 新华社发文《日本，食品涨价潮来了》，提到日本一项最新调查显示今年10月日本将有逾3000种食品涨价，全年涨价食品预计约2万种（金健米业 、农发种业 、中水渔业 ）

3. 《数字乡村高质量发展行动计划（2026-2030年）》印发；全国秋粮收获近两成，西南收获过半、长江中下游收获过三成

军工与商业航天

1. 中国人民解放军南部战区位黄岩岛周边海空域组织海空联合演训，中国海警位黄岩岛附近海域组织维权执法管控演练（昆船智能 、霍莱沃 、雷科防务 ）

2. SpaceX星舰首次实施入轨点火并成功进入地球轨道，可回收重型运载技术取得里程碑式突破，全部26颗卫星已在轨部署（航天电子 、航天电器 、中天火箭 ）

3. 我国启动研制商业航天育种专用卫星，陕西航天育种工程技术研究中心与中科卫星共建太空生物空间诱变联合实验室

化工与涨价

1. 据百川盈孚报价，2026年9月1日以来分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克、2个多月价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克、涨幅达55%，其中间体H酸9月20日报价涨至145元/千克、相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%（浙江龙盛 、闰土股份 、百合花 、宏柏新材 、善水科技 ）

2. 安赛蜜今年4月两次调价后发布第三次涨价函，今年以来合计已上涨76.47%（醋化股份）

3. 海外光刻胶涨价潮起，国产验证周期从1-2年缩至6-12个月（晶瑞电材 、江化微 、艾森股份 、上海新阳 ）

创新药与医药前沿

机构持续看好创新药反转，海外大药仍被明显低估、AIDD产业催化密集、AI平台和高通量湿实验上游公司为机构提及方向；Anthropic、谷歌 、字节跳动等模型公司入局生物医药 ，AI制药进入商业化价值验证的关键窗口期（泽璟制药 、诺诚健华 、荣昌生物 、药明康德 、成都先导 ）

半导体材料

1. 陶瓷基板需求高增、应用范围持续超预期，供给端稀土管控驱动国产替代，光模块为2027年最大增量、占陶瓷基板市场69%，服务器市场2028年占比将超光模块（国瓷材料 、科创新源 、科翔股份 、中瓷电子 、旭光电子 ）

2. 2026年AI算力共振助推特 种电子布扩产周期，特种电子布结构性缺口加速产能重构、海外竞争格局重塑，织布机等作为产业二阶导关注度提升（卓郎智能 、泰坦股份 、北自科技 ）

端侧AI

个人助理大模型从个人助理角度切入市场，伴随AI眼镜、AI音箱、随身AI设备持续迭代，端侧芯片以及电池材料轻量化升级为机构提及方向（恒玄科技 、乐鑫科技 、瑞芯微 、晶晨股份 、移远通信 、中科创达 ）

国产算力与模型

云栖大会集中释放AI全栈进展：平头哥发布新一代训推一体AI芯片真武V900、算力提升至真武M890的3倍，基于新一代架构的Qwen4大模型已在训练中，阿里表示Qwen团队正在探索RSI路径；阿里目标到2032年全球数据中心规模超过20GW

猪肉与养殖

温氏股份 在机构投资者交流会上表示，本轮产能去化由亏损及政策共同驱动，初步判断春节前后猪价有望迎来盘整拐点、2027年行业盈利概率偏高；9月28日全国农产品 批发市场猪肉平均价格16.44元/公斤、比节前上升0.6%（温氏股份、牧原股份 、东瑞股份 、天康生物 ）

政策与外贸

1. 国常会要求把源头管控作为重中之重、动态发布重点管控新污染物清单，落实新化学物质环境管理登记制度，加大对企业转型的政策支持

2. 美方将对玩具、家电、婴儿用品等约300亿美元自华进口商品降低关税，相关降税细节已公布（实丰文化 、星辉娱乐 、华纺股份 、跨境通 ）

机器人零部件

机器人轴承是灵巧手、减速器、电机产能释放的关键瓶颈，当前ASP超过2万元，被称为机器人的"关节"或"肌腱"（洛轴股份 、苏轴股份 、万达轴承 、襄阳轴承 、长盛轴承 、双飞集团 ）

产业动态

▶ 维尔利 发布全新液冷产品单机最大2.6MW集装箱式干冷器，作为液冷系统核心外置冷源面向智算中心液冷场景，多数时段可实现零水耗自然冷却（维尔利、英维克 、申菱环境 、高澜股份 ）

▶ 南网数字 表示公司数据中心浸没式液冷系统PUE低至1.086、冷板式液冷系统PUE达1.133，较水冷与风冷系统能耗降低30%以上，上半年数字基础设施业务营收8.14亿元、同比增长110.62%（南网数字）

▶ 国际首台套热耦合海水直接电解制氢联产战略元素系统装置9月28日在山东日照面世，实现超过1000小时连续稳定运行，规模化及低电价场景下综合制氢成本有望降至9.92元/公斤（星源材质 、东方钽业 、华电重工 ）

▶ 中国工程机械工业协会数据显示，今年1-8月我国挖掘机累计出口量超过国内销量、出口同比增长31.8%，增速远超内销（三一重工 、徐工机械 、中联重科 、恒立液压 ）

▶ AMD官宣82亿美元收购人工智能先驱李飞飞创立的AI实验室World Labs；AMD市值首次突破1万亿美元

▶ 优利德 67G矢量网络分析仪整机研发完成、已有样机，预留下代110G以上网分接口，客户端已对接高速连接器客户（优利德、鼎阳科技 、电科思仪 ）

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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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9/29(二) | 国新办上午10时举行"开局起步‘十五五‘"发布会，介绍"十五五"时期加快农业农村现代化有关情况 | 农业
9/29(二) | 国新办下午3时举行发布会，介绍"十五五"时期推进科技强国建设有关情况 | 科技
9/29(二) | 国家发展改革委上午10时召开专题新闻发布会，介绍推进服务业扩能提质有关情况 | 服务业
9/29(二) | OpenAI举行DevDay 2026开发者大会 | 人工智能
9/29(二) | 上交所发布上证创新药科创领先指数、上证科创板软件服务指数 | 创新药
9/29(二) | 2026工业母机产业链高质量发展大会暨关键零部件展览会9/29-30举办 | 工业母机
9/30(三) | 国家统计局公布9月官方制造业、非制造业及综合PMI | 宏观
9/30(三) | 国台办上午10时举行新闻发布会 | 海峡两岸
9/30(三) | 《金融产品网络营销管理办法》自9月30日起施行 | 金融
9/30(三) | 华为昇腾950智算集群于9月30日起提供服务 | 算力
10/1(四) | A股国庆休市（10月1日至10月7日），港股通及沪深股通同步关闭、10月8日恢复 | 休市安排
10/1(四) | 华为Mate90系列及全场景新品发布会定档10月1日14时30分 | 消费电子
10/2(五) | 美国公布9月失业率、9月季调后非农就业人口变动 | 海外
10/5(日) | 2026年诺贝尔生理学或医学奖揭晓 | 医药

公告精选

业绩

芯联集成 ：预计2026年前三季度营业收入约77.66亿元、同比增长约43.23%，归属于母公司所有者的净利润约6.81亿元、同比扭亏为盈

云深处：预计1-9月营业收入同比增加97.52%至117.76%

日常公告

国轩高科 ：拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元在西班牙瓦伦西亚、斯洛伐克苏拉尼、摩洛哥肯尼特拉组建三家合资公司，投建年产29.1GWh锂电池、8.4GWh锂电池及10万吨磷酸铁锂正极材料项目；全资子公司Gotion Spain拟与PowerCo Spain签署10.94亿欧元工程承包合同

蜂助手：与C公司签署算力服务器采购协议总金额39.6亿元、与D公司签署算力服务协议金额57.17亿元，服务合作期限60个月

吉鑫科技：全资子公司吉鑫滨海拟投资建设滨海风电高端装备智能制造项目（一期），总投资不超过7亿元、一期设计产能5万吨/年，预计2026年11月开工

宁波能源 ：全资子公司朗辰新能源与宁能投资拟以总价3.86亿元收购岳西风电100%股权，同时向朗辰新能源增资7900万元

光迅科技 ：控股股东烽火科技拟将2.91亿股无偿划转至芯珂技术，已完成内部决策程序并签署国有股权无偿转让协议书、已取得中国信科集团批复

长鑫科技：拟241亿元投建技术研发项目、108亿元投建存储器晶圆后道测试基地二期项目

中闽能源 ：控股子公司与联合体签订长乐外海集中统一送出工程项目EPC总承包合同，签约总价41.65亿元

佳电股份 ：控股子公司中标6.2亿元中广核AU项目LOT120F反应堆冷却剂泵设备

光智科技 ：拟与智造安合、光启芯联共同出资设立衢州光智科技，注册资本13亿元、公司以货币出资6.37亿元占49%，投建高性能红外探测器产业化项目

中远海能 ：拟以现金向全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司增资17亿元

迈威生物 ：拟向全资子公司联威创元增资8.25亿元并以8.26亿元向其转让TCE项目相关资产，联威创元拟引入5名投资人合计增资1.6亿元

淮河能源 ：收到红河州能源局中选通知书，确定为芦柴冲、马堡、新寨、岩峰4个光伏发电项目建设业主，拟装机总容量32万千瓦

生益电子 ：拟使用11亿元募集资金实施智能制造高多层算力电路板项目

海目星 ：拟定增募资不超22.63亿元，用于先进激光及智能自动化技术研发等项目

中大力德：拟定增募资不超5.3亿元，用于具身智能关节模组等项目

川润股份 ：定增募资额由不超9.5亿元下调至不超5.15亿元，删除储能电站及储能系统集成建设项目、保留液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目

利扬芯片 ：调整定增方案，募集资金总额调整为不超过8.7亿元、取消异质叠层先进封装工艺研发项目

杰普特 ：拟以7000万元向控股子公司奥杰微 电子增资，开拓高精密PCB超快激光钻孔加工市场

汇绿生态 ：拟3.09亿元投建钧恒科技研发生产基地，新增年产200万支高速率光模块生产线

渤海租赁 ：控股子公司拟出售33架附带租约飞机租赁资产，市场价格约16.09亿美元（折合人民币约109.24亿元）

TCL中环 ：拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于4亿元不超过5亿元、回购价格不超过14.11元/股

四方股份 ：拟回购公司股份，回购金额不低于1亿元不超过1.5亿元、回购价格上限50元/股

华勤技术 ：拟3亿元至4亿元回购公司股份；昌红科技 ：拟1亿元-2亿元回购股份

神州泰岳 ：回购方案实施完毕，累计回购4649.25万股占总股本2.36%、支付总金额3.75亿元

广东明珠 ：累计回购1960.19万股、占总股本约3.02%，已支付总金额1.23亿元

锦波生物 ：签署股份认购补充协议，养生堂拟10亿元认购定增并承诺增持10亿元

上海医药 ：下属上海金和生物制药收到国家药监局颁发的紫杉醇注射液《药品注册证书》；下属上药东英（江苏）药业收到注射用硫酸艾沙康唑《药品注册证书》

一品红 ：全资子公司收到国家药监局核准签发的盐酸非索非那定口服混悬液《药品注册证书》

乐普医疗 ：控股子公司上海民为生物获美国FDA关于同意MWN110注射液开展临床试验的通知书，该药品为靶向ActRIIA/B单克隆抗体、申请适应症为超重或肥胖

长春高新 ：子公司长春金赛药业收到注射用GenSci136《药物临床试验批准通知书》；伏欣奇拜单抗注射液临床试验获批

海特生物 ：自主研发的国家I类重组蛋白类创新药注射用埃普奈明临床试验获批，用于软骨肉瘤

贝达药业：全资子公司杭州景曜生物申报的BPI-572270胶囊获批澳大利亚I/Ⅱ期临床

华润双鹤 ：控股子公司布瑞哌唑原料药获化学原料药上市申请批准通知书

健友股份 ：子公司维生素B1注射液获得美国FDA批准

鼎阳科技：发布新产品SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪，测量频率最高可达67GHz、搭载自研67GHz毫米波射频前端芯片组

崇达技术 ：子公司普诺威 取得两宗地块不动产权证书，推进10亿元IC封装载板项目

云南能投 ：永宁风电场（四期）项目及大龙山风电场项目已获核准批复

华工科技 ：拟向不超过930名研发人员及业务骨干授予不超过980万股限制性股票、授予价格52.09元/股；厦门钨业 ：拟向1011名激励对象授予2232.68万股限制性股票、授予价格24.99元/股

中际旭创：实施2026年半年度A股权益分派，每10股派发现金红利12元、合计派发现金红利13.31亿元，股权登记日为10月9日

中信证券 ：董事长张佑君因到龄退休辞任，董事会选举邹迎光为董事长并在总经理空缺期间代为履行总经理职责

南钢股份 ：控股股东南京钢联拟被南钢集团吸收合并，南钢集团将取得公司57.13%股份，实际控制人中信集团保持不变

贝因美 ：实际控制人变更为金华市国资委

通行宝 ：公司名称变更为江苏交通数智科技集团股份有限公司，证券简称9月29日起变更为"苏交数智"

*ST闻泰 ：控股股东闻天下与实控人张学政所涉仲裁裁决对姜照柏全部仲裁请求不予支持，将申请撤销财产保全并办理解除股份司法冻结手续

*ST华幸 ：与产业投资人签署重整投资协议，产业投资人拟合计受让20亿股转增股票、占重整后总股本约20.55%

大中矿业 ：加达锂矿再增42万吨氧化锂，累计突破百万吨跻身超大型锂矿梯队

中国化学 ：1-8月累计新签合同额2387.97亿元，8月新签4笔重大合同

停复牌

三峡新材 ：拟通过发行股份及支付现金方式收购珠海市赛纬电子材料不低于53.14%股份、构成重大资产重组，9月29日起停牌预计不超10个交易日

园林股份 ：拟通过发行股份及支付现金方式收购华澜微93.5031%股份并募集配套资金、发行价格19.20元/股，9月29日复牌

广汽集团：拟发行股份购买一汽丰田50%股权的预案获通过，9月29日复牌

*ST亿通 ：撤销退市风险警示，临停复牌

联创光电 ：因控股股东非经营性资金占用16.92亿元未退回，9月29日停牌一日、9月30日起实施其他风险警示、简称变更为ST联光

ST应急 ：撤销其他风险警示申请已获深交所审核同意，9月29日停牌1天、9月30日复牌、简称变更为中船应急

雷区

森合高科 ：持股5%以上股东北京泓石汇泉拟减持不超过104.5万股、占总股本1%

天宸股份 ：清哲基金减持1.75360%、持股比例由6.75358%降至4.99998%并触及1%刻度，减持计划尚未实施完毕

信濠光电 ：股东拟减持0.35%股份；润欣科技 ：高级管理人员孙剑拟减持不超71000股公司股份

一彬科技 ：部分董监高拟合计减持不超13.99万股；志晟信息 ：控股股东穆志刚拟减持不超1.9999%公司股份

ST佳缘 ：在某项目采购活动中存在串通投标违规行为，被禁止3年内参加网络空间部队采购活动，处罚时间2026年9月24日至2029年9月24日

广电网络 ：2.27亿元债务逾期及4113.4万元银行账户资金被冻结

大中矿业：子公司重新集铁矿发生安全事故致2人死亡，被责令停产

首开股份 ：子公司起诉金科苏州追讨4.72亿元借款，二审维持原判

劲嘉股份 ：拟11945万元转让重庆宏劲印务33%股权，预计产生处置损失6644.05万元

顺鑫农业 ：分公司涉税事项调整将减少2026年净利润约3010.81万元

异动公告

新华传媒 ：5连板，公司正在推进发行股份购买上海界面财联社科技股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，目前审计、评估等工作尚未完成，尚需履行内部决策程序及监管机构批准，能否实施存在不确定性

雪龙集团 ：3连板，公司经营正常，未来股价可能存在快速回落风险

金辰股份 ：3连板，"半导体装备研发及制造项目"内容所涉及设备处于研发阶段、尚未实现对外销售

襄阳轴承：2连板，公司部分精密轴承产品可应用于谐波 减速器、RV减速器等，目前已经完成产品试制并送样，累计营业收入13.14万元、尚未实现盈利

博纳影业 ：连涨超20%，《三星堆：未来往事》已获国家电影局公映许可证并已定档，截至公告披露日尚未正式上映，影片票房收益存在不确定性

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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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天普股份 | 9月24日-10月15日 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 9月23日-10月14日 | 并购 | 风险提示
闽东电力 | 9月23日-10月14日 | 电力 | 风险提示+严重异动

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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华瓷股份 | 5.21% | 氧化锆 | 10天涨幅偏离值超100%

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

市场回顾

昨日盘面：沪指跌1.67%报3823.62点，深证成指 跌3.44%、创业板指 跌4.53%报3139.82点、科创50 跌4.06%。沪深两市成交额17169亿元、较上一交易日放量494亿元。全市场898只上涨、4554只下跌。涨停33家，跌停57家，连板7只，封板率75%，暴力新高2只，连板晋级率30%。

隔夜外围：美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%、标普500 指数跌0.77%、道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%、高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%，Meta、Coherent跌逾4%，闪迪、AMD、迈威尔科技 跌超3%；英伟达涨超1%。黄金矿业 股普跌，金田 跌超12%、哈莫尼黄金 跌超6%。纳斯达克 中国金龙指数涨1.12%。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌4%报4148.5美元/盎司、COMEX白银期货跌5.82%报61.03美元/盎司。国际原油期货结算价收涨，WTI原油11月合约涨0.21%、布伦特原油11月合约涨0.92%。

美国10年期国债收益率盘中升至5.27%以上、创2007年以来新高，30年期国债收益率刷新2002年以来新高；英伟达董事会批准将股票回购计划增加1500亿美元、总额达2350亿美元，预计在2028财年之前执行完毕。

涨停全景

连板梯队

5板：新华传媒(一字)

3板：雪龙集团、福建水泥 、金辰股份

2板：襄阳轴承、大业股份 、吉鑫科技

涨停分布：今涨停33家、昨涨停52家、连板4只、暴力新高2只

⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。