一、昨夜发酵消息精选。
1、AI
网络安全：中美同意建立
人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益，下次对话将于今年11月举行。外交部回应美方介绍访问成果时用“超级智能”代替“人工智能”：中美会晤时进行了深入讨论，中方重视美方立场，也尊重美方提法。9月27日讯 OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的
AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。9月26日讯据报道，Meta Platforms的AI产品Muse被发现存在安全漏洞，该漏洞可能影响用户数据和虚拟环境安全。为此，Meta准备加强风险提示。
概念股：
奇安信 、
深信服 、
启明星辰 、
绿盟科技 、
安恒信息 、
三六零 、
天融信 、
永信至诚 、
亚信安全 、
中孚信息 、
迪普科技 、美亚柏科、
信安世纪 、
国投智能 、
拓尔思 、
麒麟信安 等。
2、
海峡两岸：9月30日上午10点，国台办将举行新闻发布会。24日，对台海陆空立体交通重大进展！厦金大桥关键工程合龙！近期岛内讨论“一国两制”台湾方案和统一问题的声音日益增多，国防部：统一将根除“台独”祸根乱源，消弭台海战火隐患。
概念股：
平潭发展 、
奥佳华 、
福建水泥 、
海峡创新 、
漳州发展 、
厦门港务 、
厦门国贸 、
福日电子 、
闽发铝业 、
厦门空港 、
建发股份 、
厦门象屿 、
安井食品 、
圣农发展 、
天马科技 、
安妮股份 、
中国武夷 、
厦工股份 等
3、对美外贸出口：美方提到了300亿降税商品的细节，中国卖给美国产品的包括
小家电、玩具、节日装饰品和儿童汽车座椅等。
概念股：
新宝股份 、
奥飞娱乐 、
高乐股份 、
星辉娱乐 、
德昌股份 、
莱克电气 、
小熊电器 、
华凯创意 等
4、医药：国家发改委官微，生物制造为未来产业发展打造新引擎。周五，港股
生物医药 概念股逆势上扬。
金斯瑞生物科技 涨超8%，
凯莱英 涨近4%，
药明生物 、
药明康德 涨超2%，
药明合联 涨近2%。Nanexa宣布，已与
减肥药巨头诺和诺德签署一项价值11.65亿欧元的药物技术合作协议。根据协议，诺和诺德获得Nanexa原子层沉积（ALD）药物递送技术平台的全球独家授权，用于特定治疗性多肽药物，适应症涵盖肥胖症与2型糖尿病。
概念股：
恒瑞医药 、
药明康德 、
君实生物 、
荣昌生物 、
百利天恒 、
科伦药业 、
凯莱英 、
康龙化成 、
昭衍新药 、
博腾股份 、
海思科 、
诺诚健华 、
成都先导 、
翰宇药业 、
常山药业 、
美诺华 等。
5、三季报：据上交所网站，上交所上市公司2026年第三季度季报预约披露时间出炉，其中，
有研新材 拔得头筹，将于10月13日披露三季报。
金盘科技 、
川投能源 紧随其后，将于10月14日披露。10月又进入业绩窗口期了，后面关注三季报业绩线，上交所三季报预披露时间表已经出来了，深交所一般是9月30日收盘后公布。
概念股：有研新材、金盘科技、川投能源、
一鸣食品 、
宇通客车 、
宇通重工 、
高能环境 、
海通发展 、
海天股份 、
国光连锁 等。
6、人形
机器人 ：9月25日电，据报道，
特斯拉 近几个月将Optimus
人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、
自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。媒体持续关注特斯拉团队长三角审厂情况。
概念股：
恒立液压 、
三花智控 、
拓普集团 、
浙江荣泰 、
汇川技术 、
双环传动 、
绿的谐波 、
五洲新春 、
金沃股份 、
奥比中光 、
中大力德 、
雷迪克 、
杭叉集团 、
中力股份 、
杰克科技 、
咸亨国际 、
杭州柯林 、
新时达 、
横河精密 、
中坚科技 、
华翔股份 、
安培龙 、
柯力传感 、
汉威科技 、
福莱新材 、
日盈电子 等。
7、
稀土永磁：稀土内外价差扩大，出口管制重塑定价体系。Benchmark Mineral Intelligence二季度数据显示，欧洲到岸价的氧化镝为中国国内价格的6.8倍，北美到岸价的氧化钇为中国价格的188倍；CRU Group预计鹿特丹氧化钇到岸价将达到中国价格的78倍。
概念股：
北方稀土 、
中国稀土 、
盛和资源 、
金力永磁 、
中科三环 、
宁波韵升 、
正海磁材 、
大地熊 、
龙磁科技 、
横店东磁 、
华宏科技 、
中稀有色 、
厦门钨业 、
包钢股份 、
英洛华 等。
8、
玻璃基板：据《首尔经济日报》报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商S
CHMID等企业开展合作。另据韩国科技媒体K
IPOST报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
概念股：
京东 方A、
沃格光电 、
彩虹股份 、
帝尔激光 、
雷曼光电 等。
9、AI算力：
高盛集团 策略师预计，美国五大超大规模云服务商明年在AI基础设施方面的支出将增长逾50%，达到1.2万亿美元。Ryan Hammond领衔的团队在一份报告中表示，这一数字高于华尔街对2027年资本支出1.1万亿美元的普遍预期。该团队称，要让这些投入实现收支平衡，未来几年这些公司每年需要获得约3,000亿美元的AI收入。
概念股：
润泽科技 、
数据港 、
利通电子 、
云赛智联 、
行云科技 、
大位科技 、
铜牛信息 等。
10、农业：9月29日（星期二）上午10时，国新办发布会，请农业农村部部长张柱介绍“十五五”时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。中国储备棉管理有限公司9月25日发布：
综合考虑当前棉花市场形势，定于2026年9月30日起停止2026年中央储备棉销售。
概念股：
新赛股份 、
新农开发 、
冠农股份 、
天鹅股份 、
北大荒 、
苏垦农发 、
金健米业 、
深粮控股 、
京粮控股 、
农发种业 、
隆平高科 、
敦煌种业 、
荃银高科 、
中粮科技 、
亚盛集团 等。
11、地产：封顶预售、现房优先
北京率先落地“8·28”新政实施细则。最高补贴3万元/套，先到先得！在
广西购买新建商品房或商品车位，皆可申请。（
京投发展 、
阳光股份 ）
12、熊猫IP文创：大熊猫"平平""福双"27日凌晨已启程赴亚特兰大动物园，旅居期10年。抵达后的传播热度利好IP文创周边。眼球效应，情绪属性强。（
元隆雅图 、奥飞娱乐、
晨光股份 ）
13、AI影视剧：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映。（
博纳影业 、生数科技）
14、
液冷服务器：AI服务器液冷订单火爆多家公司扩产，订单排到2027年，营收增速超过400%，产能赶不上交付。（
英维克 、
申菱环境 ）
15、全球市场：美股三大指数集体收涨，
存储芯片股普涨，国际油价跌超2%。大型科技股涨跌不一，微软涨3.66%，苹果涨1.53%，
谷歌 涨0.46%；英伟达、亚马逊小幅收涨。Meta跌3.33%，特斯拉跌1.54%。
二、个股新增概念精选。
1、人形机器人（
科华数据 、
博实结 ）
2、海峡两岸（
宏柏新材 、
派能科技 ）
3、
新能源汽车（
科达自控 ）
4、
智能座舱（宇通客车）
5、
乳业（
南方乳业 ）
6、
一带一路 （
三峰环境 ）
7、
无人驾驶（
科隆新材 ）
8、
工业母机（
奥美森 ）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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