9.28-9.30 思考感悟贴

没看到资金想要切换的信号，机器人确实有表现，但是科技企稳前求稳还是先不考虑，等一轮指数共振机器人最稳妥，或者至少科技要止跌，今天杀的太狠了。
并且福建、统一概念继续表现就是老周期的信号，午后还拉了福建金森等统一票，依旧是老不死的东西，没看到下一轮的明确信号。
出门办事去了。

这一杀把喜欢潜伏的中长线老六资金全给闷死了，后面如果还能走，就走的更顺畅了。

看书去了，最近在看苏东坡新传，上半本快看完了，但是看了足足两个月，因为其中诗句、历史都很值得深究查阅。
国庆节期间争取看完下半本，因为之前每天就看一二十页，有时候没看，正常来说每天看一下午，过节期间就足以看完了。

创业板破了箱体，接下来心里没底了，至少今天休息了，除非超预期否则尾盘也不考虑了，可能要等最后一天或者明天尾盘再看了。

就这个环境，新东西也不好去博弈了，会稽山加速，之前也是农业、国芳几个加速隔天就开始A了，盘面上还是老东西，只是表现的更加恶劣了，大部分老东西都开始大跌，但是还剩一点，不一定需要出清干净，盘面混沌很正常，但是止跌之前、共振清楚之前，继续等。

狗日的，就是不想空仓只买了一点点差点给老子冲跌停去了，我草

个人思考：
最近的科技板块的赚钱效应都在十八线标的里面，不去专门找根本找不到，这种可以理解为之前的科技大行情十八线小票完全没动过趁着市场不好做一轮补涨，主流的二线都比较热门且市场没增量所以都不去，转头去做小市值的，所以主流、二线的都没什么表现。
而投机基本上就是上一波的超跌反弹，加上玄学华字辈，蹭新华、访华的纺织、节假日的消费，这些都没什么想象力，是资金无处可去的一种无奈表现。

当前这种风格或者说资金结构已经持续很久，到了月末，一般来说大资金肯定会提前布局节后先手，所以下一周三天的主要思路是博弈下个月的潜在主流板块题材和赚钱风格，而大资金一定会有动作，注意观察新的题材板块，以及资金结构、风偏的转变，在我理解中这也是一种节点。而老的这套就是上面那两套就不能去参与了，当然如果这样去参与可能还会继续赚钱但是明显是鱼尾了，所以期待一下市场的风向会不会有改变，资金信心回归后是否会选择趋势风格进攻正宗标的，还是说再次延续投机的强度。我个人是更偏好趋势风格，大屁股的回归，但是年底了投机风格似乎更容易主导，所以这个只能随机应变，客观去看待。

同时提醒明天不宜追高，因为周二是最后的出金日，如果明天涨的高了容易被兑现资金提前兑现掉，所以后续三天的市场，明后天小涨小跌都很正常，比较看好最后一天，因为大家会集体拿先手，当然明天、后天就会有人提前拿了。这个根据市场实际情况来，如果市场下跌就合适提前买，太高不太好买。当前指数结构又到了底部科技也是跌无可跌，资金上还是量化主导，如果有节点转换大概率是机构风格转换，注意新板块逻辑标的表现。

题材上：
1.机器人热度上来了，这板块真的很渣，但是确实位置极低，是可能潜在的方向，一是假期有催化、二是明牌特斯拉量产加速，但是我认为都比较明牌吧，资金早就在博弈了。只能作为候选之一，周末的消息面上只有机器人算是比较新的，其他的都不算新，机器人要有行情完全不急，因为都在很低位如果有持续性完全可以从容上车。
--均胜电子（逻辑标的）、福赛、宁波东力等
2.玻璃基板是战略高度提升，大面板封装的玻璃基板必要性带来的价值重估，这种行业性的基本面改善是值得注意的。
--京东方A、沃格光电 --封装：长电科技、通富微电
3.AI安全被中美会面提到了，这次AI安全的地位、高度是非常够的，但是这种更偏向于题材炒作，走连板路线更多，也有概率发酵，看能否走出强度，不过之前也渣过一次了。。
--360、深信服、国安股份、中新赛克
4.VNA我不看好，这玩意感觉完全没什么想象力，我更偏向于过渡题材，就跟7月的交换机一样。
--东方中科、雷科防务
5.金刚石散热

其他的就是一些，比如独立逻辑的麦格米特的边际重大变化，然后vera组件内存、pcb、mlcc、abf载板的价格上涨，然后电子布的一直强call，其他的一些科技周期性、系统的回暖，无独立加强行业板块信息。