启动50-500，交易记录。

九月二十三日第108天

星期四精选；
$京东方Ａ(sz000725)$2026年上半年归母净利润预计同比增长 54%-69%，扣非净利增长 35%-45%，主业盈利质量在提升。格局改善：行业坚持“按需生产”，海外老旧产线退出，TV面板价格企稳，供需关系走向健康。结构升级：大尺寸化趋势带动出货面积增长，同时柔性OLED出货量提升（上半年超8000万片），高端产品占比增加拉动了利润。新增长逻辑：玻璃基载板（“第N曲线”）这是近期市场情绪升温的核心催化因素。京东 方试图将玻璃基加工能力延伸至AI芯片先进封装领域：产业化落地：公司已建成板级玻璃基封装载板试验线并实现全自动化通线，具备TGV开孔、深孔填铜等全流程工艺能力，已送出样品。巨头合作：2026年5月与全球玻璃巨头康宁签署合作备忘录，聚焦玻璃基封装载板、光互连等方向，旨在切入AI信息时代的底层基座。
$沃格光电(sh603773)$玻璃基技术卡位较早，具备全制程能力；沃格光电 自2018年即启动TGV技术研发，是国内少数具备玻璃减薄、TGV打孔填孔、金属化到线路制作全制程能力的企业。湖北通格微的玻璃基载板二期产线正重点面向光电共封及算力芯片领域推进建设。公司还联合发起中国玻璃 线路板产业联盟，试图主导生态构建。Mini LED玻璃基产品已率先量产；江西德虹的玻璃基Mini LED背光产品已应用于海信GX系列显示器，并在MNT领域与多家品牌推进新产品开发，部分项目计划2026年下半年进入量产导入阶段。这是公司目前少数从“送样”进入“商用”的玻璃基产品线。机构基于“转折之年”逻辑给予覆盖
国海证券 2026年5月给予“买入”评级，认为G8.6 AMOLED精加工、Mini LED放量及泛半导体布局将带动未来成长曲线。

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