再度高开低走！投机资金选择兑现的原因是这

下面是9月22号指汇盈行情策略复盘。

科技映射迎来了最大的利好，美股半导体指数大涨4%，Meta个人Agent Muse上线约10天，登顶美区AppStore免费榜（单日下载峰值26.4万、DAU约44.8万），股价大涨11%。
每个用户对应一台隔离Linux云虚拟机，跨网页任务调度与后台持续执行大量消耗CPU而非GPU，美股相关个股大涨，ARM，Intel，AMD分别大涨约15%、14%、10%。
受此影响，映射于美股半导体指数的A股芯片产业，通信设备高开，映射于Meta的腾讯大涨，映射于CPU的海光信息 ，澜起等大涨。
能够自主打开网页，填写表单，代为完成购物与差旅预订，甚至处理支付与邮件往来等多步骤任务。
其实也不是很新鲜的玩意了，类似更早之前的豆包AI手机，当然是有区别的，Meta的是纯软件/智能体，可以跨平台，跨应用，不依赖特定手机品牌，而豆包手机是需要特定的手机硬件，而且手权限的影响很大。
或许也是“不新鲜”的原因影响，今天映射上涨的最终都冲高回落了，而且是在成交额放量至2.15万亿的情况，相当于今天奔着隔夜美股大涨去冲硬科技的最终日内都是亏钱的，有点影响士气。
最终上证指数 仅收涨0.06%
科技回落下，整体行情亮点不多，仅部分投机炒作还延续，包括新股，今天上市的两只新股在正常的上市首日波动下，午盘出现了炒作。
同时房地产的万科A今天上涨4.38%，三个交易日大涨26%。
除此之外，前一个交易日回购11亿元的宁德时代 今天结束6连跌，收盘上涨2.53%。
最近下跌原因大家都知道，主要是下游车企“去宁德化”的影响，估值中枢下杀，市场定价份额下滑的影响。
今天工信部旗下媒体也发表了一篇文章，去宁德化论调要不得。
核心观点认为电池并不是一个普通的标准件，直接车辆的安全性，可靠性，寿命和使用体验，多数消费者将电池作为购车的重要考量因素。
价格可以竞争，效率可以竞争，但安全和质量不能成为竞争的代价。
这个其实也是当下部分基金经理看多宁德的核心观点，车厂自己做电池从历史上来看是不靠谱的，消费者也不愿意买其他二三线电池的车辆。
一旦叙事反转，那么当下的宁德的弹性是可以预期的。
从左侧角度看，假设净利润没有下修，今年净利润950亿左右，明年净利润1200亿左右，今天收盘1.41万亿的市值，对应2026年PE为14.8倍，对应2027年PE为11.75倍，具备了一个很强的安全边际。
同时当下2.7%的股息率+200-400亿的回购（1.4%--2.8%），这里给予的也有5%左右的回报。
当然，二线电池或者车企的电池性能是否超越宁德，消费者买车不再看是不是宁德的电池，宁德电池份额会减少这些偏空叙事当下也不能说已经完全证伪了。
所以，取决于你更偏向哪一个叙事。
今天的行情就聊到这，行业的趋势信号情况也已经通知到大家了，记得每天准时看一下。
同时趋势策略新增卫星行（商业航天）的监控，这个是部分朋友强烈建议加上的，可回收成功后，产业链后续将会切入运力扩张+卫星放量阶段，趋势信号估计就会迎来变动~这时候用趋势策略参与也是可以的


......
最后更新一下股债收益差情况吧：

现在股债收益差是5.74%，百分位74.68%。

意味着整体市场的性价比要比74.68%的时候要高，股票的性价比较高

风险提示：全文涉及个股、基金、基金投顾组合的研究、分析不构成投资咨询或者顾问服务，本账号发布的言论仅代表个人观点，不作为买卖的依据。