科技七日游还是真正回归！

大家好，我是三派。

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昨天讲了一个观点——名字炒得越欢，市场的方向就越散。话音还没落，今天华字辈就大面积掉队了。31只封板变成11只还撑着，那些靠蹭名字混进去的，今天一个接一个断板。炒名字这出戏唱完了，但另一个变化正在发生——科技的线索在重新收拢。

剩下那11只也别觉得是偶然。新华CM背后是重组，华瓷GF跟MLCC沾边，新华WX跑的是传媒赛道。能扛住的，要么有独立事件，要么背后有产业逻辑托底。资金从看图说话改回了看东西说话，这反而是个好信号。

盘面情况
今天几个指数高开后横着走。沪指微涨0.06%，收在3952.13；深成指基本平盘；创业板涨了0.93%；科创50 涨1.33%。成交额放到了20064亿，重新站上2万亿。创业板和科创板更主动，传媒和科技方向走强，周期类偏弱，结构分化很明显。

科技这次的重心怎么看？
一个是传媒。板块今天拉了3.14%，涨停的好几个。驱动来自新华CM重组、AI应用这边预期在往上走，加上传媒位置低、筹码轻，短线弹性最大。但问题也摆在那——传媒目前更多靠预期撑，业绩兑现还需要时间。
另一个是硬件。电子板块今天净流入超过101亿，半导体、存储、GPU这几个方向资金在集中进场。外围市场也在给信号——AMD市值破了万亿，CPU概念在涨，加上存储周期向上、长鑫 量产有进展，硬件这边有产业逻辑、有数字支撑、有外部联动，中期的底气更足。
三派的看法是——短线传媒空间大，中线硬件确定性高。传媒像开路先锋，硬件像主力部队，两条线不矛盾，各自节奏不同。

创新药还能不能跟？
短期还能看，但要盯住分化节奏。今天医药还在动，南华SW四连板，哈药GF、新华ZY二连板。政策这块力度确实够——医保局做了预立项制度，创新药审批完就能进医保支付，这是制度层面的大变化；工信部也给了方向，年均增速要保持在20%以上。但内部已经在分化了——有政策背书、有海外授权的还在走，跟风混进来的开始掉队。明天重点看分化后的承接力度，如果还能接住，那行情还有延续空间；如果只剩龙头扛、后排全倒，那就要收一收了。

股市90%的时间是在反复震荡、左右横跳、反复磨人，真正拉升的时间只有那10%。华字辈散了不是坏事，钱从乱炒的地方退出来，回到有逻辑的方向上，反而更清晰。

大涨减仓，回落低吸，轮动行情，稳字当头！

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