9月18日大A信息差

热点事件梳理
1 英伟达明年芯片销量将是今年的两倍 费城半导体指数涨3.14%
1、黄仁勋称，人工智能安全至关重要；英伟达明年芯片销量将是今年的两倍。
2、费城半导体指数涨3.14%，AI硬件股、芯片半导体股大涨。
3、北美发电机组厂商Generac股价上涨18.34%，公司与亚马逊签署长期供应协议，预计2027年和2028年备用发电机的初始交付总额将达到24亿美元，这批订单对应2MW柴发在3000台以上。
4、高盛将美国至2030年的用电需求年均复合增速从3.2%上调至3.5%；预计2030年数据中心电力需求将比2025年增长约170%，今年3月的预测仅为约117%。
英伟达：中电港 、麦格米特 、英维克
发电机：潍柴重机 、潍柴动力
2 铜全线反包 收复前一日跌幅
美联储政策展望让投资者松了一口气并相信其将持续努力抑制通胀，债券收益率随之回落。黄金、白银、铜全线反包，收复前一日跌幅。
白银：白银有色 、湖南白银 、盛达资源
黄金：深中华A 、莱绅通灵 、晓程科技
铜：精艺股份 、北方铜业 、江西铜业
3 交货周期拉长 有设备商或要等40个月
据韩国科技媒体ETNEWS报道，业内人士16日透露，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。一家生产沉积设备的公司的一位高管表示：“过去订购沉积设备所需的零部件后四个月就能收到，但最近，交货时间已经延长到了10个月。”另一家半导体激光加工设备制造商从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。
半导体设备：北方华创 、中科飞测 、长城科技 、拓荆科技 、托伦斯 、超纯应材
4 特斯拉 机器人 量产加速 启动新一轮中国供应链审厂
记者从产业链人士获悉，特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。此前产业链消息称，特斯拉公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。记者获悉，特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。但是普通消费者仍然没有购买Optimus人形机器人的渠道。（21世纪经济报道）
机器人：科森科技 、巨轮智能 、拓普集团 、绿的谐波 、斯菱智驱
北交所+机器人：丰光精密
5 央视财经：我国布局五大城市群氢能试点
记者从工业和信息化部获悉，日前，我国正式批复5个城市群开展氢能综合应用试点，这意味着我国氢能产业开启规模化发展新篇章。这5个城市群包括2个以燃料电池汽车为主要场景的城市群，分别为京津冀、大湾区；3个以工业领域为主要场景的城市群，分别为东北—长三角、新疆—成渝地区双城经济圈、黄河几字弯—中原。据统计，截至2026年8月，我国燃料电池汽车累计销量已超过4万辆，累计建成加氢站超620座，位居全球首位。（央视财经）
氢能源：京城股份 、厚普股份 、雪人集团 、蜀道装备
6 GPU租赁最高涨21% 英伟达GPU涨幅最大
财联社9月17日电，云计算服务提供商Nebius宣布，自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达GPU涨幅最大。 (新闻来源：财联社)
英伟达算力:中电港、华勤技术 、润建股份
7 商务部：中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流
财联社9月17日电，商务部17日举行例行新闻发布会，新闻发言人何亚东在回答有关中美双方300亿美元相互降低关税安排磋商最新进展的提问时说，目前中美双方经贸团队正就有关议题保持密切交流，后续将适时发布有关进展。（新闻来源：财联社）
中美互降关税:欧圣电气 、欣旺达 、天振股份
8 印度大米产量或创16年最大降幅
财联社9月17日电，据报道，受降雨不足影响，印度今年大米产量预计将出现十年来首次下降，且降幅可能是16年来最大降幅。全印度大米出口商协会主席说，降雨减少将导致水稻产量下降，预计印度今年大米产量将减少约1000万吨，比去年创纪录的1.54亿吨大米产量下降近6.5%，降幅系2009至2010年度以来最大。（新闻来源：财联社）
种植业:万向德农 、隆平高科 、北大荒
9 其他事件
1、特朗普政府正评估相关方案，拟设立由政府牵头的孵化平台，用于投入资源支持网络安全领域研究。（中新赛克 、天融信 ）
2、大摩：中国先进封装2029年达千亿，设备商优于封测厂。（盛美上海 、华海清科 ）
3、华为发布首个采用NPO技术的昇腾960超节点。（华丰科技 、泰嘉股份 ）
4、印度大米产量或创16年最大降幅，预计今年减产1000万吨。（金健米业 、敦煌种业 ）
5、Nebius将于10月1日起上调部分GPU算力价格。（利通电子 、宏景科技 ）
6、国家统计局数据显示，今年1‑8月全国二手房网签面积同比增10.6%，交易规模反超新房。（世联行 、我爱我家 ）
7、新型政策性金融工具已在云南、福建、四川等多地加快投放，今年的总投资规模从去年的5000亿元增加到8000亿元，据测算，预计将撬动项目总投资规模约10万亿元。
8、商务部：中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流。
个股消息汇总
1 公告精选
福 龙 马：与华为云计算签署2亿元环卫自动驾驶技术开发合同 其为公司独家研发和部署“福龙马 环卫自动驾驶系统”
中国瑞林 ：签订约33.78亿元海外铜尾矿浸出厂项目合同
光启技术 ：全资子公司光启尖端合计将向三家客户交付金额为9.07亿元的超材料结构产品
祥和实业 ：签订1.78亿元铁路扣件系统零部件买卖合同
宁德时代 ：拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能
凯旺科技 ：控股股东及实控人拟协议转让5.60%股份
奥康国际 ：控股股东及实控人拟协议转让12%股份
无
赤 天 化：股东拟减持3.00%股份
泸 天 化：股东拟减持3.00%股份
江顺科技 ：股东拟减持3.00%股份
汇宇制药 ：股东拟减持2.46%股份
行动教育 ：股东拟减持2.27%股份
远翔新材 ：股东拟减持1.22%股份
安凯客车 ：股东拟减持0.85%股份
智迪科技 ：股东拟减持0.58%股份
赛科希德 ：股东拟减持0.51%股份
交大铁发 ：股东拟减持0.12%股份
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