917

恭喜发财！

首板

新能源

经纬股份 ，积成电子 ，三峡新材 ，吉鑫科技

首封时间

1一字板重组发酵，发酵几乎谈不上有力度。

2风光储配置，未聚焦，风电借势了。

3算力不行的情况下，不排除是护盘一日游用。

4持续性不明，内卷行业，理论上无新闻刺激。

——

医药

金石亚药 ，百花医药 ，南华生物

首封时间

1电力闽东补跌，算力敌对启动医药轮动。

2基本就是一个脉冲后就没了，无法谈板块效应。

3近期轮动多次，无法给与持续性评价，当药箱处理比较好。

——

包装烟草

新宏泽 ，华宝股份 ，恒丰纸业

首封时间

1宏，宝，丰，均是好词呀。

2拉升原因不明，持续性不明。

——

机器人

科森科技 ，北特科技 ，天海电子 ，凯迪股份

冠盛股份 ，均胜电子

首封时间

1宇树动了。

2盘面没有尊重宇树多少，午后直接熄火。

3陕鼓的带动情绪明显比机器人板块拉升更实在一些。

4持续性角度看，天龙都能让西陇，那浙江自己都不信浙江，无解。

——

整车

安凯客车 ，山子高科 ，众泰汽车 ，金杯汽车

首封时间

1不排除机器人叫来的气氛组。

2前面拉过一次，没人信。

3行业内卷，我不信。

——

华

华纺股份 ，华英农业 ，华软科技

首封时间

1新华传媒 重组刺激。

2理论上助攻身位用。

3个股逻辑硬的话，再说脱离的可能。

——

算力硬件

沃顿科技 ，世嘉科技 ，先导基电

首封时间

1板块一日游效应定律简直了，无法给与评价。

2观察美日韩就行。

——

新华传媒重组延伸

上海物贸 ，龙头股份 ，克来机电 ，龙版传媒

首封时间

1我比较诧异的是中视居然没做，那存在预期差可能，而不是单纯的去套传媒。

2物贸龙头有外贸属性。

3克来机电在，那暗示中新赛克 让的节点可能对的，因为克来是跟跌状态。

4克来出现，暗示高度不会低，别错过布局机会。

5龙版不封还好，封了反而增加主动性不如金健米业 的差印象。

——

农业

金健米业，敦煌种业

首封时间

1算力跷跷板逻辑，此消彼长，符合盘面逻辑。

2理论上超跌反弹见好就收，因为这几天的韧劲几乎不存在，难评。

——

外贸

跨境通 ，招商轮船

首封时间

1外贸。

2拉升原因不明，不排除华瓷发酵保命用。

3持续性不明，从历史模型是贸易战农业伴生题材。金健跟随物贸上板也差不多能证明这点逻辑。哪怕财联社金融属性，也是那个模型里的，认清这点预期，对你抱团个别趋势股很重要。

——

煤

新中港 ，云煤能源

首封时间

1按我理解就是传媒也是煤。

2合富也带安泰，H这次也带煤玩，也是符合模型制作。

3配套炒作，可做可不做。

——

其余形式独苗

大连圣亚 ，桂林模型替代品，但是为何不直接桂林反核，我还没想明白。

雪天盐业 ，人家旅游替代旅游还能接受，这盐替代零售我真想不通了。湖南股，不是认可华瓷就是认可金健米业。

——

首板总结

1独苗一个冰雪经济，一个雪字股，指引指示很清晰的，但是理解的很费劲。

2算力一日游，机器人整车新能源医药常规操作。

3算力一日游，农业反核跷跷板。

4华字套利预复牌，外贸传媒煤做发酵。

——

二板晋级

世联行 、代码套利新华传媒，断就没。

共达电声 、庄股借机自救。

中岩大地 、二板7亿。

万向德农 、金健不救直接深水，辨识度还是不够。

内蒙新华 ，名字套利新华传媒，发酵还是难。

——

三板晋级

华瓷股份 、华字身位，还是比较吃板块效应的，漏单明显。美股算力不救的话，外贸也得支棱起来才行。

中晶科技 、高价洗脑中，暗示算力还有想法。

锡华科技 ，华字身位，有点悟道板性质，得弱转强超预期行为，按我理解是次新角度，风电别指望那么多。

——

五板晋级

澳弘电子 ，高价洗脑中，暗示算力还有想法。连续超预期行为，已经很难得了。目前发酵差，债回落严重。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察华字竞争情况。

3观察美日韩走势做题材风口预期。

——

高标情绪

1加息影响，算力一日游回落，澳弘中晶华瓷放量，符合逻辑。

2算力一日游回落，农业跷跷板反核，符合逻辑。

3内蒙一字板，新华复牌预期做提前布局，符合产业链炒作风格。

——

竞价最优解

1算力不及预期，但是非一字板溢价前三是中材，华瓷，西陇。无对手高溢价说明算力存在续强可能，这三选一个续强换手承接还是可以的。

2内蒙一字板，世联行是258代码，也是昨天广东首板里最强。

3天融信 国芳等竞价反核，万向是理论上的反包身位。

——

气质股

1华瓷，外贸+华，均有发酵。败笔就是算力效应不好，板上漏单。因此只能给与半个。可能有人问锡华和内蒙如何评价，一个悟道板一个发酵不了，都是很难评的那种，这三除了头铁一点办法没有，今天锡华可以大长腿，别人一样也可以玩板块脉冲，所以直接用竞价定输赢没意义，多考虑个股属性是否共振指数共振情绪更稳妥一些。

2农业就不写了，外贸先出现，带模型反包。

3算力角度看澳弘电子溢价表态情况，债套利也行，这个有债踏空不了。

4宇树都这样了，信不信不重要了，真主升会拿垃圾股本糊弄你吗？

——

思考题

1新华传媒的套利预期，直接被这三个华给拿捏住了吗？有没有可能存在新变数？假设真是纯粹的华，谁主升的可能性更大一些？

2研究新华重组吧，找不到比这个更强更确定的套利目标了，除非英伟达涨停来媲美。