10月16日复盘

今天这盘面，说白了就是一句话：昨天被外围利空砸懵了，今天资金缓过神来，赶紧找个新地方抱团取暖。沪指虽然勉强翻红，但创业板还是绿的，说明大资金心里还是不踏实，只敢做短线快进快出。

哪些方向在进攻？为啥涨？

今天进攻的核心就两个：军工（含低空经济） 和 房地产。

· 军工/低空经济（今天最靓的仔）：这是今天绝对的主攻手，光涨停的就有十几家。涨的原因特别简单，就是有事件刺激：一是珠海航展下个月要开了，据说空军海军的新装备要亮相；二是香港那边在搞低空经济的规划，消息一出来资金直接就冲了。这就是典型的炒消息、炒预期。三是特斯拉 发布Roaddter2 ，证实与SpaceX联合开发的冷气推进器套件具备短时离地与姿态控制能力。
· 房地产：主要是深圳、杭州出了商品房销售改革的新细则，资金觉得政策面还有盼头，就进去抢一把反弹。

哪些方向在调整？为啥跌？

调整的主要还是之前涨太多的科技硬件，比如PCB、光模块、半导体这些。

· 原因很直接：美国通胀数据又爆了，大家担心美联储不光不降息，甚至可能还要加息。这个消息把全球的科技股都吓崩了，韩国股市甚至跌到熔断，A股这边跟跌很正常。再一个，AI硬件之前涨太多了，里面全是获利盘，一有风吹草动大家跑得比谁都快，游资大佬章建平在光模块上都亏了几十亿。

哪些方向没持续性？哪些有？

· 没持续性（大概率一日游）：房地产。今天涨更多是跌多了加上消息刺激的“诈尸”，大的基本面没变，资金也就是做个短线套利，明天可能就没人接力了。
· 有持续性（短期还有反复）：军工/低空经济。毕竟航展是实打实的催化，越临近消息越多，资金还能在里面折腾几天。但要注意，这里面纯蹭概念的（比如飞行汽车） 可能来得快去得也快，真正有订单或者跟航展相关的军工装备可能更稳一点。下周一重点看这个方向。

超短资金情绪咋样？

情绪有所回暖，但还是怂，属于“冷灶台刚生起火”的状态。

· 好的一面：今天涨停的股票有60多家，封板率有60%，比昨天那种恐慌杀跌好多了。而且出了个11连板的“妖股”（新华传媒 ），这说明有胆子大的游资又开始干活了，这是情绪回暖的标志。
· 不好的一面：资金太“渣”了。它们今天从PCB、光模块这些高位股里撤出来，扭头就钻进了军工和低空经济。这说明大家都不愿意给前面的人抬轿子，只想找个新故事从头开始。畏高情绪很重，谁也不想当接盘侠。

总的来说，现在的情绪就是大病初愈，只敢打野食（做新题材），不敢回主场（大科技）。明天重点看军工的连板能不能接上，要是接不上，情绪可能还得回来震荡。