10月16日盘前要闻

No.1 宏观消息

一、宏观政策与行业动态

水利部：今年前三季度开工建设28项重大水利工程 水利建设完成投资7950亿元。
工信部等三部门联合调查尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题。
iPhone Duo代抢费炒到888元 京东 已预约超200万。
中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，9月，我国动力和储能电池合计产量为237.8GWh，环比增长0.3%，同比增长57.3%。1—9月，我国动力和储能电池产量为1833.1GWh，同比增长63.4%。
1—9月国内动力电池装车量576.3GWh 同比增长16.7%；
四川：到2030年建成服务国家战略腹地关键信息基础设施备份基地、引领西部数智化发展信息通信高地、具有全国影响力网络强省。
苹果董事会执行主席库克在上海走访时表示，苹果智能及相关阿里千问大模型确已获得批准，将在十月晚些时候发布测试版本，但不包括Siri AI。
高盛：全球电池供需比或于2029年触底 储能增长难抵供应过剩压力。
高盛上调Meta目标价至860美元，预计明年资本开支超2200亿美元。
高盛预计谷歌 明年资本开支接近3500亿美元，维持谷歌“买入”评级及435美元目标价。
台积电：预计Q4需求持续强劲 AI智能体的CPU需求远超目前供应能力。台积电第三季度净利润7630.6亿台币，同比大增68.7%；确认2026年资本支出预期为600亿至640亿美元。
格芯获美日支持扩建美国产能，大摩：轻资本扩张有望增厚盈利。
机构：AR眼镜加速迈向消费市场 预估2026年出货量翻倍至131万台。

No.2 公告

一、重大投资、项目建设、定增
拓荆科技 ：拟 25 亿元收购无锡尚积等三家公司股权并配套募资 18.2 亿元。
源杰科技 ：光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目首批生产设备预计近期进厂，总投资约 12.51 亿元，2026 年底至 2027 年初形成产能。
南威软件 ：海外短剧自有发行 APP 预计 11 月上线，2026 下半年计划出品 25 部 AI 短剧，年产规划超 100 部，短期业绩贡献有限。
富奥股份 ：2026 年 Q3 新增订单 64 项，预计生命周期收入 123.3 亿元；本年累计新增订单 216 项，预计生命周期收入总额 377.2 亿元。
协创数据 ：发布限制性股票激励计划，拟授予 489.36 万股限制性股票，设置营收、净利润高增长考核目标。
艾迪药业 ：ADC118 片（HIV 三联复方制剂）获 III 期临床试验批准通知书。

二、并购、收购、资产重组、更名
粤宏远 A：拟 5.5 亿元收购金旺达机电 100% 股权。
北方华创 ：全资子公司拟 4.05 亿元收购诺合键维 100% 股权。
高能环境：拟变更证券简称为 “高能时代”，代码 603588 不变。
华图山鼎：拟变更公司名称、证券简称为 “华图科技”，代码 300492 不变。

三、回购、增持
新易盛 ：控股股东提议回购 8-10 亿元 A 股股份，用于股权激励 / 员工持股。
拓荆科技：董事长提议回购 2-3 亿元，用于股权激励或减资。
鹏鼎控股 ：董事长提议回购 3-5 亿元，用于股权激励。
佰维存储 ：控股股东提议回购 2-2.5 亿元，全部注销减资。
天孚通信 ：控股股东提议回购 1-1.5 亿元，全部注销减资。
长川科技 ：实控人提议回购 0.5-1 亿元，用于股权激励。
三环集团 ：10 月 15 日首次回购 13.06 万股，耗资 1249.78 万元。
立讯精密 ：截至 10 月 15 日，累计回购成交金额约 10 亿元。
沪电股份 ：控股股东提议 2026 年度现金分红不低于 22 亿元。

四、减持、异动公告、监管立案、风险提示
协创数据：回应媒体报道，说明不存在 “实质控制” 麦塔倍斯情形，回应关联交易质疑。

五、业绩公告
深南电路 ：预计前三季度净利同比 + 74.13%~78.43%，AI 服务器、光模块封装基板需求高增。
沐曦股份 ：前三季度扭亏为盈，净利 5.87~7.17 亿元，营收同比 + 105.60%~151.29%。
光迅科技 ：前三季度净利预增 65.37%~82.26%，AI 数通光模块需求快速增长。
亿纬锂能 ：前三季度净利同比 + 80%~90%，新产能持续释放。
海光信息 ：前三季度净利预增 38.16%~51.93%，国内高端芯片需求攀升。
中科曙光 ：业绩快报，前三季度净利同比 + 78.48%，算力设备销量提升。
瑞芯微 ：前三季度净利预增 68.04%~73.17%，端侧 AI 芯片高速增长。
江波龙 ：前三季度净利同比 + 1864.55%~1990.84%，存储价格上涨，边际贡献趋缓。
大族数控 ：业绩快报，前三季度净利同比 + 214.03%，AI PCB 需求旺盛。
复旦微电 ：前三季度净利预增 187.63%~248.18%，各产品线毛利率提升。
桐昆股份 ：前三季度净利预增 333%~358%，化纤行业景气上行。
中金黄金 ：前三季度净利预增 50.05%~57.66%，金铜产品盈利增强。
盛和资源 ：前三季度净利预增 39.66%~56.17%，稀土需求向好。
亿联网络 ：前三季度净利预增 14%~18%，需求稳健。
大族激光 ：前三季度净利预增 145.55%~157.13%，多板块订单大增。
光库科技 ：前三季度净利预增 142%~162%，高速光器件需求增长。
恒逸石化 ：前三季度净利预增 3319%~3405%，文莱炼化贡献高盈利。
赣锋锂业 ：前三季度净利同比 + 19540.50%，锂价回升；Q3 净利环比明显下滑。
华峰化学 ：前三季度净利预增 98.42%~118.95%，产品毛利率提升，Q3 环比回落。

No.3 连板梯队和涨停事件

一、昨日舆情热点

PCB：AI服务器需求爆发引发供给结构性重构，PCB产业链各环节均完成顺价传导，三季度业绩表现出色。
短剧、传媒：腾讯上线“绿泡泡短剧”小程序，直接对标字节跳动旗下日活接近2亿的红果短剧，引发行业广泛关注。
CPU：台积电表示，AI需求持续增长，智能体的CPU需求正在增长，需求仍远超现在的供应能力。
半导体设备：阿斯麦三季度财报各项数据均超出市场预期，并表示2027年与2028年的设备供应将无法充分满足客户需求。

二、连板梯队

三、涨停事件

1、文化传媒（4）
5板：慈文传媒
2板：新华文轩
1板：读者传媒 ，内蒙新华
事件：新华传媒 于21日复牌，拟发行股份购买界面财联社100%股权。腾讯上线“绿泡泡短剧”小程序。

2、消费（4）
5板：百洋股份
3板：阳光乳业
1板：皇台酒业 ，广博股份

3、三季报增长（4）
2板：富春染织
1板：崇达技术 ，金禄电子 ，远大控股 ，湖南发展


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