一、大盘
沪指3767.23（-0.88%），深成12110.59（-1.97%），创业板-3.10%，
科创50 -3.29%。
成交1.41万亿，较上日缩量2615亿。红盘仅979家，下跌4496家，红盘率17.6%。
涨停39只（不含ST），跌停13只，封板率55%。普跌日，昨日深V修复证伪。
风格剧烈切换：AI算力/
半导体/光通信主力净流出均超50亿，传媒+53亿、央企+30亿逆势净流入。
二、主线
AI漫剧/传媒逆势领涨：
慈文传媒 4连板、
新经典 4连板、
掌阅科技 7天4板、
富春股份 20cm回封，出版业指数创8个月新高（7周连涨+23%）。
新华文轩 13天9板"准地天板"，传媒信仰总锚未破。
红利资源全天护盘：煤炭（
郑州煤电 涨停、
安泰集团 5天3板、
陕西煤业 历史新高）、油气（
美能能源 涨停）、
电力（
韶能股份 涨停）。
水产4连板：
百洋股份 锁板，鱼粉价格同比暴涨75%逻辑持续发酵。
三、梯队
9板：
新华文轩 （出版，准地天板，两市新总龙头）。
4板3只：慈文传媒、新经典（AI漫剧）、百洋股份（水产）。
3板：
醋化股份 （
染料）、安泰集团5天3板（煤炭）、掌阅科技7天4板。
2板9只：
超声电子 、
冰山冷热 、
龙江交通 、
哈空调 等。
连板18只vs昨日12只，但首板腰斩至18只——高位抱团、低位冰点。
四、风险
1. 总龙头换位大退潮：
澳弘电子 18天11板尾盘炸板收跌，
龙版传媒 竞价跌停，
丽人丽妆 竞价涨停尾盘炸板——高位股分歧最凶一天。
2. PCB从8只缩至2只，昨日深V修复今日即证伪，反弹接飞刀风险高。
3. 通信-3.93%、
风电（
大金重工 跌停）、汽车（
赛力斯 -5%）继续出清，科技调整未完。
4. 缩量普跌+红盘率17.6%，防御风格延续，勿急于抄底科技。
五、今日经营
主账户：持仓未动，收跌1.97%。
次账户：持仓未动，收跌3.54%。
双账户继续持仓不动，逆风日不动作。
次账户回撤偏大，接近纪律复盘阈值，需重新审视持仓与当前风格的匹配度。
六、明日三盯
1. 盯新华文轩10板——传媒新总龙头高度，决定AI漫剧主线生死。
2. 盯澳弘电子炸板后承接——总龙头断板后若快速企稳，情绪修复；补跌则全面退潮。
3. 盯煤炭/电力红利持续性——
陕西煤业历史新高后红利风格能否扛住指数。
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三千里路云和月
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