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恭喜发财！

首板

工业互联网

金奥博 ，海得控制 ，中马传动

首封时间

1金字角度金自天正 喂饭不吃，无解。说明J另有其人。

2上海还得控制节奏。

3M赢S？不清楚。

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消费

皇台酒业 ，金种子酒 ，阳光乳业 ，南宁百货

首封时间

1茅台 重回股王，对应的是算力大跌，符合避险属性拉升。

2但是指数回升，有证伪风险。

3国芳不带头，基本难受。

4冰雪旅游发酵，形成规模化平铺，那这些散兵游勇形式布局会很尴尬。

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算力硬件

超声电子 ，澳弘电子 ，协和电子 ，依顿电子

骏亚科技 ，魅视科技 ，威派格 ，金百泽

中京电子 ，迅捷兴 ，铜峰电子 ，华盛昌

航发科技 ，华脉科技

首封时间

1又是超声做先锋，pcb这块地位不变。

2和指数绑定很深，无法脱离。

3预期差这块谈不上，但是反抽情况好的话，或许出现连板效应，对于短线连板来说，食之无味，弃之可惜的类型。

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化工

亚邦股份 ，建新股份 ，世龙实业 ，吉华集团

首封时间

1善水染料补涨。

2哪有主板补弹性的，情绪不允许。

3有身位醋。

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基建

福建水泥 ，三和管桩 ，华阳国际

首封时间

1S！S！好名字。

2不排除时代出补涨动作。

3不排除基建是加分项。

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锂电

万里股份 ，粤桂股份

首封时间

1同上逻辑，补涨动作。

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芯片

凯美特气 ，和顺石油

首封时间

1美生气，因为石油？看不懂。

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冰雪旅游

冰山冷热 ，哈空调 ，龙江交通 ，中兴商业

龙建股份 ，晶雪节能 ，大连圣亚 ，雪人股份

长白山 ，元隆雅图 ，天府文旅

首封时间

1不清楚啥原因拉升。

2理论上九阳续强，雪龙被砸，那冰雪拉升，阳洋羊啥的也是属于潜在的跷跷板逻辑。

3旅游+冰雪。是避险属性。结合新华被关，两六板被砸，拉升符合逻辑。

4题材持续性角度看，第一日批量平铺，多数出现加速品种和掉队品种，几乎竞价定龙了。

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电商

跨境通 ，返利科技 ，实丰文化

首封时间

1你看成丽人丽妆 发酵即可。

2电商这块预期差就这样，首板工具人为主。

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Ai应用

理工能科 ，风语筑 ，奥拓电子 ，郑中设计

首封时间

1电网，视觉，光学，设计。好像和现有身位都不是很搭边，有点怪怪的。

2硬件数量回流多，就别指望软件发酵多好了。

3持续性角度看身位表现即可。

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Y

华阳新材 ，杭氧股份 ，澳洋健康 ，亚玛顿

首封时间

1看成百洋发酵即可，且都是九阳派系。

2逻辑大差不差的，都是气氛组，没啥好分析的。

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其余形式独苗

荣丰控股 ，山东，地产，R。其实R字角度直接跳过即可。

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首板总结

1独苗少，均以板块形式在助攻，强度更高级一些。

2算力回流，传媒锂电让位。

3连板各自发酵，电商，应用，Y。

4冰雪题材拉升。

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二板晋级

农心科技 、需要指数配合，才能触发避险主升。

东百集团 、二板20亿，无法给与评价。尤其现在到底是芯片还是消费，分不清。

广电网络 ，理论上个股风险大，1108之前还能玩。从陕西角度，配了个农药伴飞。

海欣股份 、烂板吸金。

醋化股份 ，主板补创板。

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三板晋级

慈文传媒 、影视角度无发酵。

百洋股份 、农业角度无发酵。

新经典 ，出版角度无发酵。

丽人丽妆、脸皮厚就蹭消费。

龙版传媒 ，今天就开始蹭地域了，反推黑龙江。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察三板pk情况。

3观察指数情况，做冰雪vs算力。

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高标情绪

1新华传媒 停牌，六板自爆，符合高度杀中位股。

2新华慈文大单，梯队建设正确，丽人和百洋争换手承接发酵角色。

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竞价最优解

1荣丰山东一字板，粤桂抢筹，百洋地域获利。

2金奥博理论上推金自天正，没做。那只能是九阳反核用。

3理工能科，L，丽人丽妆。

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气质股

1丽人丽妆vs百洋股份。总归是发酵了，就是发酵的品种达不到市场共鸣的那种状态。只能给65分。

2经典vs慈文，封单增强品种说明一致性很强，可以趁着板块回落时检验一下成色，毕竟百洋昨天金米背刺更难都活了。

3冰雪，冰山冷热，只能一字板。而且算力回流它就是液冷啥的，挺无解的。

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思考题

1三板内卷你看好谁？经典和慈文是封单太强了不需要发酵证明还是说不发酵必输？

2要不要考虑新华复牌前要有一个维稳人选？首板也是新华补涨吗？新华传媒停牌，123哪个节点更好？都是反核日。

3冰雪和算力，谁是一日游？是怕算力回流才选的冰山第一板？