连环招，看实质！_幽兰行天下

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节后这一周只有两个交易日，周四大跌，周五早盘依然大跌，午后则是在神秘力量的出手下V了回来。节前已经是跌跌不休，然而国庆假期外围一片高歌猛进之际我们又创了新低，越来越让人认识到正规市场与非正规市场的区别。

这两天的跌主要是硬科技股影响，先跌光和半导体，后跌PCB。前者仅仅是大摩一篇推测性的研报就能打趴下你一个庞大的板块，哪怕是很多票是好于预期的也跟着跌。后者则完全是一个无厘头的小作文冲击，哪怕是午后市场起来了也没喘过气来。恰恰相反外围涨得最好的就是硬科技，很多票都创了新高。

近期市场明显的问题是利好不一定是利好，科技股的利好还经常性高开低走成利空走势，而利空则一定是利空甚至加倍，可以说从未见如此脆弱。造成这种脆弱的关键就是量化，他们赚的是波动的钱，只要有差价就行，而往下砸他们更容易做差价，从而造就易跌难涨的生态。而涨的方向多是跟随突发的消息面一窝蜂脉冲，随机性很强，以超跌小票为主打的持续性很差。有逻辑的不一定涨，无厘头的投机随处可见，这就是量化不识逻辑只看动波带来的。其实就是一个乱套的市场，过往经验、利好及逻辑都未必管用。之前说过“量化不管的话大A就再无牛市可言，甚至永无正常生态可说”，如今是越来越坚信。当前不谈牛市了，倒像是已经走向了熊市。若上面再不重拳管一管的话924以来的成果就要前功尽弃了，如此紧要关头就看上面意识到问题没有了。

周五的反击有某队的影子，先拉券商等权重，再点火各类题材，效果总体还可以。不过暂定性为护盘，还要静观后效。若某队仍是像前一阵子那样做差价，反弹点就砸出去了的话那就与割韭菜无异。除了某队护盘外盘后像是出了连环招，村里又开了个会，不过内容还是以陈词滥调的口号为主，只能提振下短线情绪。只有深刻意识到问题，才能解决问题，跌那么狠了若还以为很稳的话那只能呵呵了。另外还有其他部里的声音，总体而言有比没有好，然而市场正亟待实质性的举措来呵护。

这一波深成指跌了二十多个点下来，双创指数更是跌了三十多个点，这是在并没多少实质性利空及重大政策转向前提下发生的，而外围很多市场经历7月的回调后已经新高。指数一波调整二三十个点下来这已经不是一般的跌法了，还在喊慢牛的话那不仅是自欺欺人，更是目中无人了。25年四季度和今年一季度那个横盘的平台对大趋势是上还是下至关重要，别以为大盘看似还好，那是作假出来的样子，其他指数尤其是个股生态才有参考性。当前已经看到连环招了，但还是挠痒痒的样子，不足以扭转市场。某队持续地稳定市场是前提，管住量化作祟是核心，再辅以IPO平衡等其他手段大A才能得以重新走牛。

金九银十，然而九月是大调整月，十月又过了三分之一，接下来不至于差到哪去，周五金针探底后短线会有个反弹，但高度可能有限，会有波折反复的过程。暂且走一步看一步，当前反弹可能缺乏持续的大主线，而是以轮动行情为主，操作上要用快节奏去应对。

周五的反弹其实还是电风扇行情，一会冲一个板块，早上涨的电池那些下午反而没动静了，银行和石油等老登更是加入到了反水的大军。午后最先反击的是网安，其次传媒等AI应用，撬动指数的则是券商+金融科技。非银金融只是护盘，反弹要靠题材的赚钱效应。这几个月拖累市场的硬科技不稳住的话市场是难有大反弹的，而筹码越来越复杂的现实，以及技术迭代带来的分化问题，一时半会又难以让硬科技集体启动行情，这种尴尬就决定了市场的前景。市场要反弹就绝不能一板子拍死硬科技这块，只是硬科技当下已经有了K型分化。目前看不到其他能承载大资金容量的板块，但又不能量化搞几十个板块你都跟着跑，决定能不能参与的前提是那个板块起码要有建立在反复的消息面及预期基础上的反复的动作，然后再去当中找反复活跃的人气票。像传媒+安全等AI应用、AI医疗、深圳本地、农业、电池这些短线有些反复的热度，只是短线节奏有随机性，投机行情讲究切入点且又不能入戏，就只能靠自己去临盘把握。如今市场真正赚钱要靠一年抓两波趋势性行情，但愿今年还有一波吧。

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