那些容易被忽略的预期差_大盘少女芯

大盘少女芯

26-10-14 09:10

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棒子在我们准备开盘的时候就跳水~

大盘少女芯

26-10-14 08:37

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重点关注#杭氧股份#氩气再次开始上涨：根据钢联数据，10月13日江苏液氩市场价2300元/吨，较10月初上涨4.5%，再次进入上涨通道。公司液氩一年销量约80万吨，弹性可期，预计Q3-Q4业绩望超预期。#具备明显预期差的电子大宗标的：根据合肥经开发布，近日杭氧集团与合肥经开区签约落地杭氧大宗气站项目，预计投资5亿元。公司电子大宗项目顺利推进，行业定位望明显提升。

大盘少女芯

26-10-14 08:33

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（1）10月13日消息，今冬冰雪季将迎来一场IP的强强联合——第二十八届哈尔滨冰雪大世界将与华特迪士尼（中国）有限公司合作推出以迪士尼动画电影《冰雪奇缘》为灵感的主题区域。

（2）10月13日消息，“冰雪之冠龙江有约”黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州成功举行。据介绍，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积将扩至125万平方米，创造历届规模新高。

（3）蓄势待发，共赴冰雪新十年，2026国际冬季运动博览会将于10月15日在北京石景山启幕

这个题材在弱市的时候容易被资金追捧

大盘少女芯

26-10-14 07:26

2

周三早上好，点赞签到，好运不断~

大盘少女芯

26-10-14 07:25

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哈哈，有点意思~

黄冈小老哥

26-10-13 23:19

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A片不管角色长得如何，起码走一下流程，老A开门就跟抢没区别呀。

大盘少女芯

26-10-13 23:14

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A片的流程还不正规~每个字都我懂，但连起来不太懂~嘿嘿，啥意思

黄冈小老哥

26-10-13 22:04

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外资也是一顿买，结果后来发现，公司都给了外资，外资大佬们愤愤的吐了口口水，这里他妈的比A片的流程还不正规。还不如去美股博一博概率更高。

大盘少女芯

26-10-13 21:59

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他们在底部不断拿筹码~

大盘少女芯

26-10-13 20:55

5

＞＞＞＞＞来，聊聊今天盘面，各位兄弟姐妹！

今天盘面有没有感觉！！！盘中吓破胆，尾盘给甜枣。
沪指早盘跌破 3800，最低 3741.53，死死卡在前低 3741.11 上方没破；创业板盘中一度跌 3%，收盘翻红。成交 1.69 万亿，放量 1300 多亿，上涨 2900 多家，涨停 67 家。

标准的超跌 V。连续阴跌之后、盘前一堆利空（韩国存储大跌之类）、早盘低开杀到极致恐慌 —— 然后 V 上来。尾盘小幅回落，这反而是好事：拉升带着分歧，比一根筋冲上去健康，给明天留了情绪空间。

盘面题材轮动跟菜市场似的：PCB 九个涨停，冰雪经济七个，染料五个，CPO、白酒、军工、大金融群起。热闹归热闹，全是超跌修复，没有主线主升，别一涨就当反转。

一、双降小作文，市场先信了
金融街论坛 10/19 开幕，传降息 10bp、降准 50bp、释放上万亿。小作文一出，大金融异动，险资还一路把银行、电力这些红利股扛着走。
我的看法：小作文真假不重要，预期被点燃才重要。机构泼冷水说 "历来不在金融街动传统工具"，但央行例会删了 "跨周期调节"、改口 "加大逆周期"，定调确实在转。预期差就在这 ——真降了，金融地产直接受益；不降，追高的人就是给预期买单。10/19 之前，金融的每次异动，都是资金在押题。

二、出口退税下调，别当利空砸
新能源车出口退税 13%→9%，2027 年 4 月生效。听着是利空，机构扒出来：龙头海外基地产能已经顶上去年海外销量的近一半，商用车海外毛利率比国内高十个点，顺价能力强。

利空落地，反而干净。市场最怕的是利空悬在半空，真落地了，反而该看的都看清了。中欧那边传 35 万辆限额，实际今年前 7 个月才出口 22 万辆，空间还够。这种 "表观利空、实际没事" 的消息，超短里通常就是洗盘借口。

三、涨价链，今天最硬的逻辑
PCB 九个涨停，背后是电子布、电子纱、覆铜板连着发涨价函；MLCC 月底还有一轮 50% 的大涨；金属铬累计提价 2.4 万 / 吨。染料更夸张，核心中间体 H 酸从 61 块涨到 145 块。
涨价是 A 股最诚实的逻辑 —— 不画饼，直接往利润表里写。但预期差在于：市场当 "阶段性催化" 炒，实际背后是供需错配的大周期，薄布缺到 AI 服务器都得排队，涨价只是开始。超短炒情绪，中线看的是这个。

四、光模块：被点名，等于被认证
337 调查今天彻底反转，机构拆解完：Vicor 那套打法就是专利收租，不是贸易打压，被点名反而说明技术做到行业靠前。业绩更硬：源杰三季度扣非净利率 63%，联讯前三季净利预增近 20 倍，订单排到 2028 年。
前两天恐慌割肉的人，今天大概想抽自己。业绩是照妖镜，恐慌砸出来的坑，回头看多是黄金坑—— 话老套，但每次都灵。

最后说个今天的梗。"请选择今日大跌原因"31 个选项，从 337 到韩国股市到保险赎回，最后一条 "没有任何理由就是单纯想跌" 获赞最高。散户心理就像清末穷人家的孩子，天天纠结割不割，一咬牙割了，隔壁喊：中华民国成立啦。

超短就三句话：

冰点不割肉，修复看放量，主线等确认。

止跌看科技，反弹看非科。

V 已经给了信号，剩下的交给明天。
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