10月8日思路

跟踪两个有想象力的题材：

1.昆船智能
在HNB产业爆发前夜为HNB薄片生产设备的稀缺 “ 卖水人”。
稀缺性： 目前国内具备稠浆法薄片整线交付能力的企业极少。昆船智能凭借其在烟草制丝、复烤领域的长期技术积累，成为该细分领域的领跑者。
逻辑：无论下游哪个品牌的HNB产品最终胜出，都需要建设大量的薄片生产线。作为设备供应商，昆船智能将在产能扩张初期率先获得订单，业绩兑现早于下游品牌商，且不受单一品牌市场竞争格局的影响。
2.善水科技
逻辑：6-硝体、氧体等染料中间体的重要供应商，叠加氯代吡啶农药中间体业务，直接站在了“涨价最剧烈、供给最紧”的中间体风口。
短线观察板块儿：
1.地产
深物业 、陆家嘴 。
2.新股
鸿富诚。