启动50-500，交易记录。

九月十六日第104天

周四看好；
$通鼎互联(sz002491)$中报业绩确认困境反转，弹性极大；2026上半年归母净利润2.03亿元，去年同期亏损约0.90亿元，同比扭亏为盈；扣非净利润2.68亿元，同比暴增3856%。Q2单季净利润约1.51亿，环比Q1的0.51亿增长195%。这是从行业低谷走出来的实质性拐点。光纤光缆主业毛利率大幅修复；上半年光纤光缆收入4.48亿元，同比激增413.51%，毛利率从极低水平跃升至60.70%（同比+36.25个百分点）。AI数据中心建设拉动高规格光纤需求，开源证券明确将通鼎列为光纤光缆“双足鼎立”受益标的之一。安全业务并表贡献第二增长极；2025年4月收购的和本机电（安全系统集成）并表后，上半年安全业务收入5.35亿元，同比大增344.83%，子公司贡献净利润约6851万元，成为重要的利润稳定器。
$有研新材(sh600206)$公司正从“电磁光医”多元发展转向进一步聚焦集成电路主业，已审议剥离亏损的稀土板块（有研稀土上半年净利-0.31亿元）。电板块（靶材）成为绝对增长引擎：2026上半年靶材收入同比增长45%以上，薄膜产品收入增速达63%。德州基地12英寸靶材产能满产释放，产品覆盖7nm及以下先进逻辑、HBM内存、先进封装等高端场景。行业三重共振，国产替代加速窗口开启：中银国际指出，半导体材料正经历需求高增（AI算力）+成本上升+地缘 冲突三重共振，靶材等核心品类全面涨价。上游钨、镓、锗、高纯钽出口管制倒逼海外晶圆厂加大国产靶材导入比例，国内头部晶圆厂建立本土供应商白名单，进口替代节奏显著提速。产能扩张明确，2028年有增量预期：公司拟投资4.86亿元启动靶材二期扩建，新增铜系、钽、钛靶材产能30,000块/年，计划2027年9月投产。有市场分析认为，二期产能释放后2028年EPS可达1元附近。

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