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恭喜发财！

首板

Ai应用

博汇科技 ，天融信 ，永信至诚 ，国安股份

桂林旅游 ，启明信息 ，三人行 ，返利科技

首封时间

1一字板续强发酵。

2天和国这股性都能封还说什么，市场只能认了。我说今日认了应用，不代表我叫你明天去买后排。

3持续性角度看，基本锁定板块核心了，优先看中新走势做预期。不光是发酵ai安全就行，其他应用也得发酵做补充才行。

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零售

欧亚集团 ，国芳集团

首封时间

1南宁百大中百均无好结果，小弟补涨意义不大。

2不清楚还杀不杀小弟。

3不清楚龙版 监管是否持续给跌停压力。

4持续性角度看，直接考虑观察国芳即可，小弟都是拿来续命用，性价比真划不来。

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机器人

春光科技 ，科森科技 ，华之杰

首封时间

1周五算力溢价不高，科技狗腿子掩护用。

2算力回流，直接停止发酵让辨识度，无解。

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整车

山子高科 ，海马汽车 ，安凯客车 ，瑞玛精密

首封时间

1山子个股利好，非行业反转。

2山子名字是高科，留意玄学指引用。

3汽配整车被机器人绑架，难有大作为。

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算力硬件

宏盛股份 ，天通股份 ，高凯技术 ，康达新材

莲花控股 ，恒盛能源 ，柘中股份 ，黄河旋风

贤丰控股 ，满坤科技 ，中京电子 ，科翔股份

蒙娜丽莎 ，中旗新材 ，三星电气 ，键邦股份

东方钽业 ，意华股份

首封时间

1易中天走这样还能出现那么多数量，我已经分不清楚预期了。

2还是观察美日韩做预期为主，独立走势硬不了三天就会自己露馅。

3持续性角度看，无题材风口争主线，农业电力医药态度均不够坚定。

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医药

津药药业 ，万邦医药 ，澳洋健康 ，近岸蛋白

首封时间

1不是精华就是津药，轮流来？J药箱最近念念不忘，得留意j。

2题材持续性不明，属于避险伴飞属性。

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烟草

爱普股份 ，陕西金叶

首封时间

1拉升原因不明。

2题材试错中。

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其余形式独苗

豫能控股 ，电力，闽东发酵。

马矿股份 ，可以是马，可以是钼，可以是次新。

福建水泥 ，跟随上海封板，模型。

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首板总结

1独苗指引指示用，无特殊挖掘。

2算力一家独大，应用机器人整车定律伴飞中。

3零售医药烟草拉升，属于算力跷跷板反应。

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二板晋级

众泰汽车 、借势山子上板，除此之外没其他内容。

通达股份 、电网角度鼎信替代闽东，D字目前被压制，理论上没啥争抢意义。

双星新材 、理论上被超声压制。

中视传媒 、历史模型角度看，是助攻中新为主。

三力制药 、拉升原因不明。

澳弘电子 、除了证明高斯贝尔 是错杀外，没太多意义，主动性差了点意思。

正和生态 ，跟随中新冲刺。

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三板晋级

超声电子 、梯队容量，易中天明天再背刺一次，我估计做着也没意思。

中新赛克 、ai应用硬度，发酵符合预期。

凯盛新能 ，KS=SK，伴飞布局。

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四板晋级

闽东电力 ，避险属性占据身位，压制全部避险属性不让其发酵，属于狗腿子掩护算力用，如果真主升，怎么可能不发酵呢？

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察中新溢价表态情况。

3观察美日韩走势，做Ai相关预期。

4观察国芳溢价表态情况，做科技避险跷跷板反应。

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高标情绪

1中新一字板，Ai软硬均发酵，超预期。

2国芳周五尾盘偷鸡拉升能红开，超预期。但是龙头杀小弟的做法，我对此给保留意见。

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竞价最优解

1应用一字板数量远超预期，以及桂林反核里最优秀，那国安和中视是应用里溢价最好的品种。

2应用批量高溢价，硬件里双星是唯一选择。

3抱团角度，桂林还是国芳，看个人喜好，毕竟能红开的品种不多，没得挑。

4山子高科最大单，众泰也行，S选双星，三力也行。

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气质股

1中新，和周五一样，连板里唯一具备带动性发酵的品种。

2算力硬件数量多，至于双星好还是超声好，明天竞价不就知道了。

3国芳，杀小弟是一回事，求生欲强是另外一回事，区别看待即可。如果只是单纯的规避监管，那后期多数会被分时折磨。如果为了高度，那后面一样被监管。结局写好了的。

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思考题

1AI算力不是信不信的问题，又回到是不信又能买谁的问题，怎么解？

2中新无视龙版负反馈，一字板带动桂林反包，是新的主升领涨吗？闽东凯盛谁还有机会反转？

3国芳苟活于世，救龙版反核？图消费反扑？还是无限穿越独立抱团为主？它和中新是敌对关系吗？