911

恭喜发财！

首板

算力产业链

远望谷 ，双星新材 ，光电股份 ，三孚股份

协和电子 ，铭普光磁 ，高斯贝尔 ，神宇股份

澳弘电子 ，博敏电子 ，风华高科 崇达技术

嘉立创 ，骏亚科技 ，铜峰电子

首封时间

1一字板引流成功，为啥别的引流不成功，就它成功。因为它是广东重组，刚好被有心人借势。毕竟中华发酵的是捷荣集泰是液冷。

2有脱离美股影响，排除一日游嫌疑，起码领涨不会一日游。

3午后批量性针对pcb发酵，那就研究这些。

4持续性角度看，还是需要美股和国内算力大屁股做靠山，不然套牢盘真冲不动。

——

AI应用

正和生态 ，风语筑 ，华胜天成 ，中视传媒

首封时间

1中新一字板发酵。

2有人问龙版 补跌会不会影响，我觉得有影响，但是龙版发酵的是传媒股多，而中新发酵的是应用，还是有点差别的。

3应用试盘很多次，不确定会不会认真对待。

4超预期行为再说，毕竟龙版补跌预期。

——

光伏

安彩高科 ，拓日新能

首封时间

1凯盛新能 发酵。

2题材未见明显异动，纯先锋头铁玩法。

3港股凯盛新能 未见超预期行为，无法给与评价。

——

电力电网

通达股份 ，杭州热电 ，江苏新能

首封时间

1闽东一字板发酵。

2发酵数量不如昨天，毕竟算力回流日，避险角度讲不通。

3持续性依靠算力不及预期时做跷跷板反应。

——

江苏

江南水务 ，银河电子 ，天目湖

首封时间

1午后集体布局拉升，无法分辨主角。

2J=江=九，九鼎有航天基因，鼎中有目。这是我的理解。九鼎刚好是江苏股。

——

其余形式独苗

冠盛股份 ，G引G。

九阳股份 ，九鼎也行，山东也行，暗示同步布局罢了。

内蒙一机 ，军工，趋势意义不明，但是不是白拉的。

众泰汽车 ，有人说是瑞尔特 同批，但是我觉得瑞尔特不值得暗示。

宏辉果蔬 ，广东算力嘲讽农业输了？没格局。

三力制药 ，拉升原因不明。

——

首板总结

1独苗指引为主，无特殊挖掘。

2算力硬件起势，避险属性被杀的丢盔弃甲。

3电力应用光伏是算力拥护者。

——

二板晋级

超声电子 、悟道板，虽然带头力度很强，早盘主动性差了就是差了。

九鼎新材 、强行发酵讨饭吃。

中新赛克 、Ai第一硬度，加速预期。

凯盛新能，不排除凯推克。

——

三板晋级

闽东电力 ，电力身位但是没有甩掉鼎信通讯 ，这点无解。但是反过来想想，闽东有预期才值得鼎信去套利，逻辑变这样也行。

鼎信通讯，除非竞价超预期，否则无胜算。理论上是要挂了，但是刻意封死，只能说逻辑未兑现。或许山东属性？

——

四板晋级

瑞尔特，今天帮桂林出货，周一帮龙版反核，也挺好的。再不济帮下面首二抗伤也是可以的，今天指数真不行。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察中新赛克溢价表态情况，以及龙版是否拖后腿背刺。

3观察算力是否一日游，做电力现有避险属性。

4观察农业零售是否补跌严重。

——

高标情绪

1算力回流，零售和农业变小丑直接批量坑人炸板。

——

竞价最优解

1闽东，烂板开一。

2中新，烂板开一。

3南宁云煤新农，虽然也很强，但是人家开一。弱转强也分369等，你尊重竞价就行。

——

气质股

1中新，烂板开一，且发酵，没黑点。龙版预负反馈不纯是减分项也可以当试剑石，哪有主升怕这怕那的。

2算力，协和电子，高斯贝尔，差距一分钟，算力要持续性就得二选一做一个硬度。

——

思考题

1算力假设不会一日游，那选首板还是二板？

2龙版会影响连板情绪吗？会影响中新或者国芳吗？龙版-5以上开是属于什么预期？

3瑞尔特活着的意义是什么？为了Ai应用还是为了福建闽东？

4桂林，新农，万向，谁是错杀？或者你认为的错杀股是谁？