9月11日实盘笔记

第一个问题
无需在题材问题上钻牛角尖
第二个问题
看目前给出的资料就行了

关于闽东，其实在首板之后就关注过它，但是在电里面选择了电网里面的鼎信，在周四鼎信云煤二选一选了云煤
在一进二漏掉闽东，值得我去思考，把闽东一进二的时候加入备选池的逻辑，我设想了一下
第一种情况
厄尔尼诺电力炒作顺序预期，如果是这个特殊原因，那么闽东一进二不加入备选是正确的
第二种情况
十点之后封板的应该也看。
根据过往经验来看，我觉得十点之后封板的大多是干扰项，如果在闽东之后连续出现十点之后封板该关注的时候的票走成龙头，那么市场发生变化，也就应该也看十点之后封板的票了，但是我觉得这个原因也站不住脚。
第三种情况
电网在早盘打出气质，之后资金又转去电力，虚晃一招看似进电网实则进容量更大更有想象力的电力，醉翁之意不在酒。这时候，闽东作为题材纯正里面最有辨识度的，理应加入备选池，在周四与云煤鼎信同台竞技。那么根据我的模式，选择板块效应更强的，题材更加纯正的，选择闽东的概率不在云煤之下。
我目前把闽东电力这个问题看作第三种情况，等待下次对答案的情况出现，再去完善自己的模式。

下个交易日观察池值得去完善自己模式的问题

第一是题材纯正在模式内的比重

等市场给答案
看凯盛新能和九鼎新材。如果前者比后者走得远就说明保持题材大概纯正即可，不用追求牛角尖，反之则结论为只用保持大概纯正即可
看内蒙一机和光电股份和铭普光磁。这个比上面的两个更模糊，原因是光电股份比较杂，它在25年整年军工板块业务远大于光，但是在26年中报又是光的比重大于军工，所以很麻烦。如果光电走得出来，大概率是走的光，但是如果走的军工那就耐人寻味了。如果是铭普走出来，也同样说明题材纯正度应当有最纯选最纯。如果是内蒙走出来，那比较符合我的预期，因为我暂时把光电归为光，所以内蒙无疑比光电纯太多。但是这三只不能这样想，光电是个特殊例子，在这三只展现出的问题上，我交给市场解决，市场总会给我答案的。如果这次给不出来，那就等下次。

第二是遇到分不清走的是什么题材的情况怎么办

主要是光电股份不知道走的是什么题材。
这里看三只股票，内蒙，光电，铭普。
前面说了，光电股份比较杂，它在25年整年军工板块业务远大于光，但是在26年中报又是光的比重大于军工。从全年角度来看，光电属于军工，从中报来看，属于光。
设想这只票有两种可能，它跟军工走出来，说明历史股性要大于目前动态股性。它跟光走出来，说明股性动态变化的力量要大于历史股性。

pcb选入备选池

这里纠正两点
都在观察池里面。
首先玻纤除了看凯盛之外还要看九鼎，这里看到九鼎午后封板表态之后整个板块拉升，且是二板有身位压制
其次军工要看两只，一支光电一支是内蒙