临近转变节点！

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一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡微涨，深市则有创业板指 涨1.43%。黄金有色、锂矿、CPO和消费电子 等热点板块相对强势，医药+医疗、农业+粮食、酿酒、食品等领跌。个股以下跌稍多，涨停板57个，其中一字板3个，涨停被砸个股20个。跌停板15个，另有11个跌逾10cm，大跌5%以上个股217个。

这一周市场在波折反复中进行，有过反弹也有过调整，只不过反弹时就像周五一样个股软绵绵的，下跌起来则是周三那样的gu灾式跌法。下跌起来特别容易跟跌外围，甚至比人家跌得更狠，而人家大涨了我们却是象征性跟一下。8月以来市场处于gu灾后的修复期，好了一个星期就又是连续两个星期的徘徊，像是灾后重建时的余震，什么时候摆脱那种跟跌不跟涨的局面那可能就是要真正稳住了。

最近的问题主要是量化搅乱生态的问题又突显了，除了带来电风扇轮动的内卷就是搅乱节奏。每次高开基本上是一致性抢跑的情绪，每天大批量个股只要稍微高开或冲太早的话难免快速被砸，遇利好一不如预期就是量化引致的兑现潮，而利空却又是真利空的走势。量化只有在强度足够且拉升速度特别快的情况下才助力，可以给你一下子把板块抢出高潮，然而一旦不如预期就是快速反杀，周四周五的医药就是这种打法。量化的这个问题除了监管从制度上强力限制外唯有出现大容量的趋势性主线才能反制，天天跟着消息面跟着电风扇跑肯定行不通，每天大部分轮动的热点题材只是几分钟的表现功夫而已。

市场稍微好一点诟病的问题就没人管了，而大盘IPO却在加速。还有那么多大盘IPO在排队上市，意味着大盘向下是会有兜底的，然而没有活水的话就难有系统性机会。这是一个辩证性问题，但愿投融资平衡不是一句空话。最近市场已经在缩量，缩量就意味着结构化更明显。

老登经过7月的逆市反弹后整体氛围最近是有减弱的，市场的总体节奏还是跟硬科技是一致的。光互联、PCB和半导体等硬科技最近不时有反弹了，只是个股强度和板块效应不够，基本上还是震荡反复和轮动的走势，走出新的一波主升的票还太少。这一周又出现了大波动后很多票到了选择再出发还是震荡弱化的节点了。个人还是认为向上反弹的机会比风险更大，毕竟大部分票仍处于高位腰斩的坑里，而海外很多票却已奔向了新高。短期转变节点重点看近期消息面不断有催化的CPO等光互联能否点燃硬科技这块的情绪，若点不起来的话近两周这样的折腾就会反复地拉长，那对选股和节奏的把握要求就很高。

市场这一周周线是宽幅震荡，日线则是到了承上启下的临界点。上周定性为再发力前的过渡期，那么接下来一周可能是选择方向的节点了。周五两市成交量已经是4月7日以来的地量，这要么是快要变盘了，要么就是阶段性温水煮青蛙，目前更倾向于前者但不死板教条。如今的生态技术面和逻辑面很多时候已经不管用，一次重大事件就可能改变整个走势。总的来说，先重个股及短线节奏，再顺大势，待大的变化出现了再顺势改变。

二、盘中主要热点题材
1、光互联
氮化铝陶瓷+光模块：旭光电子
硅光芯片+光模块：可川科技
硅光芯片+交换机：可川科技
光模块陶瓷外壳：中瓷电子
MicroLED光互联:国星光电
磷化铟：宿迁联盛
交换机：星网锐捷
光纤：通鼎互联

2、医药医疗
mRNA：键凯科技 、双鹭药业 、中关村 、近岸蛋白 、北陆药业
维生素+合成生物 ：圣达生物
基因编辑+AI医疗：贝瑞基因
中药+创新药：汉森制药

3、苹果+消费电子：哈森股份 、宇环数控 、科森科技 、国光电器 、共达电声
4、黄金
白银+黄金：白银有色 、湖南白银 、盛达资源
珠宝黄金：深中华A

5、半导体
功率半导体+华为算力：高新发展
半导体照明：勤上股份
功率半导体：士兰微
半导体设备：深科达
电子特气：和远气体

6、其他
液冷：飞龙股份 、金富科技 、博汇股份
数字货币：楚天龙 、东信和平
资产注入预期+钨：江钨装备
天然气+燃气轮机：水发燃气
PTFE：沃特股份 、肯特股份
定增落地+电缆：福华尚纬
电磁线+机器人 ：精达股份
铝材+机器人：豪美新材
汽配+机器人：秦安股份
中报+饮料包装：达意隆
股权变更+风机：亿利达
家居+石墨烯：德尔未来
电接触材料：福达合金
回购+零售：新华百货
中报+齿轮：杭齿前进
AI验布机：越剑智能
电子胶：天洋新材
锂电VC：日科化学
锂矿：融捷股份
铜箔：诺德股份

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报