8.20晚：永鼎股份，黄河旋风，数据港，士兰微，金风科技

$永鼎股份(sh600105)$ ：光纤光缆加超导，昨天跌停，今天反弹了两个多点，把昨天的坑填回来一部分。这说明什么？说明昨天的跌是情绪杀，不是逻辑坏。光纤光缆的需求是刚性的，算力互联绕不开它，超导这块还有想象力。龙哥没动，昨天跌停都没割，今天反弹就说明扛对了。这种票，逻辑没变，捂住。

$数据港(sh603881)$ ：数据中心，今天大涨五个多点，是持仓里最争气的。算力越是火，机房的确定性越高，别人跌它还能红，今天直接领涨。龙哥昨天就说了，这票是定海神针，今天验证了。紫金认它的逻辑，这种票拿着踏实，捂住不动，让利润跑。

$黄河旋风(sh600172)$ ：超硬材料加培育钻石，今天补跌了六个多点，是持仓里挨得重的。昨天它扛住了红盘，今天反而补跌，说明超硬材料方向今天整体在调整。逻辑没坏，人造金刚石是工业基础材料，培育钻石是消费端弹性，两条腿都在。今天这跌，是补跌，不是它自己出事。龙哥没动，先看它能不能在下方稳住，稳住就是洗盘。

$士兰微(sh600460)$ ：今天龙哥新进的，功率半导体。说句实在话，进的位置没掐准，今天跌了五个多点，短期是承压的。但龙哥为什么这时候进它？逻辑摆在这，功率半导体是新能源车 、光伏储能都绕不开的核心器件，不管哪个下游起来它都是刚需，国产替代的空间也大。今天这跌，是半导体方向整体被压，它跟着被带，不是它自己出事。龙哥不是神仙，不可能每次都进在最低点，但逻辑在，就拿稳，先扛一扛，等情绪过去。

$金风科技(sz002202)$ ：这只今天龙哥出了。回头看，今天出的还是有点晚，收盘接近跌停。风电整机这条线，昨天还平收抗跌，今天就补跌了，说明防御方向也有扛不住的时候。会进场不算本事，会走才是本事，这笔出完，心里踏实。