8.18盘前：机器人、芯片半导体、AI算力、算电协同、磷化铟、智能体、油气等核心概念梳理

一、盘前消息

▶题材发酵事件
机器人
2026世界机器人大会暨博览会（WRC2026）将于8月19日在北京亦创国际会展中心举办。宇S科技将于8月19日在科创板上市。宇S官方宣布其产品在跳跃与奔跑能力上实现突破，原地跳跃高度达2米。国家统计局数据显示，前7个月我国工业机器人产量同比增长28.5%。英W达高管将于周二前往LG电子 机器人研发中心访问交流。
机器人、埃斯顿 、汇川技术 、新时达 、埃夫特 、绿的谐波 、双环传动 、中大力德 、禾川科技 、鸣志电器 、拓普集团 、三花智控 .巨轮智能 、骏创科技 、安培龙 、三协电机 、华依科技 、双环传动、汇川技术、柯力传感 、奥比中光 、昊志机电 、江苏雷利 、兆威机电 、禾川科技、五洲新春 、埃斯顿 、长盈精密 、卧龙电驱 等。
芯片半导体
美古存储板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。近日，SK集团董S长在接受媒体专访时再度强调存储需求的迅猛增长，并预计明年将出现较为严重的“存储供应紧张”局面。佰维存储 、兆易创新 、北京君正 、江波龙 、德明利 、中芯国际 、长川科技 、澜起科技 、天岳先进 、圣邦股份 、国民技术 、长电科技 、珂玛科技 、风华高科 、拓荆科技 、晶合集成 、海光信息 、华天科技 、通富微电 、雅克科技 、北方华创 、紫光国微 、华海清科 、沪硅产业 、三安光电 、翱捷科技 、复旦微电 、盛科通信 等。
AI算力
我国算力需求扩张正带动相关产业链投资显著增长。国家数J局指出，词元技术正成为推动智能经济发展的重要引擎。OpenAI承诺在2030年前大规模部署英W达算力基础设施，英伟达方面表示，该承诺对应至2030年NVIDIA计算业务规模约6000亿美元。利通电子 、协创数据 、宏景科技 、行云科技 、东阳光 、京基智农 、盛视科技 、杰创智能 、智微智能 、润建股份 、赛意信息 、亿田智能 、城地香江 、杭钢股份 、美利云 、科华数据 、润泽科技 、首都在线 、中贝通信 、锦鸡股份 、奥飞数据 、铜牛信息 、佳力图 、世纪华通 、优刻得 等。
算电协同
《可再生能源发展"十五五"规划》，首次以五年规划形式对海上风电提出"亿千瓦级"开工目标。"十五五"期间全国海上风电新增开工规模1亿千瓦左右，2030年累计装机规模达1亿千瓦以上，相当于未来5年海上风电装机要实现翻番。围绕5万亿新型电网如何支撑“算力 绿电”融合发展，8月17日第十二次全体会议提出加快推进“六张网”建设实施方案，并创新投融资机制以吸引社会资本参与。
东方电缆 、中天科技 、明阳智能 、金风科技 、天顺风能 、海力风电 、泰胜风能 、大金重工 、日月股份 、运达股份 、电气风电 、振江股份 .华电能源 、大唐发电 、金开新能 、惠天热电 、京能电力 、梅雁吉祥 、华电辽能 、协鑫能科 、粤电力 A、晋控电力 、珈伟新能 、金房能源 、许继电气 、特变电工 、四方股份 、思源电气 、平高电气 、保变电气 、宏发股份 、金盘科技 、东方电缆、汉缆股份 等。
MLCC元器件
三星D机披露与全球大型K技企业签署价值2951.2亿韩元（约2.04亿美元）MLCC供货合同，供货期为2027年全年，为继6月签下约4500亿韩元AI服务器MLCC大单后连续第二个月斩获大规模订单。今年三星电机已公开AI服务器MLCC合同总额累计达750亿韩元，若将5月签订的约1.5万亿韩元硅电容长协一并计入，AI服务器元器件供货协议总额已超2.25万亿韩元（约15亿美元），算力硬件厂商开启长协备货模式，有望提升高端元器件厂商产品议价空间。
风华高科、三环集团 、洁美科技 、顺络电子 、火炬电子 、宏达电子 、鸿远电子 、国瓷材料 、博迁新材 、江海股份 、艾华集团 、法拉电子
智能体
支F宝旗下超级服务智能体"阿宝"已完成万余项服务AI化接入，服务跨端已支持5大手机品牌、16家主流车企。同时发布首个全栈智能体商业底座及多智能体跨端互联AHA协议体系，20余家企业共建智能体互联生态，标志AI智能体从单点应用迈向跨端协同互联新阶段，产业链软硬件协同需求有望加速释放。
润和软件 、软通动力 、诚迈科技 、中科创达 、科大讯飞 、拓尔思 、汉王科技 、云从科技 、虹软科技 、万兴科技 、焦点科技 、鼎捷软件
磷化铟
AI算力需求爆发将关键半导体材料磷化铟推向供应极限，InP基板与外延片严重供不应求，第四季度价格涨幅或将超过10%，创历史最大单次涨幅。供应商直言即便加价也未必能拿到货源，光模块厂与AI数据中心运营商竞相抢购，磷化铟市场掀起有史以来最大规模涨价潮。InP基板价格自去年第四季度起步入上涨通道，至今已历经三度调涨，即将迎来"四连涨"，产业链上游衬底材料与下游光模块厂商议价能力分化，具备InP材料自主供应能力的厂商有望深度受益。
中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、光迅科技 、亨通光电 、立昂微 、云南锗业 、有研新材 、三安光电、长飞光纤 、太辰光 、华工科技 、源杰科技
油气
《石油天然气发展“十五五”规划》，提出到2030年国内油气供应量达4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里，全国G网总规模达22万公里；天然气储备占比超消费量13%；液化天然气接收站接卸能力达2亿吨/年；陆上管道进口天然气能力达1140亿立方米/年；CCS/CCUS年注入二氧化碳达1000万吨。
中油工程 、金洲管道 、石化机械 、杰瑞股份 、富瑞特装 、蓝科高新 、国新能源 、中泰股份 、蓝焰控股 、广汇能源 、石化油服 、海油工程 、中曼石油 、天壕能源 等。
医药
国家医B局新增制度安排，首次遴选158个基层病种实施“同病同付”，覆盖高血压、糖尿病等疾病。
太龙药业 、誉衡药业 、石药创新 、哈三联 、陇神戎发 、百普赛斯 、联环药业 、朗坤科技 、药明康德 、益诺思 、复旦张江 等。

二、其他消息梳理
1、NPOSocket：2026年8月17日，据机构观点：NPO中的Socket属于纯增量市场，据测算，2000万颗GPU的NPOScaleup互联需56亿Socket.电连技术 、华丰科技 、立讯精密 、中航光电 、联特科技
2、多晶硅：近期光伏产业链价格呈上行趋势，8月17日多晶硅现货价格继续走高，硅片、电池片等环节价格同步跟涨。通威股份 、大全能源 。
3、绿电直连:我国新能源和可再生能源发展已全面进入高质量发展新阶段，要求全力推进"十五五"新型能源体系建设规划、可再生能源发展规划及绿证核发交易、新能源入市、零碳园区、绿电直连等已出台政策落实。三峡能源 、龙源电力 、节能风电 、金开新能
4、数字人 M币:Y行新增8家银行运营机构，扩容至30家 .神州信息 、长亮科技 、恒生电子
5、集成电路:7月IC产量530亿块同比增20.7%，产量增速双创新高.中芯国际 、长电科技、通富微电、华天科技、北方华创

三、行业X闻
1、第十二次全体会议，对新兴领域、新型基础设施、消费升级等投资给予更多支持
2、7月规模以上工业增加值同比增长4.5%，高技术制造业增加值同比增长16.9%
3、1-7月社会消费品零售总额增长1.2%；1-7月固定资产投资同比下降6.7%，全国房地产开发投资下降19.2%
4、绿色算力大会即将在呼和浩特举办，一批百亿级项目将集中签约
5、首批31个DRG基层病组确定，将以Y保支付引导常见病治疗下沉
6、发G委部署加快2026年新型Z策性金融工具投放，加大对民间投资项目支持力度
7、我国电磁驱动聚变大科学装置单路脉冲源通过验收
8、英W达掷15亿美元入古SB Energy ，锁定8GW AI算力，OpenAI将成为唯一租户
9、二季度商业银行净息差1.41%，四年来首次企稳回升
10、中证指数公司8月18日发布中证智选制造业转型升级指数
11、在岸、离岸人M币对美元双双升破6.74关口
12、OpenAI与英伟达扩大计算合作，英伟达拟投资1000亿美元在俄亥俄州建设OpenAI数据中心
13、宁德S代宜春锂矿项目迎重要进展
14、摩根大通增持中际旭创H股，持G比例升至16.14%
15、商品期货收盘，集运欧线主力合约涨超10%，PTA涨超5%
16、Anthropic按当前业务表现计算的年化营收有望突破650亿美元，较去年底的水平攀升逾六倍。
17、刚果（金）埃博拉死亡病例数升至新高
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6、汽车芯片:全球首个汽车芯片全产业链国家层面能力评价标准发布.斯达半导 、时代电气 、扬杰科技 、四维图新
7、CCUS与地下储能 :规划推进CCUS产业化及压缩空气储能新业态.远达环保 、冰轮环境 、昊华科技 、清新环境
8、消费：第十二次全体会议提出，坚持扩大内需为战略基点，进一步做强国内大循环，充分释放内需潜力。一鸣食品 、桂发祥 、阳光乳业 、供销大集 .
9、地产：一线城市二手房价格连续5个月环比上涨，广州涨幅居首，上海次之。城投控股 、珠江股份 。
10、AI音乐：阿里发布AI音乐模型HappyShrimp 1.0，支持通过自然语言生成音乐，降低了音乐创作的技术门槛。视觉中国 、光云科技 。
11、苹果折叠屏手机：首款折叠屏iPhone备货紧张，初期产能有限，市场预计可能出现溢价交易。立讯精密、蓝思科技 。
12、RCC：涂树脂铜箔（RCC）通过重构PCB层叠架构、大幅削减玻纤用量，成为未来应对玻纤紧缺的可选方案之一。宏昌电子 、方邦股份 、华正新材 、迅捷兴 、生益科技
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