8.17周末热度汇总

周末热议的是牛来电影和英伟达的交换机量产，英伟达的交换机7月就有消息别上头.

1.生肖-周末《牛来》爆火牛来票房暴涨1000倍，微博热搜第1；A股"生肖"传统行情延续
（金牛化工 、铜牛信息 、罗牛山 、公牛集团 、天洋新材 、澳洋健康 等）

2.CPO-英伟达CPO交换机全面量产：能效提升5倍 供应商包括天孚通信
（中石科技 、共进股份 、亨通光电 、阿莱德 、富信科技 、剑桥科技 等）

3.医药-《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》指出，支持生物医药 产业创新发展
（开开实业 、奥洋健康、神奇制药 、博济医药 、西点药业 等）

4.机器人 -2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京经济技术开发区举办，主题是”人机共生，产需共融”；2、第二届世界人形机器人运动会将于8月22日至26日在国家速滑馆举行，赛期5天，新增了机器人拔河、投壶、举重等赛项
（越剑智能 、天安新材 、大恒科技 、豪美新材 、正裕工业 等）

5.算力-阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天
（利通电子 、莲花控股 、数据港 、网宿科技 、宏景科技 等）

6.塑料新材料-1、2026江苏工程塑料产业峰会将于8月17日至19日举办；2、2026塑料化学回收与废轮胎先进热裂解论坛将于8月18日召开.3，2026江苏化工新材料产业大会将于8月19日举办
（天安 新材、雪迪龙 、瑞丰高材 、慧栢新材、美联新材 等）

7.CCL 是由电子玻纤布浸涂特种树脂、覆合铜箔热压成型的核心基材，承担导电、绝缘、支撑核心功能，普通 PCB 中成本占比 27%‑40%，高端 AI PCB 中占比突破 50% .
建滔FR-4厚板年内累计涨幅94%，PP涨幅111%M8单价突破1400元/张，M9达2500-3000元/张较三年前涨幅超12倍9月1日再涨15%-20%盈利弹性：
M8毛利率：35%-40% M9毛利率：＞45% 普通FR-4毛利率：15%-20%
核心标的：
生益：内资绝对龙头，M9唯一认证，订单锁定至2027年
南：M10黑马，中报净利预增382%-473%
华：高端突破，边际弹性显著

8.AI算力网络向高密度互联架构升级，单系统泵浦激光器价值量大幅提升，当前全球出货量同比增速超80%，供需缺口超30%，供给约束已高于高速EML光芯片，成为光通信产业链最紧缺的核心环节.泵浦激光器芯片与模块，全产业链核心价值环节，国内长光华芯 、锐科激光 等厂商在工业级泵浦源领域已实现突破.

10.业绩
中微半导 ：上半年净利润1.72亿元，同比增长98.48%
建发致新 ：上半年净利润1.48亿元，同比增长7.98%
锦龙股份 ：上半年净利润1424.89万元，同比减少88.59%
先锋电子 ：上半年净利润1341.37万元，同比增长2.1%
江山欧派 ：上半年净亏损9251.42万元，同比由盈转亏
华测检测 ：上半年净利同比增长20.63%
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